# 클라이언트 포털의 인보이스, 견적서, 계약서 이메일 알림 기능

## 클라이언트 포털의 인보이스, 견적서, 계약서 이메일 알림 기능

이 문서에서는 클라이언트 포털(Client Portal)에서 인보이스(Invoice), 견적서(Estimate), 계약서(Contract)에 대한 이메일 알림 기능을 소개합니다. 이 기능을 통해 소유자와 사용자 모두 문서 업데이트를 받는 방식을 맞춤 설정하고, 클라이언트 포털 내에서 모든 공유 문서를 원활하게 관리할 수 있습니다.

**목차**

* [클라이언트 포털의 인보이스, 견적서, 계약서 알림이란?](#클라이언트-포털의-인보이스-견적서-계약서-알림이란)
* [클라이언트 포털 인보이스, 견적서, 계약서 알림의 주요 이점](#클라이언트-포털-인보이스-견적서-계약서-알림의-주요-이점)
* [알림 활성화 및 사용 방법 (소유자용)](#알림-활성화-및-사용-방법-소유자용)
* [알림 관리 방법 (사용자용)](#알림-관리-방법-사용자용)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

## **클라이언트 포털의 인보이스, 견적서, 계약서 알림이란?**

클라이언트 포털의 알림 기능은 인보이스, 견적서, 계약서가 공유될 때 자동으로 이메일 알림을 발송하여 커뮤니케이션과 문서 관리를 개선합니다.

이를 통해 고객과 팀이 최신 정보를 유지하고 클라이언트 포털 내 중앙집중식 위치에서 중요한 문서를 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다.

### 클라이언트 포털 인보이스, 견적서, 계약서 알림의 주요 이점

* **적시 업데이트:** 인보이스, 견적서, 계약서가 공유되는 즉시 고객이 알림을 받도록 보장합니다.
* **개인화된 커뮤니케이션:** 보다 맞춤형 경험을 위해 이메일 내용과 알림 기본 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
* **중앙집중식 문서 관리:** 클라이언트 포털에서 모든 인보이스, 견적서, 계약서를 관리하여 혼란을 줄이고 워크플로우를 간소화합니다.
* **사용자 제어 기본 설정:** 고객이 자신의 알림 설정을 직접 관리할 수 있게 하여 참여도를 높입니다.
* **놓친 커뮤니케이션 감소:** 놓친 업데이트를 줄이고 전반적인 문서 관련 상호작용을 개선합니다.

### **알림 활성화 및 사용 방법 (소유자용)**

클라이언트 포털 소유자는 각 문서 유형에 대한 알림을 쉽게 활성화하고 구성할 수 있습니다.

* **Sites(사이트)** > Client Portal(클라이언트 포털) > \*\*Settings(설정)\*\*으로 이동하세요.

![](https://jumpshare.com/share/Pp2DK36DSR7ZLwyLcFnX+/Screenshot+2025-12-08+at+6.56.13%E2%80%AFPM.png)

* 또는 Memberships(멤버십) > **Client Portal(클라이언트 포털)** > \*\*Settings(설정)\*\*으로 이동하세요.

![](https://jumpshare.com/share/yKi1TkFmH0LSMkI4WCwX+/Screenshot+2025-12-08+at+6.56.42%E2%80%AFPM.png)

* Email Settings(이메일 설정) > \*\*Client Portal(클라이언트 포털)\*\*을 클릭하세요.
* 인보이스, 견적서, 계약서에 대한 이메일 알림을 필요에 따라 **켜거나 끌** 수 있습니다.
* 눈 모양 아이콘을 클릭하여 선택한 이메일 템플릿을 미리 볼 수 있습니다.
* Default Template(기본 템플릿) 버튼을 클릭하여 새 템플릿을 선택하거나 기본 템플릿을 편집할 수 있습니다. 클라이언트 포털 - 기본 이메일 템플릿 편집 문서를 참조하세요.

![](https://jumpshare.com/share/80NM0FLzLcCLmc2RqZnA+/GIF+Recording+2025-12-08+at+7.31.52+PM.gif)

### 알림 관리 방법 (사용자용)

클라이언트 포털, 커뮤니티, 학습 활동에서 받는 이메일 알림의 유형을 관리하세요. 이 설정을 사용하여 중요한 업데이트에 대한 알림을 언제 어떻게 받을지 제어할 수 있습니다.

### **1단계: 이메일 알림 설정 열기**

알림 기본 설정 관리를 시작하려면 클라이언트 포털 영역을 통해 이메일 설정 페이지에 접근하세요.

