# 시작하기 - 파이프라인과 기회 관리 설정 영업 파이프라인을 정리하는 것이 어렵게 느껴질 수 있지만, 성공을 위한 업무 공간을 정리하는 것과 같다고 생각해보세요. 모든 것이 제자리에 있고 놓치는 것이 없어야 합니다. 체계적인 파이프라인이 있으면 리드를 쉽게 추적하고, 후속 조치를 자동화하며, 거래를 신속하게 성사시킬 수 있습니다. 영업을 체계적으로 정리할 준비가 되셨나요? 시작해보겠습니다! *** **목차** * [영업 파이프라인 생성](#영업-파이프라인-생성) * [연락처를 기회로 가져오기](#연락처를-기회로-가져오기) * [수동으로 기회 생성](#수동으로-기회-생성) * [자동화로 기회 생성](#자동화로-기회-생성) *** ## 영업 파이프라인 생성 새로운 영업 파이프라인을 설정하는 것은 매우 간단하며, 모든 리드가 영업 프로세스에서 어디에 위치하는지 정확히 시각화하는 데 도움이 됩니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다: * **Opportunities(기회 관리)** 메뉴로 이동하세요. * Pipelines(파이프라인)을 클릭하세요. * \*\*Create New Pipeline(새 파이프라인 만들기)\*\*을 클릭하세요. ![새 파이프라인 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582275/original/juyyLUC63RVJOoO-VFRQU5DmXJPyR1KiCw.png?1747185927) * 세부 정보(이름, 단계 등)를 입력하고 \*\*Save(저장)\*\*을 클릭하세요. ![파이프라인 세부 정보 입력](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582299/original/hosafNsbFiyMPIKTWvAwcYU_rpnev08erA.png?1747186085) 팀의 워크플로우에 맞게 파이프라인 단계를 커스터마이징하는 것을 고려해보세요: * 신규 리드 * 핫 리드 * 예약 완료 * 노쇼 * 지연 * 성사 * 무응답 더 자세히 알고 싶으시다면: * [단계별 가이드: 파이프라인 생성하기](/hyperclass-docs/and-opportunities/step-by-step-guide-creating-pipelines.md) * [파이프라인 이해하기](/hyperclass-docs/and-opportunities/understanding-pipelines.md) **다음으로**, 기존 연락처를 가져와서 파이프라인을 채울 수 있습니다. *** ## 연락처를 기회로 가져오기 이벤트나 다른 플랫폼에서 연락처 목록을 가지고 있으신가요? 좋은 소식입니다! 몇 번의 클릭만으로 연락처를 영업 파이프라인으로 바로 가져와서 그 리드들을 기회로 전환할 수 있습니다: * Opportunities(기회 관리) 메뉴로 이동하세요. * \*\*Import(가져오기)\*\*를 클릭하세요. ![가져오기 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582317/original/Zn1BtwdZenzYQukjv876FbzvC4VGCHqg5w.png?1747186171) * \*\*Opportunities(기회)\*\*를 선택하세요. * \*\*Next(다음)\*\*를 클릭하세요. ![기회 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582328/original/oC696YzN-yA3Ea80HnPh88ol08orcSJ36w.png?1747186223) * 파일을 업로드하세요. * \*\*Next(다음)\*\*를 클릭하세요. ![파일 업로드](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582334/original/XPHcPeBRLndpPjjzXVsjVhpYlJ-h34zovw.png?1747186283) * 파일 컬럼을 기회 필드에 매핑하세요. * \*\*Next(다음)\*\*를 클릭하세요. ![필드 매핑](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582343/original/M1E8UukqUVBCGW6oEBKRK5Pdqo_2pQZLRQ.png?1747186348) * 모든 정보를 확인하고 \*\*Start Bulk Import(대량 가져오기 시작)\*\*를 클릭하세요. ![가져오기 시작](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582368/original/c6Ym2ups1E_UPGWwvQ54c8q_cCgepErDug.png?1747186449) 더 자세한 내용을 원하시면 [CSV를 통한 연락처 및 기회 가져오기 가이드](/hyperclass-docs/contacts/importing-contacts-and-opportunities-via-csv.md)를 확인해보세요. **다음으로**, 파이프라인을 세밀하게 조정하기 위해 수동으로 기회를 추가하고 싶을 수 있습니다. *** ## 수동으로 기회 생성 때때로 기회는 하나씩 들어오며, 수동으로 추가하면 정확한 제어가 가능합니다. 게다가 빠르고 직관적입니다! 