# 대시보드 보고서용 커스텀 지표 만들기 및 사용하기

커스텀 지표를 사용하면 다양한 소스의 데이터를 결합하고 자신만의 공식을 적용하여 가장 중요한 KPI를 추적할 수 있습니다. 이 글에서는 커스텀 지표가 무엇인지, 왜 유용한지, 그리고 단계별 설정 방법을 알아보겠습니다.

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## 커스텀 지표란 무엇인가요?

커스텀 지표를 사용하면 비즈니스에 가장 중요한 KPI를 대시보드와 보고서에서 바로 구축할 수 있습니다. 데이터를 스프레드시트로 내보내는 대신, 여러 소스의 숫자를 결합하고 자체 계산을 실행하여 전환율, ROI, 고객 획득 비용과 같은 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.

지표가 어떻게 표시될지(백분율, 통화, 정수 등)를 결정하고 모든 대시보드나 보고서에 위젯으로 추가할 수 있습니다. 스냅샷과도 연동되므로 필요할 때 새 하위 계정에 푸시할 수 있습니다.

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## 커스텀 지표의 주요 장점

커스텀 지표는 비즈니스 목표를 진정으로 반영하는 KPI를 설계할 수 있게 하여 보고의 유연성과 정확성을 제공합니다. 미리 설정된 지표에 의존하는 대신, 자신만의 공식을 만들고, 결과 표시 방식을 조정하고, 대시보드나 보고서 내에서 결과를 즉시 시각화할 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:

* **맞춤형 KPI:** 여러 소스의 데이터를 결합하고 ROI, 전환율, 고객 획득 비용 등 고유한 비즈니스 요구사항에 맞는 지표를 만들 수 있습니다.
* **효율적인 설정:** 처음부터 새 지표를 만들거나 기존 지표를 복제하여 시간을 절약하고 보고서 전체의 일관성을 유지할 수 있습니다.
* **스마트 공식 편집기:** 다양한 데이터 소스의 지표를 삽입하고, 연산자와 상수를 추가하며, 실시간 검증을 사용하여 오류 없는 계산을 보장합니다.
* **유연한 표시 옵션:** 값이 나타나는 방식을 정수, 소수점, 통화 또는 백분율로 선택하여 명확하고 관련성 있는 표현을 제공합니다.
* **트렌드 방향 제어:** 증가나 감소 중 어느 것이 긍정적으로 간주되어야 하는지 정의하여 데이터를 비즈니스 로직에 맞춥니다.
* **사용자 지정 가능한 차트:** 차트명을 변경하고, 테마를 적용하고, 서로 다른 기간의 결과를 비교하여 더 깊은 인사이트를 얻습니다.
* **원활한 통합:** 대시보드, 사용자 정의 보고서, 스냅샷에서 커스텀 지표를 사용하여 KPI가 필요한 곳에서 항상 접근할 수 있도록 합니다.

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## 커스텀 지표 설정 방법

### **대시보드 열기**

왼쪽 메뉴에서 \*\*대시보드(Dashboard)\*\*를 클릭하여 보고 화면에 접근합니다. 여기서 위젯을 관리하고 핵심 성과 지표 추적을 위한 새로운 커스텀 지표를 설정할 수 있습니다.

![대시보드 메뉴](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052077843/original/1CNC_AyByvawx3vgUPFjncDNkZwrjhTmVw.png?1755775419)

### **편집 모드 진입**

대시보드 우상단의 **대시보드 편집(Edit Dashboard)** 아이콘을 클릭합니다. 이렇게 하면 편집 모드가 활성화되어 커스텀 지표를 포함한 위젯을 추가하거나 구성할 수 있습니다.

![대시보드 편집 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052077862/original/04haKbnQD85otqvcAlUOSbtSQc62R3BPZA.png?1755775439)

### **위젯 추가**

편집 모드에서 우상단의 **위젯 추가(Add Widget)** 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 커스텀 지표를 포함한 다양한 유형의 위젯을 대시보드에 삽입할 수 있는 옵션이 열립니다.