* 왼쪽 메뉴에서 \*\*Sites(사이트)\*\*로 이동하세요.
* 상단 네비게이션 바의 **Client Portal(클라이언트 포털)** 탭에 마우스를 올리세요.
* 드롭다운 메뉴에서 \*\*Settings(설정)\*\*을 클릭하세요.
* 클라이언트 포털 설정 화면에서 \*\*Email Settings(이메일 설정)\*\*을 선택하여 알림 옵션을 여세요.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155060907759/original/veEJaiS2QIf4TdbqrVWkhmjRwqt7GooZEA.png?1766055632)

### **2단계: 커뮤니티 알림 기본 설정 맞춤 설정**

**Communities(커뮤니티)** 탭에서 그룹 멤버십, 상호작용, 학습 활동과 관련된 모든 이메일 알림을 관리할 수 있습니다. 이 영역에서는 그룹 초대, 멤버십 승인, 댓글, 태그, 좋아요, 이벤트 업데이트, 커뮤니티 그룹 내 강의 진행률에 대한 이메일 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 각 옵션에는 알림을 켜거나 끄는 체크박스와 이메일 템플릿 미리보기가 있습니다.

### **그룹 초대 이메일**

이 설정은 사용자가 커뮤니티 그룹에 추가될 때 이메일을 받을지 여부를 제어합니다. 활성화되면 시스템은 사용자에게 그룹에 추가되었으며 이제 그룹에 접근할 수 있다는 간단한 초대 메시지를 보냅니다. 이를 통해 새 회원들이 수동으로 확인하지 않고도 그룹에 포함되었음을 빠르게 인식할 수 있습니다.

### 그룹 멤버십 상태 이메일

이 알림들은 그룹 멤버십 변경 사항에 대해 사용자와 관리자 모두를 최신 상태로 유지합니다. 다음과 같은 작업에 대한 이메일을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다:

* **그룹 가입함 (사용자):** 사용자가 성공적으로 그룹에 가입할 때 사용자에게 발송됩니다.
* **승인됨 (사용자):** 사용자의 그룹 가입 요청이 수락될 때 발송됩니다.
* **거부됨 (사용자):** 그룹 가입 요청이 거부된 경우 사용자에게 알림을 보냅니다.
* **새 회원 요청 (관리자):** 누군가 그룹 접근을 요청할 때 관리자에게 경고합니다.
* **관리자에 의해 거부/제거됨 (관리자):** 관리자가 회원 상태에 대해 조치를 취할 때 관리자에게 발송됩니다.
* **프라이빗 채널에 추가됨 (사용자):** 그룹 내 프라이빗 채널에 접근 권한을 얻을 때 사용자에게 알림을 보냅니다.

이러한 옵션들은 멤버십 변동에 대한 정보를 유지하여 그룹 참여를 관리하고 접근 변경사항을 인식하기 쉽게 만듭니다.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155060911095/original/6yaakH0Y5WYYtTxl_52nZ5sbuckLDAPE6g.png?1766057141)

### **일반 그룹 이메일**

이 설정들은 커뮤니티 그룹 내 일상적인 상호작용에 대해 받는 알림을 제어합니다. 누군가 귀하의 게시글에 댓글을 달거나, 귀하의 댓글에 답글을 하거나, 좋아요와 태그를 통해 귀하의 콘텐츠와 상호작용할 때 경고를 받도록 선택할 수 있습니다. 이를 통해 귀하와 직접 관련된 대화와 활동에 대한 최신 정보를 받을 수 있습니다.

사용 가능한 기본 설정에는 다음이 포함됩니다:

* **게시글에 새 댓글:** 귀하가 만든 게시글에 누군가 댓글을 달 때 알림을 보냅니다.
* **팔로우한 사용자의 새 게시글:** 귀하가 팔로우하는 사용자가 새 게시글을 게시할 때 알림을 보냅니다.
* **새 댓글 답글:** 누군가 귀하의 댓글에 답글을 할 때 발송됩니다.
* **게시글 좋아요 / 댓글 좋아요:** 귀하의 게시글이나 댓글이 좋아요를 받을 때 알려줍니다.
* **게시글이나 댓글에서 태그됨:** 누군가 귀하를 직접 태그하거나 게시글이나 댓글에서 @Everyone 태그를 사용할 때 알림을 보냅니다.
* **콘텐츠 신고됨:** 그룹 내에서 콘텐츠가 신고될 때 경고합니다.

이러한 알림들은 그룹을 지속적으로 수동으로 확인하지 않고도 토론과 참여를 추적할 수 있게 도와줍니다.

### **그룹 이벤트 이메일**

이 섹션은 그룹 내에서 발생하는 이벤트와 관련된 알림을 관리합니다. 새 이벤트가 생성되거나 리마인더가 발송될 때 알림을 받을지 선택할 수 있습니다.

* **이벤트 리마인더 (사용자):** 다가오는 이벤트 전에 리마인더를 보냅니다.
* **새 캘린더 이벤트 생성됨:** 새 그룹 이벤트가 캘린더에 추가될 때마다 알림을 보냅니다.

이러한 경고는 커뮤니티 내 중요한 세션, 미팅, 예약된 활동을 놓치지 않도록 보장합니다.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155060911465/original/F8atpZFeHWGgwOHFeQh85zCcBrZYluTUMA.png?1766057341)

### **학습 (강의) 이메일**

이 알림 설정들은 커뮤니티 그룹 내 새로운 학습 콘텐츠와 강의 진행률에 대한 정보를 유지합니다. 새 강의가 추가되거나 특정 레슨이나 레벨이 귀하에게 제공될 때 업데이트를 받도록 선택할 수 있습니다. 이를 통해 중요한 학습 기회나 잠금 해제된 콘텐츠를 놓치지 않도록 보장합니다.

