# 모바일에서 템플릿으로 견적서 생성하기(v3.98.1)

팀이 웹 앱에서 만들어둔 템플릿을 재사용하여 이동 중에도 전문적인 견적서를 빠르게 생성할 수 있습니다. 모바일 앱에서 템플릿을 사용하면 영업 프로세스가 간소화되고, 가격과 브랜딩의 일관성이 유지되며, 현장 팀이 몇 분 만에 견적서를 작성하고 발송할 수 있습니다. 이 가이드에서는 기능 소개, 장점, 설정 방법, 다음 단계를 안내해드립니다.

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**목차**

* [모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성이란?](#모바일-결제-템플릿으로-견적서-생성이란)
* [모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성의 주요 장점](#모바일-결제-템플릿으로-견적서-생성의-주요-장점)
* [사용 가능 조건 및 필수사항](#사용-가능-조건-및-필수사항)
* [모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성 설정 방법](#모바일-결제-템플릿으로-견적서-생성-설정-방법)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

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## 모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성이란?

모바일 견적서 템플릿은 웹 앱에 미리 만들어둔 템플릿을 사용하여 새 견적서를 시작할 수 있는 기능입니다. 모바일 앱이 웹 템플릿을 읽어와서 담당자가 레이아웃, 항목, 조건을 처음부터 다시 만들지 않고도 일관성 있고 오류 없는 견적서를 생성할 수 있습니다.

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## 모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성의 주요 장점

장점을 이해하면 템플릿 사용과 직접 작성 중 언제 어떤 방식을 선택할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 템플릿은 속도, 브랜드 일관성, 예측 가능한 가격 책정이 필요할 때 특히 유용합니다.

* **시간 절약:** 미리 만들어둔 템플릿으로 몇 번의 터치만으로 새 견적서를 작성할 수 있습니다.
* **일관성:** 담당자 간 브랜딩, 섹션, 가격 형식을 통일할 수 있습니다.
* **이동성:** 고객과 함께 있는 어디서든 견적서를 생성하고 발송할 수 있습니다.
* **원활한 접근:** 웹에서 만든 템플릿을 모바일에서 자동으로 사용할 수 있습니다.
* **전문성:** 수동 오류를 줄이고 매번 완성도 높은 견적서를 제시할 수 있습니다.

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## 사용 가능 조건 및 필수사항

미리 준비사항을 확인하면 나중에 설정 문제를 예방할 수 있습니다. 앱 버전과 템플릿 관리 위치를 확인하여 팀이 즉시 모바일에서 사용할 수 있도록 하세요.

* 모바일 앱 버전: **HighLevel v3.98.1** 또는 **LeadConnector v3.98.1**
* 화이트라벨 앱: 계정 담당자/지원팀에 **v3.98.1 업데이트 요청**이 필요합니다.
* 템플릿은 **웹에서 생성하고 관리**합니다. 모바일에서는 템플릿을 **사용**만 할 수 있고 생성/편집/삭제는 불가능합니다.
* 사용자가 하위 계정과 결제(Payments) > 견적서(Estimates)에 접근 권한이 있는지 확인하세요.

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## 모바일 결제: 템플릿으로 견적서 생성 설정 방법

다음 단계에 따라 기능을 활성화하고 템플릿으로 첫 견적서를 만들어보세요. 필수사항을 먼저 완료하면 버전 관련 문제를 방지할 수 있습니다.

* 모바일 앱에 로그인하여 원하는 하위 계정을 열고, 왼쪽 네비게이션 바에서 견적서(Estimates) 모듈로 이동하세요.

![견적서 모듈 접근](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051458055/original/EknmG3cw1HGZlz4TVtwgxKFSO9fUsYTxYw.png?1755011004)

* 견적서 홈페이지에서 견적서(Estimates)와 템플릿(Templates) 두 개의 탭이 보일 것입니다. 템플릿 탭으로 전환하세요.

![템플릿 탭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051458163/original/I4qq-ZdvsvkOnM4l2pjDzhyofEj9j3YFIQ.png?1755011036)

* 이제 견적서 템플릿을 선택하여 빠르게 견적서를 생성할 수 있습니다!

![템플릿 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155051458231/original/O8rnoeDU7-JHI4itkl8FwqcTqUoN9nZZqg.png?1755011069)

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## 자주 묻는 질문

**Q: 모바일 앱에서 견적서 템플릿을 생성하거나 편집할 수 있나요?**

아니요. 템플릿은 **웹**에서만 생성하고 관리할 수 있습니다. 모바일 앱에서는 해당 템플릿을 사용하여 새 견적서를 작성만 할 수 있습니다.

**Q: 웹에서 만든 템플릿이 모바일 앱에 자동으로 표시되나요?**

네. 웹에서 생성한 템플릿은 모바일 앱의 **템플릿(Templates)** 탭에 자동으로 나타납니다.

**Q: 이 기능을 지원하는 버전은 무엇인가요?**

**HighLevel v3.98.1**, **LeadConnector v3.98.1**, 그리고 **v3.98.1 업데이트를 요청**한 화이트라벨 앱에서 사용할 수 있습니다.

**Q: 템플릿을 선택한 후 항목을 변경할 수 있나요?**

네. 견적서를 발송하기 전에 새 견적서에서 지원되는 필드(수량, 가격 등)를 편집할 수 있습니다.

**Q: 템플릿 탭이 보이지 않는데 무엇을 확인해야 하나요?**

앱 버전이 **v3.98.1**인지, 올바른 **하위 계정**에 있는지, 사용자가 결제(Payments) > 견적서(Estimates)에 접근 권한이 있는지 확인하세요. 화이트라벨인 경우 v3.98.1 빌드가 배포되었는지 확인하세요.

**Q: 템플릿 첨부파일이 모바일에서도 그대로 유지되나요?**

첨부파일은 일반적인 견적서/템플릿 규칙을 따릅니다. 자세한 내용과 제한사항은 아래 연결된 **첨부파일** 가이드를 참고하세요.

**Q: 고객이 승인할 때 즉시 결제를 활성화하려면 어떻게 하나요?**

모바일 견적서에서 \*\*직접 결제(Direct Payments)\*\*를 사용하면 고객이 승인과 결제를 한 번에 처리할 수 있습니다(아래 링크 참고).

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*원문 최종 수정: 2025년 8월 12일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/payments/using-apple-pay-and-google-pay-in-order-forms/create-estimates-using-templates-on-mobile-v3-98-1.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.