# "연락처 추가" 폼 업그레이드 및 커스터마이징

Hyperclass의 업그레이드된 **연락처 추가(Add Contact)** 사이드바는 연락처 생성을 간소화하고 CRM의 일관성을 유지합니다. 관리자는 표시할 필드(커스텀 필드 포함)를 선택하고, 필수 필드를 설정하며, 팀 워크플로우에 맞게 폼 순서를 조정할 수 있습니다. 그 결과 더 빠른 데이터 입력, 더 나은 데이터 품질, 그리고 데스크톱과 모바일에서 일관된 경험을 제공합니다.

**중요**: 연락처 추가 모달 — 업그레이드 및 커스터마이징 기능은 현재 **Labs**에서 제공됩니다. 보이지 않는다면 관리자에게 **Agency settings(에이전시 설정) > Labs** 에서 활성화를 요청하세요. 자세한 내용은 [Labs 기능 - 완전 개요](https://github.com/benjaminhyperclass/hyperclass-help-ko/blob/main/docs/19-에이전시-뷰/Agency-Settings/labs-features-complete-overview.md)를 참고하세요.

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## 연락처 추가 모달 업그레이드 및 연락처 폼 커스터마이징이란?

업그레이드된 연락처 추가 경험은 기존 팝업을 현대적인 슬라이드아웃으로 교체하고, 어떤 필드를 어떤 순서로 표시할지에 대한 관리자 제어 기능을 추가합니다. 폼을 프로세스에 맞추고 필수 데이터에 대해 필수 필드를 사용함으로써 소스에서 오류를 줄이고 팀 전체에서 데이터 수집을 표준화할 수 있습니다.

생산성을 위해 설계된 슬라이드아웃 모달은 **표준** 필드와 커스텀 필드, **드래그 앤 드롭 필드 정렬**, **필드별 필수** 토글, **미리보기**, **저장되지 않은 변경사항** 보호를 지원합니다. 관리자가 레이아웃을 한 번 정의하면, 모든 사용자는 저장 및 "저장 후 추가" 액션과 함께 일관되고 반응형인 생성 플로우를 즐길 수 있습니다.

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## 연락처 추가 모달 업그레이드 및 커스터마이징의 주요 이점

이러한 이점은 속도, 데이터 정확성, 거버넌스에 중점을 두어 처음부터 올바른 데이터를 캡처할 수 있도록 합니다.

* **더 빠른 입력**: 슬라이드아웃 UI로 페이지를 벗어나지 않고 연락처를 생성할 수 있습니다.
* **더 깨끗한 데이터**: 팀이 실제로 필요한 필드만 표시하고 나머지는 숨깁니다.
* **더 높은 품질**: 중요한 필드(예: **연락처 유형**)를 필수로 만들어 불완전한 레코드를 방지합니다.
* **커스텀 필드와 연동**: **연락처 레벨 커스텀 필드**를 포함하여 고유한 데이터 포인트를 생성 시 캡처합니다.
* **관리자 제어**: 관리자가 레이아웃을 관리하여 사용자가 영업에 집중하는 동안 표준을 일관되게 유지합니다.

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## 관리자 권한 및 접근

레이아웃 제어를 관리자로 제한하여 데이터 모델을 보호하면서 최종 사용자가 영업과 지원에 집중할 수 있도록 합니다.

* **레이아웃을 커스터마이징할 수 있는 사람**: 하위 계정의 관리자 레벨 사용자(역할 및 권한을 통해)
* **연락처를 생성할 수 있는 사람**: 연락처(Contacts) 영역에 접근 권한이 있는 모든 사용자는 **연락처 추가**를 열고 구성된 폼을 사용할 수 있습니다.

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## 중복 및 데이터 품질 팁

연락처 수집 품질은 중복 처리 방식에 따라 달라집니다. 중복 제거 설정을 구성하여 새 항목이 예상대로 동작하도록 하세요.

* \*\*설정(Settings) → 비즈니스 프로필(Business Profile) → 연락처 중복 제거 설정(Contact Deduplication Preferences)\*\*을 구성하여 매칭 동작을 제어합니다(**이메일** 또는 **전화번호**와 같은 기본/보조 매치 필드 선택).
* **CSV 가져오기**는 항상 이메일/전화번호를 확인하고 일치하는 항목을 병합합니다. CSV를 통해서는 중복을 생성할 수 없습니다.
* 폼이나 연동을 통해 중복이 발생한 경우, **최대 10개 연락처를 병합**하고 마스터 레코드를 선택할 수 있습니다.

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## 연락처 추가 모달 커스터마이징 설정 방법

짧고 순차적인 설정으로 재작업을 방지하고 팀이 원활하고 일관된 상태에서 시작할 수 있도록 합니다.

**1단계: 연락처 추가 사이드바 열기**

하위 계정에서 연락처(Contacts) → 스마트 리스트(Smart Lists) → + 연락처 추가(Add Contact)로 이동하여 모달을 실행합니다.

