# 산업별 플레이북 - 금융 서비스 업체

지역 금융 서비스 업체(세무 변호사, 회계사 등)가 온라인에서 성장하는 로드맵은 간단합니다: 새로운 리드를 확보하고, 대화를 통해 리드를 매출로 전환하며, 고객을 긍정적인 리뷰로 유도한 다음, 기존 고객을 재구매로 활성화하는 것입니다. 다음은 그 플레이북입니다:

**더 많은 리드 확보하기**

* 금융 서비스 업체의 웹사이트에 [SMS 웹챗 위젯](/hyperclass-docs/conversations/view-edit-ai-response-info-in-conversations/highlevel-chat-widget-how-to-add-it-to-your-pages-in-minutes.md)을 설치하세요.
* 금융 서비스 업체의 [Google 비즈니스 프로필](/hyperclass-docs/and-reviews/how-to-integrate-your-gmb-into-the-crm.md)을 연동하여 Google 채팅을 활성화하세요.
* [부재중 전화 문자 답변](/hyperclass-docs/settings/user-access/where-and-how-to-configure-the-missed-call-text-back-feature.md) 기능을 활성화하여 금융 서비스 업체로 온 모든 부재중 전화에 "전화를 놓쳐서 죄송합니다. 어떤 도움이 필요하신가요?"라는 문자 메시지가 즉시 전송되도록 하세요.

**리드를 예약으로 전환하기**

* 금융 서비스 업체가 자주 사람들에게 보내는 문구와 링크를 위한 유용한 [텍스트 스니펫](/hyperclass-docs/miscellaneous/message-templates-snippets.md)을 설정하세요.
* [대화 AI 활성화](/hyperclass-docs/and-calendars/workflow-action-book-appointment/how-to-use-conversation-ai-in-your-appointment-bookings.md)를 통해 금융 서비스 업체가 완전히 훈련되고 24시간 작동하는 어시스턴트를 가져 리드를 대화로 예약으로 전환할 수 있도록 하세요.

**리드를 매출로 전환하기**

* [결제 폼](/hyperclass-docs/payments/using-apple-pay-and-google-pay-in-order-forms/selling-products-on-order-forms-with-available-payment-providers-faqs.md), [유료 예약 캘린더](/hyperclass-docs/and-calendars/workflow-action-book-appointment/calendar-payments.md), [Text-2-Pay](/hyperclass-docs/payments/text-to-pay-links.md), [Tap-2-Pay](/hyperclass-docs/payments/tap-to-pay.md)를 위한 결제 연동을 설정하세요.

**매출을 긍정적인 리뷰로 전환하기**

* 금융 서비스 업체가 버튼 한 번의 탭으로 빠르고 쉽게 리뷰를 요청할 수 있도록 이메일 및 SMS 리뷰 요청 템플릿을 설정하세요.

**매출을 재구매 고객으로 전환하기**

* 금융 서비스 업체가 연락처들에게 뉴스, 업데이트, 프로모션을 쉽게 전송할 수 있도록 뉴스레터 [이메일 템플릿](/hyperclass-docs/marketing/mention-or-tag-profile-in-posts-from-social-planner/email-templates-vs-email-campaigns.md)을 설정하세요.

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*원문 최종 수정: 2023년 10월 3일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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