# 영업 기회 상태 수정하기 ## 영업 기회 상태 수정하기 다양한 기회 상태를 이해하고 업데이트하는 방법을 익히면 영업 워크플로우를 효율적으로 관리하고 전환율을 극대화할 수 있습니다. 이 가이드에서는 Hyperclass에서 기회 상태를 업데이트하는 과정을 단계별로 안내하며, 각 상태의 차이점과 효과적인 활용 방법도 함께 설명합니다. **목차** * [기회 상태 이해하기](#기회-상태-이해하기) * [진행중 (Open)](#진행중-open) * [성사 (Won)](#성사-won) * [실패 (Lost)](#실패-lost) * [포기됨 (Abandoned)](#포기됨-abandoned) * [기회 상태 업데이트하기](#기회-상태-업데이트하기) * [방법 1: 기회를 직접 클릭해서 상태 수정하기](#방법-1-기회를-직접-클릭해서-상태-수정하기) * [방법 2: 기회 카드를 드래그해서 상태 변경하기](#방법-2-기회-카드를-드래그해서-상태-변경하기) * [방법 3: 워크플로우로 상태 업데이트하기](#방법-3-워크플로우로-상태-업데이트하기) *** ## 기회 상태 이해하기 ### 진행중 (Open) * "진행중" 상태의 기회는 현재 적극적으로 추진 중이며 아직 진행 중인 상태입니다. * 이런 기회들은 아직 성사되지도, 실패하지도, 포기되지도 않은 잠재적 거래로, 여전히 전환 가능성이 있습니다. ### 성사 (Won) * "성사" 상태는 기회가 성공적으로 판매나 거래로 전환된 것을 의미합니다. * 리드가 구매를 하거나 계약을 체결하여 비즈니스에 매출이 발생했을 때 이 상태를 적용합니다. ### 실패 (Lost) * "실패" 상태의 기회는 성공적으로 마무리되지 못한 거래를 나타냅니다. * 리드가 구매하지 않기로 결정하거나 경쟁사의 상품을 선택했을 때 이 상태를 적용합니다. ### 포기됨 (Abandoned) * "포기됨" 상태는 리드나 영업팀이 기회를 더 이상 관리하지 않거나 무시하고 있음을 의미합니다. * 기회에 대한 추가 행동이나 후속 조치가 계획되지 않아 사실상 적극적인 고려 대상에서 제외된 경우 이 상태를 적용합니다. **참고:** 기회 상태의 유형과 이름은 변경하거나 업데이트할 수 없습니다. 4가지 기회 상태 유형 중에서만 선택할 수 있습니다. *** ## 기회 상태 업데이트하기 기회 상태를 업데이트하는 방법은 여러 가지가 있습니다: * [기회를 직접 클릭해서 상태 수정하기](#방법-1-기회를-직접-클릭해서-상태-수정하기) * [기회 카드를 드래그해서 상태 변경하기](#방법-2-기회-카드를-드래그해서-상태-변경하기) * [워크플로우로 상태 업데이트하기](#방법-3-워크플로우로-상태-업데이트하기) 각 방법을 단계별로 설명해드리겠습니다! *** ### 방법 1: 기회를 직접 클릭해서 상태 수정하기 **1. 기회 관리 섹션으로 이동** Hyperclass 계정에 로그인하고 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![기회 관리 섹션으로 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659483/original/LkxOBL-tOpBAeTZx1X3D-uI76n7LsMxjMA.jpg?1720021611) **2. 편집할 기회 찾기 및 열기** 기회 관리 섹션에서 상태를 업데이트하려는 기회를 찾습니다. 검색 필터를 사용하거나 기회 목록을 훑어보며 수정이 필요한 특정 기회를 찾을 수 있습니다. 기회 카드를 클릭하여 상세 페이지를 열거나, 기회 옆의 "Edit(편집)" 버튼을 클릭해서 상세 정보에 접근할 수 있습니다. ![기회 찾기 및 열기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660222/original/NoksvpTNSw_5QhZjVgNPvR8U6CR6nCNzDQ.jpg?1720022152) **3. 기회에서 상태 필드 업데이트** 기회 상세 페이지에서 일반적으로 기회의 현재 상태를 표시하는 상태 필드를 찾습니다. 상태 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴를 열고, 사용 가능한 옵션(진행중, 성사, 실패, 포기됨) 중에서 원하는 상태를 선택합니다. 상태 변경을 확인하면 영업 파이프라인에서 기회가 그에 따라 업데이트됩니다. ![상태 필드 업데이트](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660389/original/KgVhPfs9obIf30vcqe5_bAi-qBXEPhyjPw.jpg?1720022274) *** ### 방법 2: 기회 카드를 드래그해서 상태 변경하기 **1. 