![연락처 추가 모달 열기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055509615/original/eKKyA8Sama6VPdu9ZXNBmHq7E52JzZBhuQ.gif?1759921782)

**2단계: 폼 커스터마이징(관리자)**

\*\*폼 커스터마이징(Customize Form)\*\*을 클릭 → **표준** 및 **연락처 레벨 커스텀** 필드 추가/제거; 드래그하여 순서 변경.

![폼 커스터마이징 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055510030/original/O0uF5kQeH1kzsyx-IyLi-xkhZCwT98H2Sg.png?1759921995)

![필드 추가 및 순서 변경](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055510437/original/M4jdFf6S0tGS_tuhtsrUfqTXfNnaFgpeRw.gif?1759922166)

**3단계: 필수 필드 설정**

연락처 폼을 저장하기 전에 **반드시** 완료해야 하는 필드에 대해 \*\*필수(Required)\*\*를 켭니다.

![필수 필드 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055510628/original/Vfe0w0j5_ZdyXEmbzalWmYyrAlqLjCazGA.png?1759922233)

**4단계: 미리보기 및 저장**

\*\*미리보기(Preview)\*\*를 사용하여 검증한 후 팀을 위해 레이아웃을 저장합니다.

![미리보기 및 저장](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055510842/original/yXDkoYAcXB6rLa0JKj9XdWD-5yNXBUOWmw.gif?1759922354)

**5단계: (선택사항) 워크플로우를 통한 다음 단계 자동화**

**워크플로우**에서 **연락처 생성(Contact Created)** 트리거를 사용하여 환영 메시지 전송, 담당자 배정, 또는 새 연락처에 자동으로 태그를 추가할 수 있습니다.

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## 연락처 추가 모달 접근하기

팀의 모든 구성원이 동일한 진입점을 사용하여 새 연락처를 생성하므로 일관되고 예측 가능한 경험을 보장합니다.

* \*\*연락처(Contacts) → 스마트 리스트(Smart Lists) → + 연락처 추가(Add Contact)\*\*로 이동하여 슬라이드아웃 모달을 실행합니다.
* 필수 필드를 완료한 후 액션을 선택합니다:
  * **저장**으로 연락처 생성
  * \*\*저장 후 추가(Save & Add Another)\*\*로 연속적인 빠른 입력, 또는
  * \*\*취소(Cancel)\*\*로 저장하지 않고 종료

**참고**: 변경사항을 저장하지 않고 모달을 닫으려고 하면 확인을 위한 저장되지 않은 변경사항 프롬프트가 나타납니다.

![연락처 추가 모달 사용](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155055513186/original/LOODZ8uTfJ1agdhPOcro4vlw859Q5Ktheg.gif?1759923639)

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## 자주 묻는 질문

**Q: 연락처 추가 폼 레이아웃을 누가 커스터마이징할 수 있나요?** 하위 계정의 관리자 레벨 사용자(역할 및 권한을 통해)입니다. 일반 사용자는 구성된 폼을 사용합니다.

**Q: 연락처 추가 폼에 커스텀 필드를 포함할 수 있나요?** 네. 모든 **연락처 레벨 커스텀 필드**는 추가, 순서 변경, 필수 표시가 가능합니다. \*\*설정(Settings) → 커스텀 필드(Custom Fields)\*\*에서 필드를 관리하세요.

**Q: 데이터 수집 중 중복 연락처를 어떻게 방지하나요?** \*\*연락처 중복 제거 설정(Contact Deduplication Preferences)\*\*을 구성하세요(이메일/전화번호 매칭 선택). CSV 가져오기는 이메일/전화번호로 자동 병합되며 중복을 생성할 수 없습니다.

**Q: 이 기능과 잘 어울리는 자동화는 무엇인가요?** **연락처 생성(Contact Created)** 워크플로우로 시작하여 담당자 배정, 소스별 태그 지정, 환영 메시지 전송을 하세요. 필요에 따라 **연락처 생성(Create Contact)** 및 **연락처 필드 업데이트(Update Contact Field)** 액션을 사용하세요.

**Q: "저장 후 추가"가 이전 값을 유지하나요?** 연락처를 생성하고 다음 입력을 위해 빈 폼을 다시 엽니다. 일관성이 필요하면 워크플로우를 사용하여 태그/담당자를 자동 적용하세요.

**Q: 모달 필수 필드가 CSV 가져오기나 API 생성에 영향을 주나요?** 아니요. 연락처 추가 모달의 필수 규칙은 수동 입력에만 적용됩니다. CSV 가져오기와 API 요청은 자체 검증이 있습니다.

**Q: 사용자가 레이아웃 변경사항을 즉시 볼 수 있나요?** 새 세션에서는 바로 적용되며, 기존 사용자는 최신 구성을 로드하기 위해 연락처 페이지를 새로 고침해야 할 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: Thu, 30 Oct, 2025 at 2:25 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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