# 워크플로우 트리거 - 노트 추가됨

## 워크플로우 트리거 - 노트 추가됨

이 문서에서는 연락처 레코드에 새 노트가 추가될 때마다 자동으로 작업을 실행하는 "노트 추가됨(Note Added)" 워크플로우 트리거에 대해 설명합니다. 이 트리거가 무엇인지, 사용 시 주요 이점, 단계별 설정 방법, 실제 활용 사례를 알아보고, 마지막으로 자주 묻는 질문을 통해 워크플로우에서 이 기능을 최적화하는 방법을 안내합니다.

**목차**

* [노트 추가됨 워크플로우 트리거란?](#노트-추가됨-워크플로우-트리거란)
* [트리거 사용의 주요 이점](#트리거-사용의-주요-이점)
* [단계별 트리거 설정 과정](#단계별-트리거-설정-과정)
* [새 워크플로우 트리거 추가](#새-워크플로우-트리거-추가)
* [트리거 이름 지정](#트리거-이름-지정)
* [필터 설정](#필터-설정)
* [활용 사례](#활용-사례)
* [고객 지원 이슈 에스컬레이션](#고객-지원-이슈-에스컬레이션)
* [행사 참석자 후속 조치](#행사-참석자-후속-조치)
* [이커머스 업셀 기회](#이커머스-업셀-기회)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

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## 노트 추가됨 워크플로우 트리거란?

노트 추가됨 워크플로우 트리거는 연락처 프로필에 새 노트가 첨부될 때마다 활성화됩니다. 이 트리거를 사용하면 팀원에게 알림 보내기, 연락처 상태 업데이트, 노트 내용에 따른 태그 추가 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. 신속한 대응을 보장하고 팀 내 협업을 향상시키는 데 특히 유용합니다.

### 노트 추가됨 트리거의 주요 이점

* **자동 알림**: 중요한 연락처 레코드에 노트가 추가되면 팀원들이 실시간으로 알림을 받을 수 있습니다.
* **협업 향상**: 관련 업데이트를 즉시 이해관계자들과 공유하여 팀워크를 강화합니다.
* **체계적인 후속 조치**: 추가된 노트의 맥락에 따라 할 일이나 리마인더 생성을 자동화합니다.
* **데이터 분류**: 노트 내용을 기반으로 연락처에 관련 태그를 자동으로 추가하여 연락처 정리를 개선합니다.
* **필터의 정밀도**: "태그 있음" 또는 "태그 없음" 필터를 사용하여 특정 연락처를 대상으로 하고 관련성 있는 작업을 보장합니다.

### 단계별 트리거 설정 과정

#### 워크플로우 설정 접근

플랫폼의 워크플로우 자동화 섹션으로 이동합니다. 새 워크플로우를 처음부터 만들거나 **"노트 추가됨(Note Added)"** 트리거를 사용하려는 기존 워크플로우를 선택합니다.

#### 새 워크플로우 트리거 추가

"+ Add New Trigger(+ 새 트리거 추가)"를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 \*\*"Note Added(노트 추가됨)"\*\*을 선택합니다.

![새 워크플로우 트리거 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155038765514/original/zCbu1Uce6nr0kXEpixVVEBd7GB1He0zybw.png?1734934232)

#### 트리거 이름 지정

"VIP 노트 추가됨 트리거"와 같이 설명적인 이름을 제공합니다.

![트리거 이름 지정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155038765555/original/bgx4nm1Gc_CNObNi1wjolMvi0hWum-3kdQ.png?1734934294)

#### 필터 설정

* **Has Tag(태그 있음)**: 연락처가 특정 태그를 가지고 있을 때만 트리거가 활성화되도록 설정합니다.
* **Doesn't Have Tag(태그 없음)**: 연락처가 특정 태그를 가지고 있지 않을 때만 트리거가 활성화되도록 설정합니다.

![필터 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155038766249/original/FVxnh-3Fe5HwGmJTFhFDQMQcnAuMZkh4OQ.png?1734935715)

#### 설정 저장

진행하기 전에 모든 변경 사항이 저장되었는지 확인합니다.

#### 테스트 및 발행

워크플로우의 기능을 확인하기 위해 테스트한 다음, Publish(발행) 토글을 활성화하여 워크플로우를 활성화합니다.

### 활용 사례

#### 고객 지원 이슈 에스컬레이션

**시나리오**: 지원 담당자가 해결되지 않은 이슈를 설명하는 노트를 추가합니다. 워크플로우가 해당 이슈를 시니어 담당자에게 에스컬레이션합니다.

**트리거 설정**:

* 트리거: 노트 추가됨
* 필터: 태그 있음: "고우선순위"

**결과**: 워크플로우가 이슈를 시니어 담당자에게 배정하고 검토를 위한 즉시 알림을 보냅니다.

#### 행사 참석자 후속 조치

**시나리오**: 네트워킹 행사 후 참석자 프로필에 추가된 노트가 개인화된 후속 이메일을 트리거해야 합니다.

**트리거 설정**:

* 트리거: 노트 추가됨
* 필터: 태그 있음: "행사 참석자"

**결과**: 워크플로우가 후속 이메일을 발송하고 참석자 프로필을 관련 태그로 업데이트합니다.

#### 이커머스 업셀 기회

**시나리오**: 상품 선호도에 대해 고객 프로필에 추가된 노트가 관련 상품 추천을 트리거해야 합니다.

**트리거 설정**:

* 트리거: 노트 추가됨
* 필터: 태그 있음: "단골 고객"

**결과**: 워크플로우가 고객의 선호도를 기반으로 상품을 추천하는 개인화된 이메일을 생성합니다.

### 자주 묻는 질문

**연속으로 빠르게 추가되는 여러 노트를 트리거가 처리할 수 있나요?**

네, 노트가 추가될 때마다 트리거가 활성화됩니다. 하지만 중복 작업을 피하기 위해 워크플로우 조건이나 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

**"태그 있음"과 "태그 없음" 필터는 어떻게 작동하나요?**

이 필터들을 사용하면 특정 연락처를 대상으로 할 수 있습니다. "태그 있음"은 지정된 태그를 가진 연락처에 대해서만 트리거를 활성화하고, "태그 없음"은 지정된 태그가 없는 연락처에 대해 활성화합니다.

**이 트리거를 단일 워크플로우에서 다른 트리거와 함께 사용할 수 있나요?**

네, 노트 추가됨 트리거는 "할 일 완료" 또는 "기회 단계 변경"과 같은 다른 트리거와 결합하여 고급 워크플로우를 만들 수 있습니다.

**노트가 추가되는 대신 삭제되면 어떻게 되나요?**

이 트리거는 노트가 추가될 때만 활성화됩니다. 노트를 삭제해도 워크플로우가 시작되지 않습니다.

**노트의 내용에 따라 작업을 사용자 정의할 수 있나요?**

네, 워크플로우 액션을 사용하여 노트의 내용(예: 키워드)을 분석하고 미리 정의된 기준에 따라 태그 추가나 할 일 배정 등의 특정 작업을 수행할 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: Mon, 23 Dec, 2024 at 10:31 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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