# 모바일 견적서 대시보드와 빌더 ## 모바일 견적서 대시보드와 빌더 견적서는 모바일 앱의 전용 "견적서(Estimates)" 섹션에서 작성하고 관리할 수 있습니다. *** 목차 * [모바일 견적서란?](#모바일-견적서란) * [견적서 대시보드](#견적서-대시보드) * [견적서 빌더](#견적서-빌더) *** ## 모바일 견적서란? 견적서는 보통 숙련된 서비스 기술자가 현장에서 직접 작업을 검토하여 필요한 작업 목록, 부품, 자재, 인력, 소요 시간을 정확하게 파악하는 과정입니다. 작업이 진행되면서 변경될 수 있기 때문에 "견적서"라고 부릅니다. 고객과 함께 현장에서 실시간으로 전체 프로세스를 진행할 수 있어 모바일 견적 관리 시스템은 매우 효율적입니다. *** ### 견적서 대시보드 대시보드는 가장 중요한 정보를 보여줍니다. * 발송된 견적서 * 승인된 견적서 * 거절된 견적서 * 인보이스로 전환된 견적서 * 필터를 통해 검색창, 견적서 상태 필터, 날짜 범위 필터로 견적서 검색 결과를 세분화할 수 있습니다 * 웹이나 모바일에서 만든 것에 관계없이 모든 상태(초안, 마감일, 결제 완료 등)의 견적서를 확인할 수 있습니다 * 새 견적서 작성 * 견적서 카드 인터렉션: * 탭 - 해당 견적서의 주요 작업(예: 초안 견적서 편집) * 길게 누르기 - 해당 견적서에 대해 수행할 수 있는 모든 작업(예: 링크 복사, 승인으로 표시) * 왼쪽 스와이프 - 가장 중요한 두 가지 작업과 더보기 옵션 표시(예: 발송된 견적서의 경우 편집, 삭제, 더보기 옵션이 표시됩니다) ![모바일 견적서 대시보드](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272970/original/jOQqqmB1Rfn2w8cSKDat4ep9-A3WP6ZuNQ.png?1731115794) *** ### 견적서 빌더 모바일 앱에서 좌측 네비게이션을 열고 견적서(Estimates)를 클릭한 다음 "+" 버튼을 클릭하세요. ![견적서 메뉴 접근](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272857/original/josdnjccEAJOgjWNBhSVDk3ixre9KDpeRg.png?1731114890) 기본 정보 추가 - 연락처 연결, 견적서 제목, 발행일, 마감일, 견적서 번호 추가 ![견적서 기본 정보 입력](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272869/original/bDoXgXbtdyJoDTjFnP3Hr9S6Bq6brzFoQA.png?1731114957) 견적서에 항목 추가 - 커스텀 항목 및/또는 카탈로그 항목. 항목을 추가할 때 상품에 세금을 연결하고 적절한 변형 조합을 선택할 수 있습니다. ![견적서 항목 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272877/original/YFdzega68XO8H3WbVhhP_8jfwTdHJqJscQ.png?1731115036) 약관 및 메모 추가 ![약관 및 메모 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272881/original/z6pnhPRqp1xyYTMEGQAUzW96JScxJRE01Q.png?1731115082) 견적서 세부 사항을 검토하세요. 견적서를 받을 연락처 정보, 발행일과 마감일, 항목 세부 사항을 다시 한 번 확인하세요. 이 단계에서 할인도 추가할 수 있습니다. 모든 세부 사항을 검토한 후, 이메일, 문자, 또는 둘 다를 통해 견적서를 발송할 수 있습니다. ![견적서 검토 및 발송](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272886/original/4BEDBoE-RdPMiCDhGqP67q6wLHVmEPWs5w.png?1731115172) 견적서를 받은 고객은 승인하거나 거절할 수 있습니다. 승인된 견적서는 인보이스로 전환하여 결제를 받을 수 있습니다. ![견적서 승인 후 인보이스 전환](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155036272898/original/cCpz3J4CvhLSLFZFr2bTw2hKvpKSuYOGXQ.png?1731115313) *** ### 자주 묻는 질문 **Q: 고객이 휴대폰에서 견적서를 승인하거나 거절할 수 있나요?** 네. 고객은 받은 링크를 통해 견적서를 확인하고 모바일 기기에서 직접 승인 또는 거절을 클릭할 수 있습니다. 상태는 대시보드에서 자동으로 업데이트됩니다. **Q: 견적서를 발송한 후에 편집할 수 있나요?** 아니요. 견적서를 발송한 후에는 편집할 수 없습니다. 변경이 필요하다면 새로운 견적서를 작성해야 합니다. **Q: 고객이 견적서에 서명하면 알림을 받을 수 있나요?** 네. 고객이 견적서에 서명하거나 거절하는 즉시 앱에서 알림을 받으므로 바로 다음 단계를 진행할 수 있습니다. *** ### 관련 문서 * HighLevel에서 견적서 작성 및 발송하는 방법 * [클라이언트 포털에서 견적서 보기 및 관리](/hyperclass-docs/client-portal/view-and-manage-estimates-in-the-client-portal.md) * [워크플로우 액션 - 견적서 발송](/hyperclass-docs/workflows/workflow-action-send-estimate.md) *** *원문 최종 수정: Fri, 16 May, 2025 at 4:29 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and/mobile-estimates-dashboard-and-builder.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.