사용 가능한 기본 설정에는 다음이 포함됩니다:

* **새 강의 추가됨:** 그룹에 새 강의가 추가될 때 알림을 보냅니다.
* **그룹 학습 참여 알림:** 학습 활동에 참여를 시작할 수 있을 때 경고합니다.
* **강의 잠금 해제됨 (시간 기반 잠금 해제):** 예정된 잠금 해제 시간에 따라 레슨이 사용 가능해질 때 발송됩니다.
* **강의 잠금 해제됨 (레벨 기반 잠금 해제):** 필요한 레벨을 완료한 후 새 콘텐츠를 잠금 해제할 때 발송됩니다.
* **강의 잠금 해제됨 (프라이빗 채널):** 프라이빗 학습 채널 내 강의 콘텐츠에 접근할 수 있게 될 때 알림을 보냅니다.

이러한 이메일들은 수동으로 업데이트를 확인하지 않고도 학습 여정을 따라갈 수 있게 도와줍니다.

### **구독/결제 상태 이메일**

이 섹션은 그룹이나 강의 구독 및 결제와 관련된 알림을 관리합니다. 이러한 이메일들은 성공적인 결제, 구독 활성화, 취소에 대해 사용자와 관리자 모두에게 정보를 제공합니다. 유료 커뮤니티나 학습 프로그램 내 청구 활동을 추적하는 데 특히 유용합니다.

다음에 대한 알림을 활성화할 수 있습니다:

* **그룹 결제 성공 (사용자/관리자):** 그룹 멤버십 결제가 완료될 때 확인합니다.
* **그룹 구독 취소됨 (사용자/관리자):** 그룹 구독이 취소될 때 경고합니다.
* **강의 결제 성공 (사용자/관리자):** 강의 관련 결제가 성공할 때 발송됩니다.
* **강의 구독 취소됨 (사용자/관리자):** 강의 구독이 종료될 때 알림을 보냅니다.

이러한 업데이트들은 사용자가 구매를 추적할 수 있게 도와주고 관리자가 멤버십이나 강의 관련 청구 이벤트를 인식할 수 있도록 보장합니다.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155060911647/original/cZoLNTOIyjkMrEVcM1APfd0pyj7iDhbkzQ.png?1766057414)

### **역할 변경**

이 기본 설정들은 그룹 내에서 귀하의 역할이나 책임이 업데이트될 때 알림을 보냅니다. 역할 관련 이메일은 그룹과 상호작용하는 방식에 영향을 미치는 새로운 권한이나 소유권 변경에 대해 인식할 수 있도록 보장합니다. 이는 회원이 중재자, 관리자로 승격되거나 특정 채널 내에서 추가 제어권을 부여받을 수 있는 커뮤니티에서 특히 유용합니다.

다음에 대한 알림을 활성화할 수 있습니다:

* **채널에서 회원 역할 업그레이드됨:** 채널 내에서 귀하의 역할이 승격될 때 발송됩니다—예를 들어, 중재자가 되거나 추가 관리 권한을 얻는 경우.
* **그룹 소유권 변경됨 (새 그룹 소유자):** 귀하가 그룹의 새 소유자가 되어 설정과 회원들에 대한 완전한 제어권을 갖게 될 때 알림을 보냅니다.

이러한 경고들은 접근 권한과 책임의 변화에 대한 정보를 유지하여 커뮤니티 내에서 귀하에게 할당된 새로운 기능들을 인식할 수 있도록 도와줍니다.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155060911706/original/vqVwO7Uphe5nKgC0g0wmwbAWqAjVgBRY7A.png?1766057453)

### **자주 묻는 질문**

**Q: 각 문서 유형에 대해 커스텀 이메일 템플릿을 사용할 수 있나요?** 네! 소유자는 인보이스, 견적서, 계약서에 대해 각각 개별적으로 커스텀 이메일 템플릿을 만들고 사용할 수 있습니다.

**Q: 사용자는 반드시 알림을 받아야 하나요?** 아니요. 사용자는 선호하는 경우 개인 설정에서 알림을 비활성화할 수 있습니다.

**Q: 사용자는 공유된 문서를 어디서 찾을 수 있나요?** 모든 공유된 문서는 클라이언트 포털 내 정리된 문서 섹션에서 직접 접근하고 관리할 수 있습니다.

**Q: 알림을 전역적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있나요?** 네. 소유자는 이메일 설정 패널에서 모든 문서 유형에 대한 이메일 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

***

*원문 최종 수정: Thu, 18 Dec, 2025 at 6:05 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/email/workflow-action-based-on-email-event-clicked-opened/how-email-notifications-work-for-invoices-estimates-contracts-in-the-client-port.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.