# 기회와 인보이스 및 견적서 연결하는 방법

## 기회와 인보이스 및 견적서 연결하는 방법

이 문서에서는 Hyperclass에서 인보이스(Invoice)와 견적서(Estimate)를 기회 관리(Opportunities)와 자동 또는 수동으로 연결하는 방법을 설명합니다. 이러한 기록들을 연결해두면 거래 추적, 청구, 보고서 작성이 훨씬 간편해집니다.

***

**목차**

* [기회와 인보이스 및 견적서 연결이란?](#기회와-인보이스-및-견적서-연결이란)
* [기회와 인보이스 및 견적서 연결의 주요 장점](#기회와-인보이스-및-견적서-연결의-주요-장점)
* [기회에서 인보이스 및 견적서 연결하는 방법](#기회에서-인보이스-및-견적서-연결하는-방법)
* [결제 탭을 통해 연결하는 방법](#결제-탭을-통해-연결하는-방법)
* [워크플로우를 통해 자동으로 연결하는 방법](#워크플로우를-통해-자동으로-연결하는-방법)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)
* [다음 단계](#다음-단계)

***

## **기회와 인보이스 및 견적서 연결이란?**

인보이스와 견적서를 기회와 연결하면 영업과 청구 데이터를 한 곳에서 통합 관리할 수 있습니다. 인보이스를 수동으로 생성하든 자동화로 발송하든, 각 문서가 관련 거래와 계속 연결된 상태를 유지합니다.

***

### **기회와 인보이스 및 견적서 연결의 주요 장점**

청구 문서를 거래와 직접 연결하면 영업 파이프라인에서 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다.

* 모든 인보이스나 견적서를 관련 기회와 자동으로 연결
* 각 거래의 완전한 재무 이력 확인 가능
* 수동 입력과 오류 가능성 감소
* 워크플로우를 활용한 원활한 자동화 구현
* 기회 관리 레코드에서 청구 세부사항을 바로 확인
* 중앙화된 거래 및 결제 가시성으로 팀 업무 일치

***

### **기회에서 인보이스 및 견적서 연결하는 방법**

CRM에서 개별 거래를 관리하면서 인보이스나 견적서를 빠르게 연결할 수 있습니다.

* \*\*기회 관리(Opportunities)\*\*로 이동해서 거래를 엽니다.

![기회 관리에서 거래 열기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066177432/original/Wv1wZm5RtDA7jLWtEDBIwkSSOW1JebrygQ.png?1772625132)

* **결제(Payments)** 탭을 클릭합니다. **액션(Actions) 메뉴**에서 **인보이스 생성(Create Invoice)** 또는 \*\*견적서 생성(Create Estimate)\*\*을 선택합니다.

![결제 탭에서 인보이스 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066177546/original/t2H3pW63cpvWfOsWHNYGVT82kQDbI_WqBA.png?1772625205)

* 기회가 이미 연결된 상태로 인보이스/견적서 편집기로 이동됩니다.

![인보이스 편집기에서 기회 연결 확인](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066177574/original/X0wLq_Fx0LVi8gZUjwHX3f4PbVVrj8Qisg.png?1772625228)

* 양식을 완성하고 준비되면 발송합니다.

***

### **결제 탭을 통해 연결하는 방법**

메인 결제(Payments) 영역을 사용하여 인보이스와 견적서를 거래와 수동으로 연결합니다.

* 메인 메뉴의 **결제(Payments)** 탭으로 이동합니다. 드롭다운을 사용해 **인보이스(Invoices)** 또는 \*\*견적서(Estimates)\*\*로 전환합니다.

![결제 탭에서 인보이스 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066177873/original/ZsvZkcnuetJytVVgt5o6O_33PqFX8RVZtg.png?1772625397)

* **인보이스 생성(Create Invoice)** 또는 \*\*견적서 생성(Create Estimate)\*\*을 클릭합니다.

![인보이스 생성 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066178194/original/slrho-qOS9WxPuF45IbGpSwHIHEAjiY3CA.png?1772625609)

* \*\*연락처(Contact)\*\*를 선택합니다.
* 문서 편집기에서 "Link Opportunity" 아래에서 관련 \*\*기회(Opportunity)\*\*를 선택합니다.

![문서 편집기에서 기회 연결](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066178213/original/QEBG5dd3vIAjWbe4MH0tK_cdgO7hW8UFYQ.png?1772625631)

***

### **워크플로우를 통해 자동으로 연결하는 방법**

전체 프로세스를 자동화하여 인보이스와 견적서가 수동 작업 없이 생성되고 연결되도록 설정할 수 있습니다.

* \*\*워크플로우(Workflows)\*\*로 이동해서 새로 만들거나 기존 워크플로우를 엽니다.

![워크플로우에서 새 워크플로우 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066178794/original/ftYkSKniQvKAvKS-AAvyKSxyo3o8XdQrYA.png?1772625995)

* **기회 기반 트리거(Opportunity-based trigger)**(예: 단계 변경이나 상태 업데이트)를 사용합니다.
* **인보이스 발송(Send Invoice)** 또는 **견적서 발송(Send Estimate)** 액션을 추가합니다.

![워크플로우에 인보이스 발송 액션 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066179514/original/XtlGF_lOSQzgzDEpN80OByJD-amMS9yEgQ.png?1772626353)

* 시스템이 자동으로 문서를 생성하고 발송하며 기회와 연결합니다.

***

### **자주 묻는 질문**

**Q: 하나의 기회에 여러 인보이스나 견적서를 연결할 수 있나요?**

네, 여러 결제 단계나 제안서를 반영하기 위해 하나의 기회에 여러 청구 문서를 연결할 수 있습니다.

**Q: 인보이스를 연결하는 것을 깜빡했다면 어떻게 하나요?**

나중에 수동으로 인보이스를 편집하여 결제(Payments) 탭에서 올바른 기회와 연결할 수 있습니다.

**Q: 인보이스나 견적서를 기회에서 연결 해제할 수 있나요?**

현재 문서가 확정된 후에는 연결 해제가 지원되지 않습니다. 필요하다면 복제하고 재할당하는 것을 고려해보세요.

**Q: 워크플로우로 연결된 인보이스가 기회 보기에 나타나나요?**

네, 워크플로우를 통해 생성되고 기회와 연결된 인보이스나 견적서는 해당 기회의 결제(Payments) 탭에서 확인할 수 있습니다.

**Q: "Find Opportunity" 워크플로우 액션이 자동으로 인보이스/견적서를 연결해주나요?**

아니요. "[Find Opportunity](/hyperclass-docs/workflows/workflow-action-find-opportunity.md)"는 이후 단계에서 사용할 기회를 선택하기만 할 뿐, 그 자체로는 인보이스/견적서를 연결하지 않습니다.

***

#### **다음 단계**

* \*\*워크플로우 빌더(Workflow Builder)\*\*를 활용해 더 많은 영업 액션을 자동화해보세요.
* 청구 단계에 맞춰 \*\*기회 단계(Opportunity stages)\*\*를 커스터마이징하세요.
* **리포팅(Reporting)** 기능으로 거래별 매출을 모니터링해보세요.

***

*원문 최종 수정: Wed, 4 Mar, 2026 at 6:21 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/payments/using-apple-pay-and-google-pay-in-order-forms/how-to-link-opportunities-with-invoices-and-estimates.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.