# 기회 관리에서 칸반 보기 사용하기

하이퍼클래스 기회 관리(Opportunities)의 칸반 보기(Kanban View)는 팀이 파이프라인 단계별로 거래를 시각적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 활성화된 기회를 빠르게 스캔하고, 단계 표시 방식을 조정하며, 가장 중요한 데이터를 기준으로 레코드를 정렬할 수 있어요. 이 보기는 전통적인 표보다 검토하기 쉬운 단계 기반 워크플로우를 원할 때 특히 유용합니다. 하이퍼클래스는 특정 레이아웃 설정을 브라우저에 저장하여 파이프라인 관리 방식에 맞게 작업 공간을 개인화할 수 있습니다.

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## 기회 관리에서 칸반 보기란?

칸반 보기는 사용자가 단계 기반 파이프라인에서 직접 작업하면서도 단계 접기, 컬럼 크기 조정, 기회 정렬과 같은 보기 제어 기능의 장점을 누릴 수 있게 해줍니다. 또한 세부적인 행과 열 관리에 더 적합한 목록 보기(List View)보다 더 시각적인 워크플로우를 지원합니다.

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## **기회 관리 칸반 보기의 주요 장점**

칸반 보기는 팀이 파이프라인의 자연스러운 흐름에 맞는 방식으로 기회를 관리하면서 시각적으로 정리된 상태를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 장점은 표를 스캔하는 것보다 단계별로 작업하는 것을 선호하는 사용자에게 특히 유용해요.

* **시각적 파이프라인 관리**: 기회를 단계별로 보여주어 거래 진행 상황을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.
* **깔끔한 작업 공간**: 비활성 단계를 접고 컬럼 크기를 조정하여 어수선함을 줄이고 주목이 필요한 파이프라인 부분을 강조할 수 있습니다.
* **빠른 우선순위 설정**: 기본 필드나 지원되는 커스텀 필드로 기회를 정렬하여 우선순위가 높은 레코드를 더 쉽게 검토할 수 있습니다.
* **개인화된 레이아웃**: 다른 사용자의 보기를 변경하지 않고 브라우저에 선호하는 컬럼 레이아웃을 저장할 수 있습니다.
* **유연한 워크플로우**: 시각적 보드가 필요한지 더 자세한 표 형태의 경험이 필요한지에 따라 칸반 보기와 목록 보기 간에 전환할 수 있습니다.

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## **단계 접기 또는 펼치기**

단계를 접고 펼치면 시각적 노이즈를 줄여 대형 파이프라인을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 일부 단계가 거의 사용되지 않거나 팀이 파이프라인의 활성 부분에만 집중하고 싶을 때 특히 도움이 돼요.

* 기회 관리(Opportunities)를 열고 칸반 보기에 있는지 확인하세요.
* 조정하려는 단계 컬럼을 찾습니다.
* 단계 헤더 제어 버튼을 클릭하여 해당 컬럼을 접거나 펼치세요.

접힌 단계는 보드를 깔끔하게 유지하는 데 도움이 되고, 펼쳐진 단계는 파이프라인의 특정 부분에서 많은 수의 기회를 더 쉽게 검토할 수 있게 해줍니다.

![단계 접기/펼치기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155068383710/original/5H10T4VMgMjd4vyr_shdSBVyofPLzQQN6A.gif?1775149134)

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## **단계 컬럼 크기 조정**

컬럼 크기를 조정하면 가장 중요한 단계에 더 많은 화면 공간을 할당할 수 있습니다. 이는 많이 사용되는 단계를 더 쉽게 모니터링하고 팀이 각 기회 카드를 개별적으로 열지 않고도 검토할 수 있게 도와줘요.

* 칸반 보기에서 단계 컬럼의 가장자리에 마우스를 올려놓으세요.
* 구분선을 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하여 컬럼 크기를 조정하세요.
* 조정하려는 다른 단계에서도 반복하세요.
* 컬럼 구분선을 더블클릭하면 단계 컬럼이 기본 크기로 재설정됩니다.

넓은 컬럼은 바쁜 단계에 유용하고, 좁은 컬럼은 덜 주목이 필요한 단계의 어수선함을 줄이는 데 도움이 됩니다.

![컬럼 크기 조정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155068383762/original/2FX0QXTBfFOYRIq-L4PQllN-GcZ8f8aDMQ.gif?1775149167)

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## **기회 정렬**

정렬 기능은 사용자가 타이밍, 가치 또는 비즈니스별 데이터를 기준으로 기회 카드의 우선순위를 더 빠르게 설정할 수 있는 방법을 제공합니다. 팀이 가장 최신, 가장 긴급하거나 가장 높은 가치의 레코드에 먼저 집중해야 할 때 특히 도움이 돼요.

* 기회 관리(Opportunities)에서 페이지 상단의 정렬(Sort)을 클릭하세요.

![정렬 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155068383790/original/fYMGzUekGSwbHUal0wO8g_wScR073GrzWw.png?1775149225)

* 정렬하려는 필드를 선택하세요. 기본 필드와 지원되는 커스텀 필드가 포함됩니다.
* 오름차순 또는 내림차순을 선택하세요.
* 선택에 따라 기회가 자동으로 재정렬됩니다.

![정렬 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155068383841/original/ZIPqBNgsPRf3AL6wSX2aC1LfYLRUZE4CHQ.png?1775149263)

지원되는 정렬 필드는 다음과 같습니다:

* 생성일(Created On), 최종 수정일(Last Updated) 등의 기본 필드
* 한 줄 텍스트(Single Line), 여러 줄 텍스트(Multi Line Text), 드롭다운(Dropdown), 라디오 선택(Radio Select), 숫자(Number), 금액(Monetary), 전화번호(Phone), 날짜(Date) 등 지원되는 커스텀 필드 유형

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## 저장된 레이아웃 설정

* 접힌 단계와 펼쳐진 단계는 자동으로 저장됩니다.
* 조정된 컬럼 너비도 자동으로 저장됩니다.
* 이러한 설정은 브라우저에 로컬로 저장됩니다.
* 변경 사항은 본인의 보기에만 적용되며 다른 사용자에게는 영향을 주지 않습니다.

![레이아웃 설정 저장](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155068384317/original/-BoL7T2o0qVg5jxTq_A1VWyQ1s3O_j-eNQ.gif?1775149881)

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## **칸반 보기 사용 모범 사례**

몇 가지 간단한 워크플로우 습관을 통해 일상적인 파이프라인 관리에서 칸반 보기를 훨씬 더 효과적으로 만들 수 있습니다. 이러한 제안은 사용자가 보드를 읽기 쉽고 실행 가능하며 실제로 거래를 검토하는 방식에 맞게 유지하는 데 도움이 돼요.

* 어수선함을 줄이기 위해 비활성이거나 거의 사용되지 않는 단계를 접으세요.
* 중요한 기회 카드를 더 쉽게 스캔할 수 있도록 활성 단계를 펼치고 넓히세요.
* 정렬을 사용해 우선순위가 높거나 최근에 업데이트된 기회를 맨 위로 가져오세요.
* 더 자세한 행 기반 검토나 컬럼 스타일 구성이 필요할 때는 목록 보기로 전환하세요.

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*원문 최종 수정: Thu, 2 Apr, 2026 at 12:25 PM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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