# 워크플로우 트리거 - 인보이스

## 워크플로우 트리거 - 인보이스

"인보이스(Invoice)" 워크플로우 트리거는 인보이스 상태 변화를 기반으로 작업을 자동화합니다. 인보이스가 발송되거나 결제될 때 이 트리거가 후속 조치, 리마인더, 알림, 기록 업데이트를 자동으로 처리해드려요. 이 가이드에서는 트리거 설정 방법과 장점, 그리고 인보이스 및 결제 프로세스를 개선하는 실제 사용 사례를 자세히 알려드립니다.

**목차**

* [인보이스 워크플로우 트리거란?](#인보이스-워크플로우-트리거란)
* [인보이스 워크플로우 트리거의 주요 장점](#인보이스-워크플로우-트리거의-주요-장점)
* [인보이스 워크플로우 트리거 설정하기](#인보이스-워크플로우-트리거-설정하기)
  * [트리거 이름 지정](#트리거-이름-지정)
* [필터 설정](#필터-설정)
  * [인보이스 상태](#인보이스-상태)
* [추가 필터](#추가-필터)
* [워크플로우 액션 설정](#워크플로우-액션-설정)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

## 인보이스 워크플로우 트리거란?

"인보이스" 워크플로우 트리거는 인보이스 상태에 변화가 있을 때마다 활성화됩니다. 발송됨, 결제됨, 연체 등 다양한 상태에 반응하도록 설정하여 일련의 자동화된 작업을 시작할 수 있어요. 특히 수동 개입 없이 시의적절한 후속 조치, 확인, 또는 알림을 보장하고 싶은 비즈니스에 매우 유용합니다.

### 인보이스 워크플로우 트리거의 주요 장점

이 트리거가 인보이스 프로세스를 어떻게 혁신하는지 알아보세요:

* 현금 흐름 관리 개선: 고객에게 결제 예정일을 자동으로 알려 연체 인보이스를 줄일 수 있습니다.
* 고객 경험 향상: 결제 완료 시 감사 이메일과 확인 메시지를 적시에 발송하여 전문성을 보여주고 신뢰를 구축합니다.
* 수동 작업 감소: 리마인더 발송이나 기록 업데이트 같은 반복 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 일관성을 보장합니다.
* 더 나은 추적 가능: 인보이스 상태 변화에 대한 실시간 알림으로 팀이 정보를 파악하고 후속 조치를 준비할 수 있습니다.

### 인보이스 워크플로우 트리거 설정하기

워크플로우에서 인보이스 트리거를 설정하는 과정을 단계별로 알아보겠습니다:

#### 워크플로우로 이동

플랫폼의 **"Automation(자동화)"** 섹션에 접근하여 새 워크플로우를 만들거나 인보이스 트리거를 적용할 기존 워크플로우를 선택하세요.

#### 워크플로우 트리거 선택

**"+ Add New Trigger(+ 새 트리거 추가)"** 버튼을 클릭하고 사용 가능한 옵션 목록에서 "Invoice(인보이스)" 트리거를 선택하세요.

![인보이스 트리거 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155039727599/original/HrHofPvGo4q9ggzF8gOrWyRHqjlVT3jIew.png?1736768991)

#### 트리거 이름 지정

쉬운 식별을 위해 트리거에 설명적인 이름을 지어주세요. 예: "워크샵 인보이스 발송 후"

![트리거 이름 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155039727628/original/xznkhCbsphODUm-dekG6q60raPRqM3DC2g.png?1736769009)

#### 필터 설정

필터를 사용하여 트리거의 구체적인 조건을 정의하세요.

**인보이스 상태**

인보이스 상태 필터를 통해 워크플로우를 활성화할 특정 상태 변화를 정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 관련 인보이스만 자동화된 작업을 트리거하게 됩니다. 각 상태 옵션에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다:

