# 워크플로우 액션 - 기회 업데이트

## 워크플로우 액션 - 기회 업데이트

이 아티클에서는 하이퍼클래스 워크플로우의 **기회 업데이트(Update Opportunity)** 액션 사용법을 설명합니다. 워크플로우 로직이나 연락처 행동에 따라 파이프라인 단계, 기회명, 금액 등 기회 레코드를 동적으로 업데이트하는 방법을 배워보세요.

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**목차**

* [기회 업데이트 액션이란?](#기회-업데이트-액션이란)
* [기회 업데이트 액션의 주요 장점](#기회-업데이트-액션의-주요-장점)
* [기회 업데이트 액션 사용법](#기회-업데이트-액션-사용법)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

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## 기회 업데이트 액션이란?

**기회 업데이트** 워크플로우 액션을 사용하면 CRM 파이프라인의 기존 기회를 프로그래밍 방식으로 수정할 수 있습니다. 동적 입력이나 **기회 찾기** 같은 다른 워크플로우 액션을 기반으로 기회의 이름, 금액, 파이프라인, 단계를 변경할 수 있습니다.

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### **기회 업데이트 액션의 주요 장점**

워크플로우 내에서 기회 레코드를 자동으로 수정하면 영업 프로세스가 더 효율적이고 맞춤화됩니다.

이 액션이 자동화 툴킷에 가치있는 추가 기능인 이유는 다음과 같습니다:

* 트리거나 연락처 활동에 따라 거래를 올바른 파이프라인 단계로 자동 이동
* 더 나은 맥락을 위해 병합 필드를 사용한 기회명 맞춤화
* 리드 참여도 증가에 따른 기회 금액 동적 조정
* 파이프라인 단계나 금액의 수동 업데이트 제거
* 자동화된 리드 후속 조치 중 정확한 CRM 레코드 유지
* 명시적으로 허용하지 않는 한 파이프라인에서 역행 방지

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### **기회 업데이트 액션 사용법**

일관되고 안정적인 업데이트를 위해 기회 업데이트 액션을 올바르게 구성하고 워크플로우 로직에 연결하는 방법을 배워보세요.

#### 워크플로우 빌더로 이동

왼쪽 메뉴의 자동화(Automation) 섹션으로 이동한 후, 상단의 워크플로우(Workflows) 탭을 클릭합니다. 워크플로우 목록이 열리며, 여기서 기존 자동화 워크플로우를 확인하거나 생성, 관리할 수 있습니다.

이곳은 곧 설정할 "기회 업데이트" 액션과 같은 자동화를 구축하는 중심 허브입니다.

![워크플로우 빌더 네비게이션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051109144/original/-Az8iPkEdOk_d0IvhozSs6ode7plLBWhWQ.png?1754564929)

#### 새 워크플로우 생성 또는 기존 워크플로우 사용

우측 상단의 **+ 워크플로우 생성** 버튼을 클릭하여 새로운 자동화를 처음부터 시작하거나 템플릿을 사용합니다. 기회 업데이트 전용 워크플로우를 새로 구축하는 경우에 이상적입니다.

💡 **팁:** 이미 설정된 워크플로우(예: 리드 후속 조치용)가 있다면, 새로 생성하는 대신 **목록에서 선택**하여 기존 워크플로우에 **기회 업데이트** 액션을 추가할 수 있습니다.

![워크플로우 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102591/original/DJTyqNLE3JHkU7AiCXYzusDFImDMJPZmZw.png?1754561288)

#### 워크플로우 트리거 선택

**새 트리거 추가**를 클릭한 후 목록에서 적절한 트리거를 선택합니다. 이 예제에서는 "기회 상태 변경" 트리거를 사용했습니다. 이 트리거는 기존 기회(거래)의 상태가 업데이트될 때마다 워크플로우를 활성화합니다.

**이 트리거를 사용하는 이유는?** 이미 기회가 컨텍스트에 있는 상태로 워크플로우가 시작되도록 보장하여 기회 업데이트 액션과 직접 호환되기 때문입니다. 워크플로우를 트리거한 기회를 알고 있어서 추가 조회가 필요없습니다.

**팁:** 이 트리거에만 제한되지 않습니다. 태그 추가나 폼 제출 등 원하는 트리거를 사용할 수 있습니다. 단, 트리거가 기회 기반이 아니라면 워크플로우 초반에 기회 찾기 단계를 추가하여 업데이트할 올바른 거래를 찾아야 합니다.

