# 기회 관리, 회사, 커스텀 객체 간의 연관 관계

## 기회 관리, 회사, 커스텀 객체 간의 연관 관계

이 기능을 사용하면 실제 비즈니스 관계를 시스템에 반영할 수 있습니다. 예를 들어 기회 관리(영업 건)를 회사나 부동산, 기타 커스텀 객체와 연결하거나, 회사를 커스텀 객체와 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 레코드 전반에 걸쳐 통합된 맥락적 뷰를 제공하여 팀이 더 빠르게 일하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

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**목차**

[왜 중요한가요?](#왜-중요한가요)

* [주요 특징](#주요-특징)
* [연관 관계 생성하는 방법](#연관-관계-생성하는-방법)
* [1단계: 연관 관계 탭 열기](#1단계-연관-관계-탭-열기)
* [2단계: 연관 관계 설정](#2단계-연관-관계-설정)
* [레코드에서 연관 관계 관리하기](#레코드에서-연관-관계-관리하기)
* [CRM에서 연관 관계 보기](#crm에서-연관-관계-보기)
* [기회 관리 상세](#기회-관리-상세)
* [칸반 보기](#칸반-보기)
* [목록 보기](#목록-보기)
* [팁](#팁)
* [활용 사례](#활용-사례)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

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## **왜 중요한가요?**

연관 관계는 CRM을 더 강력하고 연결된 시스템으로 만듭니다. 중요한 이유는 다음과 같습니다:

* 기회 관리, 회사, 커스텀 객체에 걸친 360° 뷰 제공
* 실제 비즈니스 관계 반영 (예: 영업 건 ↔ 회사 ↔ 부동산이나 보험 같은 자산)
* 관련 정보를 한 곳에서 관리하여 레코드 간 이동 시간 단축
* 워크플로우, 보고서, 내보내기에서 연관 관계 데이터를 활용해 더 나은 추적과 개인화 제공

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### 주요 특징

* 다음 간의 연관 관계 지원:
  * 기회 관리 ↔ 커스텀 객체
  * 회사 ↔ 커스텀 객체
  * 회사 ↔ 기회 관리
* 1:1, 1:다, 다:1, 다:다 관계 지원
* 레코드 패널에서 직접 연관 관계 생성 및 관리
* 작업 흐름을 벗어나지 않고 기존 레코드를 즉시 검색하고 연결
* 레코드 상세, 칸반 카드, 목록 보기에서 연관된 레코드 확인
* 필드 관리 → 연관 관계 라벨(객체 유형)을 통한 연관 관계 필드 추가

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### **연관 관계 생성하는 방법**

**1단계: 연관 관계 탭 열기**

* \*\*Settings(설정) → Custom Objects(커스텀 객체) → \[대상 객체]\*\*로 이동
* **Associations(연관 관계)** 탭 클릭
* **Create Association(연관 관계 생성)** 클릭

![연관 관계 탭 설정 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055756163/original/GSVW_zRGJRjoL0vseXdaRvn0VUla61-5AQ.png?1760135540)

**2단계: 연관 관계 설정**

* 연결할 객체 선택 (기회 관리 또는 회사)
* 연관 관계 이름 설정:
  * **단일 라벨** (예: "영업 건")
  * **쌍 라벨** (예: "구매자 ↔ 판매자")
* 관계 유형 설정:
  * 1:1 (One-to-One)
  * 1:다 / 다:1 (One-to-Many / Many-to-One)
  * 다:다 (Many-to-Many)
* (선택사항) 레코드 제한 설정 (최대 1,000개)
* 미리 보기 확인 → **Save(저장)** 클릭

![연관 관계 설정 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055756453/original/SB9gwCmMaEzSmrtNsUZe79XRd8RxyFIhfQ.png?1760135929)

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### 레코드에서 연관 관계 관리하기

**지원되는 모든 레코드 유형**에서 연관 관계를 관리할 수 있습니다:

**기회 관리에서**

* 기회 관리 열기
* **Associated Objects(연관된 객체)** 섹션으로 이동
* **+ Associate(+ 연결)** 클릭
* 회사 또는 커스텀 객체 선택

**회사에서**

* 회사 열기
* **Associations / Related Objects(연관 관계 / 관련 객체)** 섹션으로 이동
* 기회 관리 또는 커스텀 객체 연결

**커스텀 객체에서**

* 커스텀 객체 레코드 열기
* 연관된 기회 관리 또는 회사 추가

모든 연관 관계는 즉시 표시되며 언제든지 편집할 수 있습니다.

![연관 관계 관리 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055756614/original/uksM61_7i9OYEHlF_fOkZzRBI8oAYZdFXA.png?1760136841)

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### **CRM에서 연관 관계 보기**

**레코드 상세**

* 연결된 모든 레코드(기회 관리, 회사, 커스텀 객체)가 **Associated Objects(연관된 객체) 패널**에 표시됩니다
* 현재 화면을 벗어나지 않고 사이드 패널에서 연결된 레코드를 열 수 있습니다

**칸반 보기 (기회 관리)**

* \*\*Opportunities(기회 관리) → Manage Fields(필드 관리)\*\*로 이동
* 카드에 **Association Label (Object Type)(연관 관계 라벨 (객체 유형))** 추가
* 카드에서 직접 연결된 회사나 커스텀 객체 확인

![칸반 보기에서 연관 관계](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055812605/original/p2-PEiWc-OGfiznohmbrNGhLJrTAsFX2VQ.png?1760331692)

**목록 보기**

* **연관 관계 필드를 열로 추가**
* 연결된 모든 레코드를 한 곳에서 확인
* 필터링, 일괄 작업, 내보내기에 유용

![목록 보기에서 연관 관계](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055812981/original/1i5aZaVtwmrqD25nTBYWvpdUvJulEUw4hg.png?1760332266)

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### **팁**

* 객체 쌍당 최대 **10개의 라벨** 생성 가능
* 각 라벨은 한 쪽에 최대 **1,000개의 연결된 레코드** 지원
* 레코드가 삭제되면 연관 관계도 자동으로 제거됨
* \*\*Manage Fields(필드 관리)\*\*를 통해 보고서와 내보내기에 연관 관계 필드 추가 가능
* API와 자동화 지원은 곧 제공 예정

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### **활용 사례**

**부동산**

부동산(커스텀 객체) ↔ 기회 관리 ↔ 회사를 연결하여 구매자, 매물, 중개사를 한 곳에서 추적

**이벤트**

이벤트(커스텀 객체) ↔ 회사 ↔ 후원 기회 관리 연결

**보험**

보험 상품/견적(커스텀 객체) ↔ 기회 관리 ↔ 회사를 연결하여 전체 라이프사이클 추적

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### **자주 묻는 질문**

**Q: 관계를 제한할 수 있나요?**

네, 1:1 관계를 사용하거나 설정에서 제한을 설정할 수 있습니다.

**Q: 라벨 이름을 바꾸면 연관 관계가 깨지나요?**

아니요, 표시 라벨만 변경됩니다.

**Q: 연관 관계를 일괄 가져오기할 수 있나요?**

아직 지원하지 않습니다.

**Q: 보고서에서 이 기능을 사용할 수 있나요?**

네, 연관 관계 필드를 통해 가능합니다.

**Q: 삭제 시 어떻게 되나요?**

연관 관계가 자동으로 제거됩니다.

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*원문 최종 수정: 2026-03-19* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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