* **결제됨(Paid)**: 인보이스가 완전히 결제되었을 때 워크플로우를 트리거합니다. 감사 이메일 발송, CRM 기록 업데이트, 또는 완료된 결제에 대해 재무팀에 알릴 때 유용해요.
* **부분 결제됨(Partially Paid)**: 인보이스에 부분 결제가 이루어졌을 때 워크플로우를 트리거합니다. 할부 결제를 허용하고 부분 정산을 추적하려는 비즈니스에 도움이 됩니다.
* **발송됨(Sent)**: 인보이스가 고객에게 발송되었을 때 워크플로우를 활성화합니다. 리마인더 자동화, 시의적절한 후속 조치 보장, 또는 CRM에 발송 상태 기록에 유용해요.
* **확인됨(Viewed)**: 고객이 인보이스를 확인했을 때 워크플로우를 트리거합니다. 고객 참여도를 추적하고 시의적절한 후속 조치를 계획하는 데 유용합니다.
* **무효(Void)**: 인보이스가 무효 처리되었을 때 워크플로우를 활성화합니다. 정확한 재무 기록 유지와 취소된 인보이스에 대한 추가 리마인더나 작업이 실행되지 않도록 하는 데 특히 도움이 됩니다.

![인보이스 상태 필터](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155039727676/original/dqmg9wj1OY794z7JJaguBfgWeKaB1q1-8g.png?1736769031)

**추가 필터**

**태그 (이전 "Has Tag")** 인보이스 상태 외에도 태그 필터와 커스텀 필드를 사용하여 트리거를 더 세밀하게 설정할 수 있습니다. 인보이스 상태 필터 외에도 "태그" 필터와 커스텀 필드를 사용하여 워크플로우를 더 세밀하게 조정할 수 있어요. 이런 필터들을 통해 특정 조건에 따라 트리거 조건을 좁혀서 더 정확한 자동화를 만들 수 있습니다.

![태그 필터](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155065763526/original/H5KCBEBBtKfkW8ysdqTihS5LaYnr-fwQhw.png?1772101155)

**커스텀 필드**

커스텀 필드 옵션을 통해 커스텀 필드에 저장된 고유한 데이터 포인트를 기반으로 워크플로우를 트리거할 수 있습니다. 결제 조건이나 고객 유형 구분처럼 특정한 인보이스 요구사항이 있는 비즈니스에 특히 유용해요.

![커스텀 필드 필터](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155065763640/original/QZOtxDK0buj1wvbz8Du44XVDMmSGgJ94LA.png?1772101196)

#### 워크플로우 액션 설정

워크플로우가 활성화될 때 실행되어야 할 액션을 추가하세요. 일반적인 액션에는 다음이 있습니다:

* 이메일 또는 SMS 알림 발송
* CRM 필드 업데이트
* 후속 할 일 배정

**저장 및 활성화**

모든 단계가 설정되면 워크플로우를 "저장"하고 활성화하여 인보이스 프로세스 자동화를 시작하세요.

### 자주 묻는 질문

**Q. 다양한 인보이스 상태에 따라 서로 다른 액션을 설정할 수 있나요?**

네, 발송됨, 결제됨, 부분 결제됨, 연체 등 다양한 상태에 대해 별도의 워크플로우를 설정할 수 있어요. 이를 통해 각 상태에 맞는 특정 액션을 맞춤 설정할 수 있습니다.

**Q. 결제 후 중복 리마인더가 발송되지 않게 하려면 어떻게 해야 하나요?**

중복 리마인더를 피하려면 **"Paid(결제됨)"** 상태로 트리거되는 보조 워크플로우를 설정하세요. 이 워크플로우에는 초기 리마인더 워크플로우에서 해당 연락처를 제거하는 액션을 포함해야 합니다.

**Q. 하나의 트리거에 여러 필터를 추가할 수 있나요?**

네, 인보이스 상태, 태그, 커스텀 필드 등 여러 필터를 추가하여 트리거 조건을 더 세밀하게 조정할 수 있어요.

**Q. 인보이스 금액에 따라 서로 다른 팀에 알림을 보낼 수 있나요?**

물론입니다. 필터와 조건을 사용하여 인보이스 금액이나 고객 유형 같은 기준에 따라 특정 팀에 알림을 보내는 워크플로우를 만들 수 있어요.

**Q. 결제가 완료된 후 불필요한 리마인더가 발송되지 않도록 하려면 어떻게 해야 하나요?**

설정에서 **"Stop on Response(응답 시 중지)"** 옵션을 활성화하세요. 이렇게 하면 결제가 완료되면 해당 연락처가 워크플로우에서 제거되어 불필요한 후속 조치를 방지할 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: Thu, 26 Feb, 2026 at 4:20 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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