# 워크플로우 트리거 - 커스텀 날짜 알림

## 워크플로우 트리거 - 커스텀 날짜 알림

커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거는 기념일, 구독 갱신, 이벤트 알림 등의 특정 커스텀 날짜를 기반으로 알림과 메시지를 자동화하는 기능입니다. 이 트리거를 통해 적시에 후속 조치를 보낼 수 있어 고객 경험과 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 가이드에서는 트리거의 개념, 주요 이점, 설정 방법, 그리고 자주 묻는 질문에 대한 답변을 다룹니다.

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**목차**

* [커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거란?](#커스텀-날짜-알림-워크플로우-트리거란)
* [커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거의 주요 이점](#커스텀-날짜-알림-워크플로우-트리거의-주요-이점)
* [커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거 설정하기](#커스텀-날짜-알림-워크플로우-트리거-설정하기)
* [워크플로우 트리거 이름 지정](#워크플로우-트리거-이름-지정)
* [필터 추가](#필터-추가)
* [년도를 월/일과 함께 매치](#년도를-월일과-함께-매치)
* [커스텀 날짜 필드 필터](#커스텀-날짜-필드-필터)
* [고급 필터](#고급-필터)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

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## 커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거란?

커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거는 CRM의 커스텀 필드에 설정된 특정 날짜에 워크플로우를 활성화하는 기능입니다. 이 트리거는 고객 생일이나 계약 갱신일 등 중요한 날짜 전후로 알림을 보내는 등 커스텀 날짜에 의존하는 프로세스 자동화에 유용합니다. 필터를 추가하여 언제 어떻게 활성화할지 세부적으로 제어할 수 있습니다.

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### **커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거의 주요 이점**

* **고객 참여도 향상:** 관련 날짜를 기반으로 적시에 알림이나 후속 조치를 보내어 고객과의 소통을 보장합니다.
* **높은 맞춤화 가능:** 정확한 날짜, 커스텀 날짜 전후 일수, 특정 월 등에 대한 필터를 추가하고 트리거를 지정할 수 있습니다.
* **규정 준수 및 능동적 대응 지원:** 계약 갱신이나 서비스 알림 등 고객 관계 관리에서 능동적인 대응을 도와줍니다.
* **수작업 부담 감소:** 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 중요한 날짜를 놓칠 위험을 줄입니다.

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### **커스텀 날짜 알림 워크플로우 트리거 설정하기**

적절한 커스텀 날짜 필드를 선택하고, "며칠 후" 또는 "특정 요일"과 같은 필터를 구성하며, 비즈니스 요구에 맞는 액션을 정의하는 방법을 알아봅시다. 또한 지정된 날짜에 정확히 활성화되도록 트리거를 설정하여 알림, 후속 조치 및 기타 날짜 기반 작업의 자동화를 효율화하는 단계도 다룹니다.

#### 워크플로우 빌더로 이동하기

"Automation(자동화)" 섹션으로 이동하여 "+ Create New Workflow(새 워크플로우 생성)"를 선택합니다. 처음부터 워크플로우를 구축하려면 "Start from Scratch(처음부터 시작)"를 선택하거나, 시스템에서 제공하는 미리 만들어진 옵션을 사용자 정의하려면 "Select a Template(템플릿 선택)"을 선택합니다. 기존 워크플로우에 이 트리거를 추가하려면 원하는 워크플로우를 찾아 마우스를 올린 후 선택하여 편집을 시작합니다.

![새 워크플로우 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040111408/original/Gqovi-DbLC4Udzz7Ar-K8iDpgp4wAyZbVQ.png?1737369481)

#### 새 워크플로우 트리거 추가

트리거 설정을 시작하려면 "Add New Trigger(새 트리거 추가)" 버튼을 클릭하고 사용 가능한 옵션 목록에서 \*\*"Custom Date Reminder(커스텀 날짜 알림)"\*\*을 선택합니다.

![커스텀 날짜 알림 트리거 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040110969/original/0pCxJxs0VzChGXOqTkFb-cdnrdP_c2aklg.jpeg?1737369179)

#### 워크플로우 트리거 이름 지정

쉬운 식별을 위해 트리거에 설명적인 이름을 지정합니다. 명확한 이름을 사용하면 워크플로우를 체계적으로 관리할 수 있고 향후 업데이트를 위한 특정 트리거를 찾기가 쉬워집니다.

![트리거 이름 지정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040111663/original/mnOenB8Nq-DqxTVfkV9cYIlX5rRMiGoLCQ.png?1737369635)

#### 필터 추가

"Add Filters(필터 추가)" 버튼을 클릭하면 트리거에 추가할 수 있는 사용 가능한 필터 목록이 열립니다.

![필터 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040116971/original/eBXF1KpkllZEOYWMyeUwxTUX9hM2yJwdxQ.png?1737373413)

#### **년도를 월/일과 함께 매치**

이 옵션을 활성화하면 커스텀 날짜 필드의 연도가 현재 연도와 일치할 때만 트리거가 활성화됩니다. 정확한 연도가 중요한 연례 알림이나 시간에 민감한 후속 조치 등 날짜별 워크플로우에 특히 유용합니다.

