# 기회 관리 만들기 단계별 가이드

## 기회 관리 만들기 단계별 가이드

기회 관리는 GoHighLevel에서 잠재적인 영업 기회를 관리하는 핵심 기능입니다. 이 가이드는 기회를 만드는 방법을 단계별로 안내하여, 첫 연락부터 계약 완료까지 잠재 고객을 체계적으로 추적할 수 있도록 돕습니다.

목차

* [기회 관리란 무엇인가요?](#기회-관리란-무엇인가요)
* [기회 관리 생성의 주요 이점](#기회-관리-생성의-주요-이점)
* [기회 관리 만드는 방법](#기회-관리-만드는-방법)
* [1단계: 기회 관리 모듈 접근하기](#1단계-기회-관리-모듈-접근하기)
* [2단계: 연락처 및 기회 정보 입력하기](#2단계-연락처-및-기회-정보-입력하기)
* [3단계: 파이프라인, 단계, 상태 설정하기](#3단계-파이프라인-단계-상태-설정하기)
* [4단계: 담당자, 팀원 및 추가 세부사항 설정하기](#4단계-담당자-팀원-및-추가-세부사항-설정하기)
* [5단계: 기회 관리 완료하기](#5단계-기회-관리-완료하기)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

## 기회 관리란 무엇인가요?

기회(Opportunity)는 HighLevel에서 추적하는 하나의 잠재적인 영업 기회입니다. 연락처, 파이프라인, 단계, 예상 금액, 담당자를 하나로 묶어서 첫 대화부터 최종 결과까지 영업 건을 체계적으로 추적할 수 있습니다.

### 기회 관리 생성의 주요 이점

* **중앙 집중식 추적**: 기회 관리 대시보드에서 모든 진행 중인 거래를 한눈에 확인할 수 있습니다.
* **매출 예측**: 잠재적인 매출을 기록하여 영업 예측 정확도를 높일 수 있습니다.
* **협업 향상**: 담당자를 지정하여 팀원들이 누가 책임지는지 명확히 알 수 있습니다.
* **상황별 메모**: 대화 내용을 기회 카드에 직접 저장할 수 있습니다.

### 기회 관리 만드는 방법

#### 1단계: 기회 관리 모듈 접근하기

* HighLevel 하위 계정에 로그인합니다.
* Opportunities(기회 관리) 탭을 클릭합니다.
* 우측 상단의 + Add Opportunity(기회 추가) 버튼을 클릭합니다.

![기회 관리 접근하기](https://jumpshare.com/v/SDr5vZRXt5jg6EPOeNpw+/Screen+Shot+2025-07-17+at+7.09.44+PM.png)

#### 2단계: 연락처 및 기회 정보 입력하기

* 저장된 연락처 목록에서 Primary Contact(기본 연락처)를 선택합니다.
* 이메일과 전화번호가 없다면 수동으로 입력합니다.

![연락처 및 기회 정보 입력](https://jumpshare.com/v/Dyzm3UJ6zfnTM3KUNOZQ+/Screen+Shot+2025-07-17+at+7.11.55+PM.png)

#### 3단계: 파이프라인, 단계, 상태 설정하기

* 커스텀 Opportunity Name(기회명)을 추가하거나 기본 연락처 이름을 그대로 사용합니다.
* 기회를 추가할 Pipeline(파이프라인)을 선택합니다.
* 적절한 Pipeline Stage(파이프라인 단계)를 선택합니다.
* Opportunity Status(기회 상태)를 설정합니다:
  * Open(진행 중)
  * Lost(실패)
  * Won(성사)
  * Abandon(포기)
* Opportunity Value(기회 금액)를 입력합니다.

![파이프라인, 단계, 상태 설정](https://jumpshare.com/v/35WyDdsrRPyqa1yjynmu+/Screen+Shot+2025-07-17+at+7.23.09+PM.png)

#### 4단계: 담당자, 팀원 및 추가 세부사항 설정하기

* 기회에 Owner(담당자)를 지정합니다.
* Followers(팔로워)를 기회에 추가합니다. (여러 명 추가 가능)
* Additional Fields(추가 필드)를 필요에 따라 입력합니다:
  * Business Name(비즈니스 이름)
  * Opportunity Source(기회 출처)
  * Tags(태그)
  * Task Type(할 일 유형)
  * Favorite Pet(좋아하는 반려동물)
  * Efficiency Rating(효율성 평점)
  * Task Difficulty(할 일 난이도)
  * Time Tracked(추적 시간)

![담당자, 팀원 및 추가 세부사항 설정](https://jumpshare.com/v/TZi1I05DbkbE0nFVUpea+/Screen+Shot+2025-07-17+at+7.33.44+PM.png)

#### 5단계: 기회 관리 완료하기

* Add/Manage Fields(필드 추가/관리)를 클릭하여 커스텀 필드를 관리합니다.
* Create(생성) 버튼을 클릭하여 기회를 저장합니다.
* 파이프라인에서 새 기회가 제대로 생성됐는지 확인합니다.

![기회 관리 완료하기](https://jumpshare.com/v/qY55sCPKUHccRa77t2F1+/Screen+Shot+2025-07-17+at+7.36.10+PM.png)

### 자주 묻는 질문

**Q: 나중에 기회를 다른 사람에게 배정할 수 있나요?**

네, 가능합니다. 기회 카드를 열어서 새로운 Owner(담당자)를 선택하고 Save(저장)를 클릭하면 됩니다.

**Q: 기회 생성 후 기회 금액을 변경할 수 있나요?**

물론입니다. 편집 창에서 Opportunity Value(기회 금액) 필드를 수정하고 저장하면 됩니다.

**Q: 기존 기회를 복사할 수 있나요?**

현재는 불가능합니다. 새 기회를 만들고 관련 세부사항을 수동으로 복사해야 합니다.

**Q: 기회와 연결된 연락처를 삭제하면 어떻게 되나요?**

기회는 남아있지만 연락처 연결이 끊어집니다. 새 연락처를 다시 연결하거나 원래 연락처를 복원하여 맥락을 유지해야 합니다.

**Q: 기회 생성 후 다른 단계로 이동하려면 어떻게 하나요?**

기회 관리 보드에서 기회 카드를 원하는 단계 열로 드래그하거나, 편집 창을 열어서 드롭다운에서 새 Stage(단계)를 선택하면 됩니다.

**Q: 기존 기회의 기본 연락처를 변경할 수 있나요?**

네, 가능합니다. 편집 창을 열어서 현재 기본 연락처를 제거하고, 새 연락처를 추가한 다음 Primary(기본)으로 표시한 후 저장하면 됩니다.

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*원문 최종 수정: 2025년 7월 17일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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