방법은 다음과 같습니다: * **Opportunities(기회 관리)** 메뉴로 이동하세요. * \*\*Add opportunity(기회 추가)\*\*를 클릭하세요. * 기존 연락처를 선택하거나 새 연락처의 세부 정보를 입력하세요. * 기회 세부 정보(파이프라인 이름, 단계, 금액 등)를 입력하세요. * \*\*Create(생성)\*\*을 클릭하세요. ![기회 수동 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046582407/original/RcxPH_183Eo8JrU6o629m-oZD1Ug71KD8A.png?1747186618) 자세한 단계별 안내를 원하시면 [기회 생성 단계별 가이드](/hyperclass-docs/and-opportunities/step-by-step-guide-to-creating-opportunities.md)를 참조하세요. *** ## 자동화로 기회 생성 기회 생성을 자동화하면 추가 클릭 없이도 파이프라인을 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 아래는 누군가 폼을 제출할 때마다 실행되는 빠른 시작 예제이며, 다른 트리거로 교체할 수 있는 방법도 설명합니다. * **워크플로우 열기**\ 좌측 메뉴에서 Automation(자동화) → Workflows(워크플로우)로 이동하세요. ![워크플로우 메뉴](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155053481776/original/l1zU-0UMV4Uq7-LQOGr8pWzAQ3pNAdOWZw.png?1757510602) * **새 워크플로우 시작** * Create Workflow(워크플로우 생성) → Start from Scratch(처음부터 시작)을 클릭하세요(또는 사용하고 싶은 템플릿을 선택하세요). * **트리거 추가 - 폼 제출** * Add New Trigger(새 트리거 추가)를 클릭하고 Form Submitted(폼 제출됨)를 선택하세요. * 리드 정보를 수집하는 특정 폼을 선택하세요. * Save Trigger(트리거 저장)을 누르세요. * **액션 추가 - 기회 생성/업데이트**\ 트리거 아래의 +(액션 추가 버튼)를 클릭하고, Opportunity(기회) → Create/Update Opportunity(기회 생성/업데이트)를 선택하세요. * 새 폼 리드가 나타날 파이프라인과 단계를 선택하세요. * 상태를 Open(열림)(또는 다른 상태)으로 설정하고, 알려진 경우 금액을 입력하고, 나중에 재입력 시 레코드가 업데이트되도록 하려면 Allow Opportunity to Move(기회 이동 허용)를 토글하세요. * Save Action(액션 저장)을 클릭하세요. ![워크플로우 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155053482607/original/qohmxMv7OL6XTZvbXuPyKD1GpV389ALclA.gif?1757511004) * **저장 및 발행**\ **Draft → Publish(초안 → 발행)** 버튼(우측 상단)을 토글하세요. 이제 모든 향후 폼 제출이 선택한 파이프라인 단계로 바로 들어갑니다. 완전 자동입니다. **기타 일반적인 트리거 및 빠른 사용 사례** | 트리거 | 한 줄 사용 사례 | | ------------------------------------------ | --------------------------------------- | | Customer Booked Appointment(고객 예약 완료) | 전화를 예약했을 때 잠재 고객을 "상담 예약됨"에 자동 추가 | | Contact Tag(연락처 태그) | "핫 리드" 태그가 적용되는 순간 연락처를 성사 단계로 이동 | | Facebook Lead Form Submitted(페이스북 리드 폼 제출) | FB 광고의 리드를 "새 페이스북 리드" 단계로 보내서 빠른 후속 조치 | | Payment Received(결제 수신) | 구매가 완료되면 "성사 - 온보딩 대기" 단계에 기회 생성 | | **Contact Created(연락처 생성)** | 모든 새 연락처를 "신규 리드"에서 시작하여 누락 방지 | | Call Status(통화 상태) | 응답한 인바운드 통화를 담당자가 관리할 후속 조치 단계로 이동 | | **Survey Submitted(설문 제출)** | 완료된 설문을 점수화를 위한 자격 심사 단계로 보내기 | **참고**: Create/Update Opportunity(기회 생성/업데이트) 액션은 모든 워크플로우에서 동일하게 유지되며, 트리거만 변경됩니다. 리드가 파이프라인에 나타나야 하는 방식과 시기에 가장 적합한 트리거를 선택하세요. *** *원문 최종 수정: Fri, 12 Sep, 2025 at 12:37 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/getting-started/getting-started-setup-pipelines-and-opportunities.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.