![트리거 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102631/original/x_q9oBU9KEV2q5n3326Ar7Em0zEasextTw.png?1754561311)

#### **기회 업데이트 액션 추가**

트리거를 선택한 후, 그 아래의 **+ 아이콘**을 클릭하고 액션 목록의 기회(Opportunity) 섹션에서 **기회 업데이트**를 검색하거나 스크롤하여 찾습니다.

이 액션을 사용하면 워크플로우를 트리거한 기회(또는 기회 찾기 단계에서 찾은 기회)의 파이프라인, 단계, 금액, 이름 등 주요 세부사항을 자동으로 변경할 수 있습니다.

![기회 업데이트 액션 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102657/original/Ugkl_Hxs6OhpWD8czzju_gsErkCEOA7kRA.png?1754561325)

#### **액션 단계 이름 지정**

**액션 이름** 필드에 이 액션이 수행하는 작업을 명확히 설명하는 라벨을 입력합니다(예: "제안서 단계로 이동" 또는 "거래 정보 업데이트").

이 이름은 워크플로우 빌더에 표시되며 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 특히 여러 단계가 있는 워크플로우에서 유용합니다. 내부 사용 목적이며 연락처에게는 보이지 않습니다.

![액션 이름 지정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102667/original/vu8zX9ydjp5jGvJ5lPH-3jigC8ylLyI8ZQ.png?1754561338)

#### 역단계 이동 허용/비허용

**기회가 이전 단계로 이동하도록 허용**을 ON으로 토글하면 파이프라인에서 기회를 더 이른 단계로 이동시킬 수 있습니다.

기본적으로 기회는 앞으로만 이동하거나 같은 단계에 머물 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다. 특히 성급하게 진행된 거래를 되돌릴 때 유용합니다.

![역단계 이동 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102693/original/DIWtuiHXDv-vsDQd3D3uZT7nImoLBWgOpg.png?1754561352)

#### 중복 기회 설정

기회 업데이트 액션 안에 **중복 기회** 토글이 있지만, 핵심은 실제로 새로운 기회를 생성하지 않는다는 점입니다. 이 액션은 기존 기회만 업데이트하므로, 이 토글이 활성화되어 있어도 새로운 것이 생성되지 않습니다.

토글 옆의 미리보기 아이콘을 클릭하면 \*\*설정(Settings) > 비즈니스 프로필(Business Profile)\*\*로 이동하며, 중복 기회 규칙을 관리하라는 안내가 표시됩니다. \*\*"기회 설정으로 이동"\*\*을 클릭하면 \*\*"연락처당 여러 기회 허용"\*\*을 켤 수 있는 구성 화면으로 이동합니다. 이 설정은 같은 연락처가 파이프라인을 여러 번 거쳐야 할 때(갱신이나 재구매 등) 유용합니다. 단, 이 설정은 기회 업데이트 액션 자체의 동작에는 영향을 주지 않습니다. 중복을 생성하지 않기 때문입니다.

![중복 기회 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051108804/original/rrxt6QxcspIBdiyM6-KlSoGFwiUZzs4BLA.gif?1754564749)

#### 업데이트할 필드 추가

**필드 추가** 버튼을 클릭하여 수정하려는 기회 세부사항을 선택합니다. 파이프라인, 단계, 이름, 금액 등의 필드를 업데이트할 수 있습니다.

여기서 기회 업데이트 액션이 적용할 정확한 변경사항을 정의합니다. 연락처 데이터를 기반으로 값을 개인화하기 위해 동적 병합 필드도 사용할 수 있습니다.

![필드 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102738/original/zT8MIoCJ5vxZZGGTqaWAatfVsM9s16bgpg.png?1754561371)

#### 파이프라인 필터

기회를 이동시키려는 파이프라인을 선택합니다. 거래를 다른 프로세스로 전환할 때 유용합니다. 갱신이나 업셀을 전용 파이프라인으로 라우팅하는 경우 등에 활용됩니다.

이 필드를 업데이트하면 수동으로 파이프라인을 변경하지 않고도 영업 흐름을 동적으로 재구성할 수 있습니다.

