# 워크플로우 액션 - 인보이스 발송

Hyperclass 워크플로우에서 인보이스 전송을 자동화하세요. 이 액션은 선택한 인보이스 템플릿과 결제 모드를 사용하여 일회성 인보이스를 이메일, SMS 또는 둘 다로 발송합니다. 이 가이드에서는 Hyperclass 워크플로우에서 인보이스 발송 액션을 설정하고 사용하는 방법을 알려드립니다.

**목차**

* [인보이스 발송 워크플로우 액션이란?](#인보이스-발송-워크플로우-액션이란)
* [인보이스 발송 액션의 주요 장점](#인보이스-발송-액션의-주요-장점)
* [사전 요구사항](#사전-요구사항)
* [워크플로우에서 인보이스 발송 액션 설정하기](#워크플로우에서-인보이스-발송-액션-설정하기)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

## **인보이스 발송 워크플로우 액션이란?**

인보이스 발송 액션은 워크플로우가 해당 단계에 도달했을 때 연락처에게 일회성 인보이스를 생성하고 전송합니다. 이 액션은 인보이스 템플릿을 워크플로우 자동화와 연결하여 청구가 일관되고 시간에 맞춰 이루어지도록 합니다. 어떤 템플릿을 보낼지, 누구에게서 오는지, 어떤 채널을 사용할지 선택할 수 있습니다. 실제 결제에는 Live 모드를, 결제가 되지 않는 샌드박스 검증에는 Test 모드를 사용하세요.

### 인보이스 발송 액션의 주요 장점

* **빠른 수금**: 수동 작업 없이 정확한 단계(성사된 거래, 폼 제출, 온보딩 단계)에서 인보이스를 트리거합니다.
* **일관성**: 모든 인보이스가 올바른 템플릿, 브랜딩, 세금을 사용하도록 보장합니다.
* **유연성**: 이메일, SMS 또는 둘 다를 선택하고, 각 시나리오에 맞는 특정 템플릿을 선택합니다.
* **관찰 가능성**: 워크플로우 실행과 결제 상태를 모니터링하여 팀 간 협조를 유지합니다.
* **안전한 테스트**: 고객에게 청구하기 전에 **Test** 모드를 사용하여 플로우를 검증합니다.

### 사전 요구사항

계정을 미리 준비하면 일반적인 설정 오류를 피하고 첫날부터 인보이스가 성공적으로 발송되도록 할 수 있습니다.

* **권한**: 워크플로우를 구성하는 사용자는 워크플로우를 편집하고 결제/인보이스에 액세스할 수 있는 충분한 하위 계정 권한을 가져야 합니다. \*\*사용자 역할 및 권한(하위 계정)\*\*을 참조하세요.
* **최소 하나의 인보이스 템플릿**: 템플릿을 생성하거나 사용 가능한지 확인하세요. 인보이스 템플릿 생성 및 워크플로우를 통한 자동 발송을 참조하세요.
* **결제 게이트웨이 연결**: 게이트웨이가 연결되어 **Live** 거래에 준비되어 있는지 확인하세요(또는 플로우를 검증하는 경우 **Test**를 지원하는지).
* **연락처 데이터**: 연락처는 선택한 전송 채널이 필요합니다. 선택에 따라 유효한 **이메일** 및/또는 **전화번호**가 있어야 합니다.

## **워크플로우에서 인보이스 발송 액션 설정하기**

다음 단계를 따라 워크플로우에 액션을 추가하고 일관되고 예측 가능한 결과를 위해 구성하세요.

* 하위 계정에 로그인합니다.
* Automations(자동화) > Workflows(워크플로우)로 이동합니다.

![워크플로우 메뉴 화면](https://jumpshare.com/share/Cnveqtr2TxPJeI2Wif1E+/Screen+Shot+2026-01-05+at+6.02.58+PM.png)

* **새 워크플로우**를 생성하거나 **기존 워크플로우**를 엽니다.

![새 워크플로우 생성 화면](https://jumpshare.com/share/vy9UlWTok3ZfxkZZpVLC+/Screen+Shot+2026-01-05+at+6.04.41+PM.png)

* **+ Add New Trigger(+ 새 트리거 추가)** 버튼을 클릭하여 인보이스 발송 액션과 연관된 **트리거**를 추가합니다(예: 파이프라인 단계 변경, 기회 상태 변경 등).

![트리거 추가 화면](https://jumpshare.com/share/PtwtGdOv9hNooZgtS8dh+/GIF+Recording+2026-02-11+at+9.11.24+PM.gif)

* \*\*+\*\*를 클릭하여 **액션을 추가**하고 Send Invoice를 검색합니다.

![액션 추가 화면](https://jumpshare.com/share/WKwaE4BxXc1Kw72d0esU+/GIF+Recording+2026-02-11+at+9.14.35+PM.gif)

* \*\*From User(발신자)\*\*와 \*\*Invoice Template(인보이스 템플릿)\*\*을 선택합니다.
* **Payment Mode(결제 모드)** 선택 - 실제 결제에는 **Live** 모드를, 결제가 되지 않는 샌드박스 검증에는 **Test** 모드를 사용합니다.
* 채널 선택: 인보이스 전송 방법을 **이메일**, **문자** 또는 이메일 & 문자 중에서 선택합니다. **기본값:** 이메일 & 문자.
* \*\*Save Action(액션 저장)\*\*을 클릭합니다.

![액션 설정 화면](https://jumpshare.com/share/x0GWesk6cx2zpf7kJlf2+/Screenshot+2026-02-11+at+9.16.50%E2%80%AFPM.png)

* **워크플로우를 테스트**하여 모든 것이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 워크플로우를 **발행**하고 **저장**합니다.

![워크플로우 발행 화면](https://jumpshare.com/share/acrY52YGL0xqo8pDiF3Z+/Screen+Shot+2026-02-11+at+9.24.32+PM.png)

## **자주 묻는 질문**

**Q: Live 모드와 Test 모드의 차이점이 뭔가요?**

Live는 연결된 게이트웨이를 사용하여 결제 가능한 인보이스를 생성합니다. Test는 청구 없이 드라이런과 링크 검증을 위한 것입니다. 게이트웨이 테스트 동작은 다를 수 있으니 결과에 의존하기 전에 검증하세요.

**Q: 이메일 & SMS를 선택했는데 연락처에 이메일만 있으면 어떻게 되나요?** 이 경우 이메일만 발송됩니다. 메시지는 사용 가능한 채널을 통해서만 전달할 수 있습니다. 둘 다 활성화하기 전에 연락처 레코드에 필요한 필드(이메일 및/또는 전화번호)가 있는지 확인하세요.

**Q: 매번 템플릿을 선택해야 하나요?** 액션에서 명시적으로 템플릿을 선택하는 것이 좋은 관례입니다. 기본값에 의존한다면, 예상치 못한 일을 피하기 위해 인보이스 모듈에서 어떤 템플릿이 기본으로 설정되어 있는지 확인하세요.

**Q: 인보이스가 발송되었는지 결제되었는지 어디서 추적하나요?** 인보이스 발송 단계의 **실행 로그**와 인보이스 상태(예: 발송됨, 조회됨, 결제됨)는 \*\*Payments(결제) → Invoices(인보이스)\*\*에서 확인하세요.

**Q: 조건에 따라 다른 템플릿을 트리거할 수 있나요?**

네. 조건으로 워크플로우를 분기하고 각각 적절한 템플릿을 가리키는 별도의 **인보이스 발송** 액션을 추가하세요.

***

*원문 최종 수정: Wed, 11 Feb, 2026 at 12:38 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/workflows/workflow-action-send-invoice.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.