# CRM 노트 연결 – 연락처와 기회 간 노트 연결 관리

## CRM 노트 연결 – 연락처와 기회 간 노트 연결 관리

CRM 노트를 더 깔끔하고 집중적으로, 그리고 쉽게 관리하세요! 노트 연결(Notes Association) 및 연결 해제 기능으로 이제 노트를 연락처, 기회, 또는 둘 다에 연결할지 선택할 수 있어 CRM 데이터 구성을 완전히 제어할 수 있습니다.

**목차**

* [CRM의 노트 연결이란?](#crm의-노트-연결이란)
* [노트 연결의 주요 장점](#노트-연결의-주요-장점)
* [노트 연결 활성화 방법(기회 노트 기능)](#노트-연결-활성화-방법기회-노트-기능)
* [엔티티별 노트 작성 방법](#엔티티별-노트-작성-방법)
* [연결별 노트 필터링 방법](#연결별-노트-필터링-방법)
* [엔티티별 노트 보기 방법](#엔티티별-노트-보기-방법)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)
* [다음 단계](#다음-단계)

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## **CRM의 노트 연결이란?**

노트 연결은 연락처(Contacts), 기회(Opportunities), 또는 둘 다에 특별히 연결되는 노트를 생성하고 관리할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀이 상호작용을 검토할 때 더 나은 가시성과 맥락을 제공하면서, 관련 없는 정보로 인한 혼잡함을 피할 수 있습니다.

모든 노트를 단일 보기에 뒤섞는 대신, 이제 거래 관련 커뮤니케이션을 일반적인 고객 상호작용과 분리할 수 있습니다. 이 기능은 검색성이나 접근성을 손상시키지 않으면서 강력한 유연성을 제공합니다.

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### **노트 연결의 주요 장점**

노트 연결은 연락처와 기회 간의 선택적 연결을 허용하여 CRM 노트의 명확성과 유용성을 향상시킵니다.

• **엔티티별 노트** – 집중된 문서화를 위해 기회 노트를 연락처 노트와 분리해서 관리합니다.

• **유연한 연결** – 필요에 따라 노트를 연락처, 기회, 또는 둘 다에 연결할 수 있습니다.

• **향상된 정리** – 거래 관련 노트를 일반적인 고객 대화와 분리할 수 있습니다.

• **스마트 필터링** – 더 빠른 접근을 위해 엔티티 유형별로 노트를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.

• **향상된 검색성** – 강력한 검색을 사용하여 엔티티 전반에서 노트를 즉시 찾을 수 있습니다.

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### **노트 연결 활성화 방법(기회 노트 기능)**

이 기능을 사용하기 전에 하위 계정 설정의 Labs(실험실) 영역에서 활성화해야 합니다.

**활성화 단계:**

1. **하위 계정**으로 이동하세요.
2. 좌측 네비게이션에서 \*\*Settings(설정)\*\*를 클릭하세요.
3. **Labs(실험실)** 탭으로 이동하세요.
4. \*\*Opportunity Notes(기회 노트)\*\*라고 표시된 기능을 ON으로 토글하세요.

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### **엔티티별 노트 작성 방법**

특정 연결이 있는 노트를 작성하면 작업 중인 맥락에 맞게 기록을 깔끔하고 관련성 있게 유지할 수 있습니다.

**새 노트 작성 단계:**

1. **연락처** 또는 **기회** 레코드로 이동하세요.
2. **Notes(노트)** 탭을 클릭하세요.
3. \*\*+ Add Note(+ 노트 추가)\*\*를 클릭하세요.
4. 평소처럼 노트를 작성하세요.
5. **Associate With(연결 대상)** 드롭다운을 사용하여 다음 중 하나를 선택하세요:

• **Contact(연락처)**

• **Opportunity(기회)**

• **Both(둘 다)**

6. \*\*Save(저장)\*\*을 클릭하여 노트를 저장하세요.

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### **연결별 노트 필터링 방법**

새로운 필터링 기능을 사용하여 가장 관련성 높은 노트를 빠르게 찾아보세요.

**필터링 방법:**

1. 연락처나 기회 하위의 **Notes(노트)** 탭으로 이동하세요.
2. **Filter(필터)** 아이콘을 클릭하세요.
3. 보기를 선택하세요:

• **All Notes(모든 노트)**

• **Contact-only Notes(연락처 전용 노트)**

• **Opportunity-only Notes(기회 전용 노트)**

• **Notes associated with both(둘 다와 연결된 노트)**

필터링은 현재 워크플로우와 관련된 내용에만 집중할 수 있도록 도와줍니다.

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### **엔티티별 노트 보기 방법**

연락처 측면 또는 기회 측면에서 올바른 맥락 내에서 노트를 보며 작업을 간소화하세요.

**보기 위치:**

• **연락처 보기** – 연락처에 직접 연결된 노트와 공유된 기회 노트를 확인할 수 있습니다.

• **기회 보기** – 해당 특정 기회와 연결된 노트만 볼 수 있습니다.

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### **자주 묻는 질문**

**Q: 기존 노트가 이 변경사항의 영향을 받나요?**

아니요, 모든 기존 노트는 변경되지 않습니다. 새로운 연결 옵션은 새로 작성된 노트에만 적용됩니다.

**Q: 노트를 여러 기회나 연락처에 연결할 수 있나요?**

현재 노트는 한 번에 하나의 연락처와 하나의 기회에만 연결할 수 있습니다.

**Q: 모든 하위 계정에서 사용할 수 있나요?**

이 기능은 실험실에 있으며 \*\*Settings(설정) > Labs(실험실)\*\*에서 하위 계정마다 활성화해야 합니다.

**Q: 노트를 저장한 후 연결을 변경할 수 있나요?**

아직은 불가능합니다. 노트를 재할당하려면 복제한 후 원하는 엔티티와 연결해야 합니다.

**Q: 모바일에서 작동하나요?**

모바일 지원은 개발 중이며 향후 업데이트에서 출시될 예정입니다.

**Q: 기회나 연락처가 삭제되면 어떻게 되나요?**

노트는 연결된 모든 엔티티가 영구적으로 삭제될 때만 삭제됩니다. 삭제되지 않은 연결된 연락처나 기회가 적어도 하나 있다면 노트도 삭제되지 않습니다.

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### **다음 단계**

• 하위 계정의 \*\*Settings(설정) > Labs(실험실)\*\*로 이동하여 **Opportunity Notes(기회 노트)** 기능을 활성화하세요.

• 맥락에 따라 노트를 연결하는 방법에 대해 팀을 교육하세요.

• 기존 노트 작성 전략을 검토하고 언제 연락처 vs 기회 노트를 분리할지 결정하세요.

• 스마트 필터와 노트 검색을 사용하여 CRM 워크플로우를 더 효율적으로 정리하세요.

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*원문 최종 수정: Tue, 30 Sep, 2025 at 1:30 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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