# 워크플로우와 자동화 시스템 소개

워크플로우 자동화는 특정 이벤트에 의해 실행되는 미리 정의된 액션 시퀀스를 설정하여 반복적인 작업을 단순화합니다. 이 가이드에서는 워크플로우 자동화의 핵심 구성 요소인 트리거와 액션, 주요 장점, 실제 적용 사례를 설명하여 더 깊이 탐색할 수 있는 탄탄한 기초를 제공합니다.

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**목차**

* [워크플로우 자동화란 무엇인가요?](#워크플로우-자동화란-무엇인가요)
* [워크플로우 자동화 사용의 주요 장점](#워크플로우-자동화-사용의-주요-장점)
* [워크플로우 자동화 활용 사례](#워크플로우-자동화-활용-사례)
* [트리거와 액션: 워크플로우 자동화의 핵심](#트리거와-액션-워크플로우-자동화의-핵심)
* [워크플로우 설정 단계](#워크플로우-설정-단계)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

## 워크플로우 자동화란 무엇인가요?

워크플로우 자동화는 기술을 사용하여 반복적인 작업을 자동으로 수행하는 과정입니다. 트리거(시작점)와 액션(작업)을 정의함으로써, 비즈니스는 시간을 절약하고 오류를 줄이는 효율적인 워크플로우를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 폼 제출 시 리드 정보를 수동으로 기록하고 후속 이메일을 보내는 대신, 자동화된 워크플로우는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

* 리드 정보를 CRM에 추가
* 영업 담당자에게 배정
* 개인화된 환영 이메일 발송

이렇게 하면 수동 개입 없이 프로세스가 효율적이고 일관되게 실행됩니다.

## 워크플로우 자동화 사용의 주요 장점

* **효율성 증대**: 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 팀이 전략적 우선순위에 집중할 수 있게 합니다.
* **정확성 향상**: 일상적인 활동을 자동화하여 수동 오류를 제거합니다.
* **비용 절감**: 수동 작업에 대한 의존도를 줄여 리소스를 절약합니다.
* **고객 경험 개선**: 자동화된 액션으로 고객 상호작용에 더 빠르게 응답합니다.
* **확장성**: 추가 리소스 없이도 더 높은 작업량을 손쉽게 처리합니다.

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## 워크플로우 자동화 활용 사례

* **리드 관리**: 리드를 자동으로 수집하고, CRM 기록을 업데이트하며, 환영 이메일을 발송합니다.
* **예약 스케줄링**: 수동 입력 없이 예약을 확인하고 리마인더를 보냅니다.
* **고객 지원**: 고객 문의에 따라 티켓을 배정하고 팀원에게 알립니다.
* **마케팅 캠페인**: 링크 클릭이나 이메일 열람 같은 사용자 액션에 따라 개인화된 후속 조치를 전달합니다.

## 트리거와 액션: 워크플로우 자동화의 핵심

워크플로우 자동화의 중심에는 트리거와 액션이 있습니다. 이 두 핵심 요소는 자동화가 어떻게 작동하는지 정의합니다. 이들은 모든 자동화된 워크플로우의 기초를 형성합니다.

### 트리거: 시작점

트리거는 워크플로우를 시작하는 이벤트입니다. 자동화 방정식에서 "만약"에 해당하며, 무언가가 발생했고 액션이 따라야 한다는 것을 의미합니다.

일반적인 트리거의 예:

• 고객이 예약을 잡는 경우 • 폼 제출 • 연락처가 메시지에 답장하는 경우

트리거는 워크플로우가 실시간 이벤트에 응답하도록 하여, 필요한 정확한 시점에 프로세스가 시작될 수 있게 합니다.

### 액션: 작업 실행자

액션은 트리거에 대한 응답으로 수행되는 작업입니다. 자동화 방정식에서 "그러면"에 해당하며, 트리거가 발생한 후 워크플로우가 수행하는 작업입니다.

액션의 예:

• 이메일 발송 • 연락처 정보 업데이트 • 팀원에게 리드 배정

액션은 프로세스를 진전시키는 데 필요한 작업을 수행하여 워크플로우를 완성합니다.

**트리거와 액션 심화 탐색:** 이 문서에서는 트리거와 액션의 개념을 소개하지만, 각 트리거나 액션은 고유한 설정과 사용 사례가 있습니다. 여기서 세부 사항을 다루는 대신, 각 트리거와 액션에 대한 개별 문서를 탐색하여 워크플로우에 맞게 맞춤 설정하는 방법을 더 잘 이해할 수 있습니다.

