# 클라이언트 포털과 CRM을 통한 문서 공유 및 관리 방법 **목차** * [개요](#개요) * [왜 중요한가요?](#왜-중요한가요) * [문서 공유 및 관리 방법](#문서-공유-및-관리-방법) * [관련 자료](#관련-자료) ## 개요 이 가이드는 CRM 사용자가 연락처와 문서를 공유하는 방법과 연락처가 클라이언트 포털(Client Portal)을 통해 파일을 업로드하는 방법을 설명합니다. 이러한 도구를 어디서 찾을 수 있는지, 공유된 파일과 받은 파일을 효율적으로 관리하는 방법을 알아보겠습니다. 참고: 현재 문서(Documents)와 계약서(Contracts)는 공유/비공유 상태를 토글할 수 없습니다. **필수 조건** 이 기능은 클라이언트 포털 사용자인 연락처에게만 제공됩니다. *** ## 왜 중요한가요? * **중앙집중식 파일 관리**: 모든 문서와 업로드가 한 곳에서 관리되어 명확한 가시성을 제공합니다. * **원활한 협업**: 외부 도구 없이 CRM 사용자와 고객 간의 파일 교환을 간소화합니다. * **향상된 제어**: 사용자와 연락처가 클릭 한 번으로 파일을 관리하고, 미리보고, 접근 권한을 취소할 수 있습니다. ## 문서 공유 및 관리 방법 * **문서 도구 접근하기** CRM에서 연락처(Contacts)를 선택하고, 연락처를 선택한 다음 왼쪽 메뉴에서 문서(Documents)를 클릭합니다. ![문서 접근하기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128953/original/jkPKH2zPPTvMYWmsCCeHeIMRrPG0mPm3Pg.png?1746456223) * **CRM에서 문서 공유하기** 문서(Documents) 탭에서 공유하려는 파일을 찾거나 새 파일을 추가합니다. * **새 문서 추가하기** * 추가 아이콘을 클릭하여 새 문서를 추가합니다. ![새 문서 추가하기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128974/original/MiWKxRpHtgNotQHxCtlSPql--V3thLpv6Q.png?1746456245) 문서를 클라이언트 포털에 직접 공유하고 싶다면 토글을 클릭하세요. 나중에 공유할 수도 있습니다. ![문서 공유 토글](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128379/original/Moal9O_gEfEBqD7P9xwHxe5jM6PK05snsA.png?1746455666) 공유된 문서에는 공유 칩이 표시되어 클라이언트 포털에서 연락처와 공유되었음을 나타냅니다. ![공유된 문서](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128997/original/LSxaw5z6NQs4wACuhWI9qr3HG_5aGrB5QA.png?1746456269) * **기존 문서 공유하기** 점 3개 버튼 > Share to Client Portal(클라이언트 포털에 공유) > Share(공유)를 클릭합니다. 이제 문서가 클라이언트 포털에서 연락처와 공유됩니다. ![기존 문서 공유](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128383/original/_sXd3soMjDTx2eZDDhlqu64m89KJduZxYA.png?1746455666) ![공유 확인](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128385/original/Os0G0tv-6zMUbFiuKHmhHz6CLGuShbevig.png?1746455666) Share(공유) 토글을 On(권한 부여) 또는 Off(권한 취소)로 사용하세요. ![공유 토글](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046129018/original/gvQwqhFrAd3fkuFVT5wXZ20PwcNn2Z-aPg.png?1746456300) 공유된 파일은 연락처의 포털에서 Shared Documents(공유된 문서) 아래에 즉시 나타납니다. ![클라이언트 포털 공유 문서](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046129056/original/8Hau3fphhadJHJtz11laHz7i_js4nc4pcg.png?1746456327) * **클라이언트의 CRM 업로드** 클라이언트 포털에서 연락처가 Upload Document(문서 업로드)를 클릭합니다. ![문서 업로드](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128797/original/lKPMGQEWQQQBk1Qn-OBsRd-_KAV-s35ZXQ.png?1746456063) 업로드 후, 파일이 CRM의 Documents(문서) > Received(받은 파일) > Client Portal(클라이언트 포털)에 나타납니다. ![받은 문서](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046129125/original/44g5VHni-UeozuWLu2O0LDkypexx3hmiag.png?1746456355) ![받은 문서 목록](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128382/original/cA6wCAg-fKiMFVwLPJ1IclTTEUVIi6GKGA.png?1746455666) * **미리보기 및 다운로드** CRM 사용자와 연락처 모두 Preview(미리보기)를 클릭하여 브라우저에서 파일을 볼 수 있습니다. CRM에서 미리보기 및 다운로드 ![CRM 미리보기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128389/original/2eNlILl7Q4-RrPq9WrFOarVjLh4uTp6m9w.png?1746455667) 클라이언트 포털에서 미리보기 및 다운로드 ![클라이언트 포털 미리보기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128380/original/MI_8FtPTeJkEtTGHiAE79pwKhYbHY0kZqQ.png?1746455666) * **삭제 및 접근 권한 취소** 연락처: 클라이언트 포털에서 업로드한 파일 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거하면, CRM의 클라이언트 포털에서 받은 파일에서도 삭제됩니다. ![파일 삭제](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128388/original/TWvhlB-BZF334chhnGbyEVZ2iZ5GiU5XiA.png?1746455667) * **CRM 사용자**: Share(공유) 토글을 Off로 바꾸거나 CRM Documents(문서)에서 삭제 아이콘을 클릭하여 파일을 취소하거나 영구적으로 제거합니다. ![CRM 파일 관리](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155046128386/original/XQfj7S9lNbrxFXGuvQAqn6UoUVYak066Hg.png?1746455666) ## 관련 자료 * [고객이 클라이언트 포털을 사용하는 방법](https://gohighlevelassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000000197?portalId=48000045315) * [CRM의 문서 개요](https://gohighlevelassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001245?portalId=48000045315) *** *원문 최종 수정: Mon, 5 May, 2025 at 9:49 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/contacts/how-to-share-and-manage-documents-via-client-portal-and-crm.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.