![파이프라인 필터](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102801/original/pjdq6rQQMtRdUWNbuAGt33g2S1bRqNcsMg.png?1754561412)

#### **파이프라인 단계**

선택한 파이프라인 내에서 기회가 이동할 단계를 선택합니다. 이를 통해 거래를 앞으로 진행시키거나(해당 옵션을 활성화한 경우 뒤로도) 영업 사이클의 현재 진행 상황을 반영할 수 있습니다.

![파이프라인 단계](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102853/original/tmPABHBvFl86S08WEZD3y3UWrwRBPjJ5Lw.png?1754561435)

#### **상태**

**진행중(Open)**, **성사(Won)**, **실패(Lost)** 등 기회의 현재 상태를 설정합니다. 이 필드를 업데이트하면 거래 진행 상황을 실시간 변경사항과 일치시킬 수 있으며, 워크플로우를 트리거하거나 진행할 때 특히 유용합니다.

![상태 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051102894/original/m6Nv95kUl7dbIiPOyXOpd0sNbsO6Tc7mcQ.png?1754561454)

#### **기회 소스**

이 필드를 사용하여 기회가 어디에서 왔는지(리드 폼, 광고 캠페인, 특정 랜딩 페이지 등) 업데이트하거나 추적합니다.

수동으로 설정하거나 {{contact.source}} 같은 **커스텀 값**을 사용하여 연락처 레코드에서 동적 데이터를 가져올 수 있습니다. 입력 필드 옆의 **태그 아이콘**을 클릭하여 커스텀 값을 찾아 삽입하면 됩니다. 연락처가 서로 다른 채널에서 파이프라인에 유입될 때 소스 데이터를 정확하게 유지하는 데 특히 도움이 됩니다.

![기회 소스](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051103460/original/wNEAErRrLfk4EmqFebiUMnqckyeQST4DzA.png?1754561787)

#### 기회 금액

이 필드를 사용하여 파이프라인의 거래 금전적 가치를 할당하거나 업데이트합니다. 고정 금액(예: 500)을 입력하거나 연락처 레코드나 기타 워크플로우 로직을 기반으로 한 **커스텀 값**(예: {{contact.quoted\_price}})을 사용할 수 있습니다.

이를 사용하여 잠재 수익을 더 정확하게 추적하고 기회가 영업 사이클의 어디에 있는지에 따라 파이프라인 예측을 자동화하세요.

![기회 금액](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051103944/original/FoCFRBcDPCudz-Ff3qvvXSj4HxqPrBWbSw.png?1754562087)

#### 액션 저장

파이프라인, 단계, 상태 등 업데이트하려는 모든 기회 필드를 입력했다면 **액션 저장**을 클릭하여 고정합니다. 이렇게 하면 트리거 조건이 충족될 때 워크플로우가 업데이트를 적용하도록 지시합니다.

![액션 저장](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051104023/original/waKilXqwzRk6ykBf4fqivWoRM-MEGg9pig.png?1754562143)

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### 자주 묻는 질문

**Q: 워크플로우에 기회가 존재하지 않으면 어떻게 되나요?**

액션이 건너뛰어집니다. 워크플로우가 기회에 의해 트리거되거나 기회 찾기 단계가 포함되어 있는지 확인하세요.

**Q: 파이프라인에서 기회를 역순으로 이동시킬 수 있나요?**

네, 하지만 "기회가 이전 단계로 이동하도록 허용" 토글이 활성화된 경우에만 가능합니다.

**Q: 워크플로우 초반에 기회 생성 액션을 사용했다면, 그 기회가 업데이트되나요?**

아니요. 워크플로우 초반에 기회를 생성하는 것만으로는 기회 업데이트 단계에 대한 컨텍스트가 자동으로 제공되지 않습니다. 나중에 워크플로우에서 기회를 업데이트하려면 기회 찾기 액션을 사용하여 특정 레코드를 찾거나, 기회 생성 시 커스텀 값을 통해 올바른 참조를 전달해야 합니다. 이렇게 해야 적절한 컨텍스트로 올바른 레코드를 타겟으로 업데이트할 수 있습니다.

**Q: 기회의 담당자를 업데이트할 수 있나요?**

이 액션으로는 불가능합니다. 담당자를 변경하려면 **사용자 배정(Assign User)** 또는 **연락처 업데이트(Update Contact)** 액션을 사용하세요.

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*원문 최종 수정: Thu, 7 Aug, 2025 at 6:13 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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