기회 관리 섹션으로 이동** Hyperclass 계정에 로그인하고 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![기회 관리 섹션으로 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659447/original/orKV6KAQJH00F_V8aVVJZVEQkTXVJbQdbw.jpg?1720021580) **2. 편집할 기회 찾기** 기회 관리 섹션에서 상태를 업데이트하려는 기회를 찾습니다. 검색 필터를 사용하거나 기회 목록을 훑어보며 수정이 필요한 특정 기회를 찾을 수 있습니다. ![편집할 기회 찾기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660026/original/3s1BiEspJuEX10VIrvdkaECTSwyYYyWCOQ.jpg?1720022043) **3. 기회 드래그 앤 드롭** 기회 카드를 드래그하면 나타나는 적절한 상태로 끌어다 놓습니다. 카드를 업데이트하려는 상태에 드롭하면 카드의 상태가 업데이트되고 카드에 반영됩니다. ![기회 드래그 앤 드롭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660045/original/hPs59qltVcRYj3xhlpsXwuDpXXJQcuH0yg.jpg?1720022053) *** ### 방법 3: 워크플로우로 상태 업데이트하기 **1. 자동화 섹션으로 이동** Hyperclass 계정에 로그인하고 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![자동화 섹션으로 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655629/original/clZajakW_OG_L5XE4LC6Qhz9XF9AC9KIag.jpg?1720018920) **2. 새 워크플로우 만들기** 기회를 위해 이미 생성된 워크플로우가 있거나, 기회 상태를 업데이트할 때 사용하고 싶은 리드와 연락처를 관리하는 워크플로우가 있다면, 해당 워크플로우를 찾아서 열어주세요. ![새 워크플로우 만들기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655648/original/n6P-We0flOadSKcm7ygK914HM84VEbBklw.jpg?1720018936) **3. 워크플로우 트리거 만들기** 이것은 원하는 어떤 것이든 될 수 있습니다. 여기서의 아이디어는 다음과 같은 워크플로우 트리거가 발생한 후 기회 상태를 업데이트하는 워크플로우 액션을 수행하는 것입니다: * 폼 제출 * 연락처 태그 추가 또는 제거 * 예약 완료 * 거래 발생 * 인보이스 결제 완료 * 계약 체결 * 기타 ![워크플로우 트리거 만들기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655680/original/LnKZDSD9NXQEd4EhxJAKGLHVROEasAGRxQ.jpg?1720018988) **4. "기회 생성/업데이트" 워크플로우 액션 추가** 트리거를 만든 후, "Create/Update Opportunity(기회 생성/업데이트)" 워크플로우 액션을 추가합니다. 액션 목록에서 이 워크플로우 액션을 찾기 어려우시면 검색 바에서 "opportunity"라는 단어를 입력해서 찾을 수 있습니다. ![기회 생성/업데이트 액션 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028658761/original/9VqaG7D4UZEpX7QSF58gU06RPVIUUVCMSA.jpg?1720021160) **5. 워크플로우 액션 편집** 다음으로, 기회를 이동시킬 파이프라인과 파이프라인 단계를 선택해야 합니다. 이 단계에서 기회의 이름, 소스, 리드 가치, 그리고 물론 상태와 같은 기회에 대한 필요한 모든 정보를 변경할 수 있습니다. ![워크플로우 액션 편집](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659008/original/Z2KvSjZKnlliUf18Kd-Hw3iB33G62vjVEQ.jpg?1720021241) 기회 상태를 업데이트한 후에는 새로운 워크플로우 액션을 저장하고 전체 워크플로우를 저장하여 이전 작업을 잃지 않도록 해주세요! *** *원문 최종 수정: 2024년 7월 3일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/miscellaneous/editing-opportunities-statuses.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.