![위젯 추가 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052077923/original/toOL6AHmXhhZVi4XTRaWP6iI0SDG7jdYOg.png?1755775462)

### **커스텀 지표 선택**

위젯 옵션 패널에서 **커스텀 지표(Custom Metrics)** 탭을 클릭합니다. 대시보드용 맞춤형 KPI를 생성하는 데 필요한 도구가 표시됩니다.

![커스텀 지표 탭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052077958/original/1P2zIuW1POB-j8x7yAMAHSYP3cyx8mUbpg.png?1755775486)

### **커스텀 지표 생성**

**+ 커스텀 지표 생성(+ Create Custom Metrics)** 버튼을 클릭하여 지표 구축을 시작합니다. KPI를 정의하고 사용자 지정할 수 있는 설정 과정이 열립니다.

![커스텀 지표 생성 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052077989/original/21l_RpWDueqqzQ2L8ppWRaTuDr2swDy7Yw.png?1755775510)

### **시작점 선택**

새 지표를 구축하려면 \*\*처음부터 시작(Start from scratch)\*\*을, 이전에 만든 지표를 재사용하려면 \*\*기존 항목 복제(Clone existing)\*\*를 선택합니다. 이 선택은 새로운 KPI를 만들거나 기존 설정을 활용하여 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

![시작점 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078252/original/gDr_Vqkaij6LDKOmCRXmiOVEgL83Y7GjNQ.png?1755775659)

### **선택 확인**

**처음부터 시작** 또는 **기존 항목 복제** 중 하나를 선택한 후 하단의 **선택(Select)** 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 선택이 확인되고 커스텀 지표 생성을 위한 설정 양식이 열립니다.

![선택 확인](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078280/original/MVhaYaNf2y5VhRS2TFWt7h5CuQwazbHCew.png?1755775686)

### **지표 세부사항 입력**

커스텀 지표를 설정할 때 다음 필드를 완성해주세요:

* **지표 이름:** 명확한 이름을 입력하세요(예: 매출 성장률). 지표를 쉽게 식별할 수 있습니다.
* **데이터 유형:** 값이 표시될 방식을 선택하세요: 정수(정수), 소수점(소수), 백분율, 또는 통화.
* **설명:** 이 지표의 목적을 당신과 팀이 명확히 할 수 있도록 간단한 설명을 추가하세요.

![지표 세부사항 입력](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078293/original/AjesB5ngRCF781lNgeuADOOwXLHBpFZ2jQ.png?1755775704)

### **공식 추가**

**공식(Formula)** 필드는 커스텀 지표가 어떻게 계산될지 정의하는 곳입니다. 최대 4개의 서로 다른 지표를 결합하고, 수학 연산자(+, -, ×, ÷ 등)를 적용하며, 상수를 추가하여 계산을 구성할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 표준 지표에 제한되지 않고 고유한 비즈니스 로직을 반영하는 KPI를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 성사된 기회 수를 신규 리드 수로 나누고 100을 곱하여 백분율로 표시하는 **전환율**을 계산할 수 있습니다.

![공식 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078341/original/QSXSIu4IlgpgEsB9tbnULBFVm-EqM27D3A.gif?1755775750)

### **고급 설정**

**고급 설정(Advanced Settings)** 섹션에서는 공식에 사용된 각 지표에 적용할 **날짜 속성**을 지정할 수 있습니다. 이를 통해 커스텀 지표가 일관되게 계산되고 올바른 시간 차원과 연결되도록 보장합니다.

예를 들어, 공식에 **페이지 조회수**와 **예약**이 포함된 경우 각 지표는 고유한 연관 날짜 속성을 가질 수 있습니다:

* **페이지 조회수** → 방문 날짜(페이지가 조회된 날짜)
* **예약** → 생성 날짜(예약이 예정된 날짜)

여기 표시되는 드롭다운 옵션은 **공식 단계에서 선택한 지표에 따라 동적으로 변경됩니다**. 각 지표는 해당되는 관련 날짜 필드만 표시합니다.

각 지표에 올바른 날짜 속성을 선택하면 전환율이나 성장률과 같은 계산이 올바른 시간 이벤트와 일치하도록 보장합니다. 예를 들어, 페이지 조회수(방문 날짜)를 예약(생성 날짜)과 매칭하면 같은 기간 내에 얼마나 많은 방문이 실제로 예약으로 전환되었는지 측정할 수 있습니다.

