# 워크플로우 액션 - 기회에서 담당자 제거

**목차**

* [개요](#개요)
* [액션 이름](#액션-이름)
* [액션 설명](#액션-설명)
* [액션 세부사항](#액션-세부사항)
* [예시](#예시)

## 개요

기회에서 담당자 제거(Remove Owner from Opportunity) 액션을 사용하면 기존 기회의 담당자를 제거하여 담당자가 없는 상태로 만들 수 있습니다. 리드를 재배정하거나 거래 완료 후 담당자를 초기화해야 하는 워크플로우에서 유용합니다.

## 액션 이름

Remove Owner from Opportunity (기회에서 담당자 제거)

## 액션 설명

이 액션이 실행되면 기회의 현재 담당자가 제거됩니다. 그 결과 기회는 담당자가 없는 상태가 되며, 이후 단계에서 담당자를 다시 배정하지 않는 한 그대로 유지됩니다. 시스템 설정에서 연락처와 기회의 담당자를 동기화하는 경우, 해당 동기화 설정에 따라 연락처 담당자도 함께 제거될 수 있습니다.

**중요**: 이 액션은 기회가 맥락에 있어야 작동합니다. 즉, 워크플로우가 기회에 의해 트리거되었거나 이전 기회 찾기(Find Opportunity) 단계에서 기회를 찾은 경우에만 실행됩니다. 기회가 맥락에 없으면 이 액션은 실행되지 않습니다.

## 액션 세부사항

![기회에서 담당자 제거 액션 설정 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155043054966/original/Gm7vpPUr_Y31Hs3MpU6hB463IdcUFKPLjA.png?1741702121)

| 값 이름                                  | 설명                                                              | 필수 |
| ------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -- |
| Action Name (액션 이름)                   | 워크플로우에서 이 단계를 식별하기 위한 고유한 라벨                                    | 예  |
| Opportunity to Unassign (담당자를 제거할 기회) | 워크플로우를 트리거한 기회 또는 이전 기회 찾기 단계에서 찾은 기회. 둘 다 있으면 기회 찾기 결과가 우선됩니다. | —  |

### 동기화 설정

* 연락처와 기회 담당자가 동기화되는 경우(기회 설정에서 구성): 기회 담당자를 제거하면 연락처 담당자도 함께 제거될 수 있습니다.
* 연락처와 기회 담당자가 동기화되지 않는 경우: 기회 담당자만 제거됩니다.

### 예외 상황

* **기회가 맥락에 없는 경우**: 워크플로우가 기회에 의해 트리거되지 않았고 이전에 기회 찾기 단계도 없으면 이 액션은 건너뜁니다.
* **여러 기회가 있는 경우**: 기회 찾기 단계에서 여러 기록을 찾더라도 하나(가장 이른 것 또는 가장 늦은 것)만 업데이트되고 나머지는 변경되지 않습니다.
* **이미 담당자가 없는 경우**: 기회에 이미 담당자가 없으면 이 액션은 실질적으로 아무 변경도 하지 않습니다.

## 예시

**시나리오**: 기회가 완료(Closed) 상태가 되면 담당자를 제거하거나 관리상 미배정 상태로 남겨두어야 하는 워크플로우

* **트리거**: 기회 상태가 "Closed"로 변경됨
* **액션**: 기회에서 담당자 제거
  * 액션 이름: "완료된 거래 담당자 해제"

워크플로우가 특정 기회에 의해 트리거되었거나 기회 찾기 단계에서 기회를 식별한 경우, 이 액션은 해당 기회의 담당자를 제거하여 미배정 상태로 만듭니다. 시스템에서 연락처 담당자와 기회 담당자를 동기화하는 경우, 연락처 담당자도 함께 제거될 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: 2025년 3월 11일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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