![년도 매칭 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040122043/original/zqSZXLQFJxGKmnI1JSv9hAwrX60hVuV5PQ.png?1737376743)

**커스텀 날짜 필드 필터**

커스텀 날짜 필드 필터를 사용하면 워크플로우를 활성화할 특정 커스텀 날짜 필드를 선택할 수 있습니다. 이는 제안된 예약 시간, 생년월일, 정책 만료일 등 중요하고 시간에 민감한 정보를 담고 있는 특정 날짜 필드와 워크플로우를 연결하는 것을 보장합니다.

* **Birthday(생일):** 연락처의 생일을 월/일(MM/DD) 형식으로 표현한 간단한 포맷입니다. 연도가 필요하지 않을 때 주로 사용됩니다.
* **Birthday (MM/DD/YYYY)(생일 - 년월일):** 연도를 포함한 전체 생년월일을 저장합니다. 연락처의 정확한 나이를 계산하거나 검증해야 하는 워크플로우에 필수적입니다.
* **Policy Expiry Date(정책 만료일):** 고객의 정책 만료 날짜를 추적합니다. 보험사나 구독 기반 서비스 등의 비즈니스에서 적시에 갱신을 처리하는 데 중요합니다.
* **Policy Purchase Date(정책 구매일):** 고객이 정책을 구매한 날짜를 기록합니다. 구매일을 기반으로 한 기념일이나 후속 일정을 추적하는 데 도움이 됩니다.
* **Proposed Appt Time(제안된 예약 시간):** 예약된 약속의 날짜와 시간을 의미합니다. 상담이나 서비스 등 예약된 고객 상호작용과 관련된 워크플로우에 중요한 필드입니다.

![커스텀 날짜 필드 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040122155/original/9vUlahCim3PHP0lMIHWdRw-mdLlSN7xd3A.png?1737376830)

#### **고급 필터**

* **After Number of Days(며칠 후):** 이 필터를 사용하면 커스텀 날짜 후 특정 일수가 지난 후 트리거가 활성화되도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 커스텀 날짜가 정책 구매일인 경우, 이 필터를 5일로 설정하면 구매 후 5일째에 워크플로우가 활성화됩니다. 이벤트 후 후속 조치나 알림에 완벽합니다.
* **Before Number of Days(며칠 전):** 이 필터를 사용하면 커스텀 날짜 전 특정 일수만큼 앞서 워크플로우가 활성화되도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 정책 만료일이나 예약된 약속 3일 전에 알림 이메일을 보내어 적시에 조치나 준비를 보장할 수 있습니다.
* **Has Tag(태그 있음):** 이 필터는 CRM에서 특정 태그가 있는 연락처로 트리거 활성화를 제한합니다. 태그를 사용하여 특정 고객 세그먼트에 대한 워크플로우를 맞춤화하여 자동화에 정밀도를 더할 수 있습니다.
* **Day Is(특정 요일):** 이 필터를 사용하면 워크플로우가 트리거될 정확한 요일(예: 월요일, 화요일)을 지정할 수 있습니다. 후속 전화 설정이나 특정 평일에 프로모션 캠페인 시작과 같이 특정 요일에 작업이나 액션을 예약하는 데 특히 유용합니다.
* **Month Is(특정 월):** 이 필터를 사용하여 특정 월(예: 6월, 12월)에 대한 워크플로우 활성화를 정의할 수 있습니다. 계절별 캠페인 계획, 생일 메시지 발송 또는 연례 반복 이벤트와 관련된 액션 시작에 이상적입니다.

![고급 필터 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040127086/original/fYemuwNmKdFAFt43Nnbr9R6yOr6IvwK6LQ.png?1737380020)

#### 워크플로우 저장 및 발행

워크플로우를 구축하는 동안 진행 상황을 저장하는 것은 조정 사항을 잃지 않고 중단한 지점에서 다시 시작할 수 있도록 하는 데 중요합니다. 또한 워크플로우가 완성되고 작동할 준비가 되면, "Draft(초안)"에서 "Publish(발행)"로 토글하여 활성화하는 것을 잊지 마세요.

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### **자주 묻는 질문**

**Q. 이 트리거를 사용하여 여러 날짜에 대한 알림을 어떻게 설정하나요?**

다른 커스텀 날짜 필드에 대해 각각 고유한 알림을 트리거하는 여러 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 혼란을 피하기 위해 각 워크플로우의 이름을 적절히 지정하고 구성하세요.

**Q. 커스텀 날짜 전과 후에 동시에 알림을 트리거할 수 있나요?**

네, 같은 워크플로우 내에서 날짜 전 알림용과 날짜 후 알림용으로 두 개의 별도 트리거를 설정할 수 있습니다.

**Q. 연락처의 커스텀 날짜 필드가 비어있으면 어떻게 되나요?**

커스텀 날짜 필드에 값이 없는 연락처에 대해서는 트리거가 활성화되지 않습니다. 모든 관련 연락처의 커스텀 필드에 날짜가 설정되어 있는지 확인하세요.

**Q. 이 트리거를 사용하여 매년 반복되는 알림을 보낼 수 있나요?**

네, **"년도를 월/일과 함께 매치"** 옵션을 활성화하여 매년 같은 날짜에 트리거가 실행되도록 할 수 있습니다.

**Q. 특정 연락처에 대해서만 트리거가 활성화되도록 어떻게 보장하나요?**

\*\*"Has Tag(태그 있음)"\*\*이나 \*\*"Business Niche(비즈니스 분야)"\*\*와 같은 필터를 사용하여 특정 연락처 그룹으로 트리거를 제한할 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: Tue, 21 Jan, 2025 at 6:54 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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