![고급 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078529/original/ggRdvVcP6fo0AHCg-GM_jeKHa7Ka0c47HA.png?1755775839)

### **비교 값**

**비교 값(Comparison Value)** 섹션에서는 커스텀 지표의 **증가** 또는 **감소** 중 어느 것이 긍정적으로 간주되어야 하는지 정의합니다.

* **증가가 긍정적** – 높은 값이 비즈니스 성장이나 성공을 반영하는 경우 선택하세요(예: 매출, 예약 수, 신규 리드).
* **감소가 긍정적** – 낮은 값이 개선을 의미하는 경우 선택하세요(예: 응답 시간, 이탈률, 고객 불만).

이 설정은 대시보드와 보고서가 비즈니스 목표에 맞는 방식으로 변화를 강조하도록 보장하기 때문에 중요합니다. 트렌드를 올바르게 표시함으로써 팀이 성과 변화를 올바른 맥락에서 해석할 수 있도록 합니다.

![비교 값](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078655/original/dCsEq0wdMIJ0VPb1ueXDrpvlUi0yJKbVwQ.png?1755775886)

### **지표 완성**

모든 세부사항, 공식, 설정이 완료되면 \*\*생성(Create)\*\*을 클릭하여 커스텀 지표를 저장합니다. 새 지표는 이제 대시보드나 사용자 정의 보고서에 위젯으로 추가할 수 있으며, 정의한 로직에 따라 결과를 표시합니다.

![지표 완성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155052078706/original/DlIryLgMbTbSHDD3WzZjYRza-R4eCBLtrw.png?1755775904)

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## 자주 묻는 질문

**Q: 서로 다른 날짜 속성을 사용하는 다양한 소스의 지표를 결합할 수 있나요(예: 연락처 생성 날짜 vs 기회 종료 날짜)?**

네. 공식을 구축할 때 각 지표는 드롭다운에서 고유한 관련 날짜 옵션을 제공합니다. 각각에 올바른 속성을 선택해야 합니다(예: 연락처의 생성 날짜, 기회의 종료 날짜). 이를 통해 공식이 일관되게 계산되지만, 측정하고자 하는 비즈니스 결과와 선택을 맞추는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 결과가 의도한 KPI를 반영하지 않을 수 있습니다.

**Q: 트렌드 방향 설정이 보고 정확성에 어떤 영향을 미치나요?**

트렌드 방향은 지표의 증가가 긍정적인지 부정적인지를 정의합니다. 이는 대시보드와 보고서가 변화를 강조하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, **매출**에 대해 "증가가 긍정적"으로 설정하면 성장이 긍정적인 트렌드로 표시됩니다. 하지만 **응답 시간**에 동일한 설정을 잘못 적용하면 대기 시간이 길어질수록 "긍정적"으로 표시되어 해석을 왜곡시킵니다. 항상 트렌드 방향이 지표의 의도와 일치하는지 확인하세요.

**Q: 기존 커스텀 지표를 복제하고 나중에 기본 데이터 소스가 변경되면 어떻게 되나요?**

복제된 지표는 생성 시 사용된 원본 데이터 소스와 필드에 계속 연결됩니다. 필드가 제거되거나 이름이 바뀌거나 데이터 유형이 변경되면 복제된 지표가 손상되거나 계산 오류를 표시할 수 있습니다. 이를 해결하려면 복제된 지표의 공식을 편집하고 영향받은 필드를 다시 매핑하여 계산이 유효하게 유지되도록 하세요.

**Q: 스냅샷을 사용하여 커스텀 지표를 다른 하위 계정에 푸시할 수 있으며, 공식이 그대로 유지되나요?**

네, 커스텀 지표는 스냅샷에 포함되어 다른 하위 계정에 푸시할 수 있습니다. 대상 계정이 동일한 데이터 소스와 필드에 접근할 수 있는 한 공식은 그대로 유지됩니다. 받는 하위 계정에 이러한 소스가 없으면 지표는 나타나지만 누락된 필드가 설정되거나 올바르게 매핑될 때까지 제대로 계산되지 않습니다.

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*원문 최종 수정: 2025년 8월 22일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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