## 워크플로우 설정 단계

CRM의 "Automation(자동화)" 섹션 내 "Workflows(워크플로우)" 영역으로 이동하세요.

![워크플로우 메뉴로 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037820668/original/zmXrHwJbwULUQZA9hZBXjXPjxppJWs4yyQ.png?1733405305)

"+ Create Workflow(+ 워크플로우 만들기)"를 클릭하세요.

새 워크플로우를 만들 때, 처음부터 새로 만들거나 기존 템플릿이나 레시피를 사용할 수 있습니다.

![워크플로우 생성 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037824117/original/QM_Pl55gjD6rCq6pN8Ye3FSzJIAnu3jTTw.jpeg?1733407465)

**레시피 선택**

워크플로우 레시피는 특정 요구사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 즉시 사용 가능한 구조를 제공하여 자동화 설계와 구현을 더 쉽게 만듭니다. 다음 스크린샷에서 사용할 수 있는 다양한 레시피를 볼 수 있습니다.

![레시피 목록](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037822630/original/p_wS1eWLzNd59dwL0BwRYLMwOatWeRPIVg.png?1733406526)

**레시피 선택하기**

필요에 맞는 다양한 워크플로우 레시피 중에서 선택하세요.

![레시피 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037824426/original/PaJtIFejKr5XXzVA3VQ-wA5W9UHxnbjlMQ.jpeg?1733407642)

**템플릿에서 선택:**

미리 만들어진 템플릿을 사용하여 워크플로우를 만드세요. "Select from Template(템플릿에서 선택)" 옵션을 클릭하여 템플릿 라이브러리를 확인하세요.

![템플릿에서 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037822673/original/jSWspVU1tLi3vvkAnQspP6gpEC_qlDpVgA.png?1733406563)

**처음부터 시작**

처음부터 자신만의 워크플로우 자동화를 만드세요. 여러 트리거와 액션을 추가하여 전체 비즈니스 운영을 자동화하세요.

![처음부터 시작](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037824930/original/-qJg3EmQnuFSmPAFftt0YEwm0yzpFIIQ5g.png?1733407954)

**트리거 선택**

워크플로우를 시작하는 이벤트를 식별하세요(예: 고객이 예약을 잡는 경우).

![트리거 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037827572/original/-zvZzXwhAKxgmi7_BBVTi1_3ysNyBZXDMw.gif?1733409691)

**액션 추가**

트리거 후 실행할 작업을 지정하세요(예: 알림 발송, 기록 업데이트).

![액션 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037827640/original/VaUbFCVYjWBTTFACXj631OWpkAHYH3ua6g.gif?1733409724)

**저장 및 테스트**

트리거와 액션을 추가한 후 "Save(저장)" 버튼을 클릭해야 합니다. 워크플로우를 발행하기 전에 "Test Workflow(워크플로우 테스트)" 버튼을 사용하여 테스트할 수 있습니다.

![저장 및 테스트](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155037821555/original/HiuA9UH97IHNAsYTMVpwchRL32w6EYbTwg.png?1733405874)

## 자주 묻는 질문

**Q: 트리거와 액션의 차이점은 무엇인가요?**

트리거는 워크플로우를 시작하는 요소(예: 폼 제출)이고, 액션은 그 결과로 수행되는 작업(예: 이메일 발송)입니다.

**Q: 워크플로우로 여러 단계가 있는 복잡한 프로세스를 처리할 수 있나요?**

네, 워크플로우는 복잡한 프로세스를 간소화하기 위해 여러 트리거와 액션을 포함할 수 있습니다.

**Q: 워크플로우를 만들기 위해 기술적 전문 지식이 필요한가요?**

아니요, 대부분의 플랫폼은 코딩 없이 누구나 워크플로우를 설정할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

**Q: 연락처를 워크플로우에 수동으로 추가하는 방법은 무엇인가요?**

연락처를 열고, Automation(자동화) > Add Workflow(워크플로우 추가)를 클릭한 후, 워크플로우를 선택하고 시작 시간을 설정한 다음 Add(추가)를 클릭하세요.

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*원문 최종 수정: Fri, 20 Jun, 2025 at 12:48 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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