# 파이프라인 복제 및 하위 계정으로 복사하는 방법

이 글에서는 Hyperclass에서 하위 계정 내의 기존 파이프라인을 복제하거나 다른 하위 계정으로 복사하는 방법을 설명합니다. 이 기능을 통해 에이전시는 파이프라인 구조를 수동으로 다시 구축하지 않고도 빠르게 복제할 수 있습니다.

**목차**

* [이 기능의 역할](#이-기능의-역할)
* [필요한 권한](#필요한-권한)
* [파이프라인 복제하는 방법](#파이프라인-복제하는-방법)
  * [1단계: 파이프라인으로 이동](#1단계-파이프라인으로-이동)
  * [2단계: 파이프라인 액션 열기](#2단계-파이프라인-액션-열기)
  * [3단계: 복제 설정](#3단계-복제-설정)
  * [4단계: 생성 확인](#4단계-생성-확인)
* [파이프라인을 하위 계정으로 복사하는 방법](#파이프라인을-하위-계정으로-복사하는-방법)
  * [1단계: 파이프라인 액션 열기](#1단계-파이프라인-액션-열기)
  * [2단계: 대상 하위 계정 선택](#2단계-대상-하위-계정-선택)
  * [3단계: 파이프라인 복사](#3단계-파이프라인-복사)
* [복사되는 요소](#복사되는-요소)
* [복사되지 않는 요소](#복사되지-않는-요소)
* [모범 사례](#모범-사례)

## **이 기능의 역할**

다음과 같은 작업이 가능합니다:

* **파이프라인 복제**: 동일한 하위 계정 내에서 파이프라인 복제
* **파이프라인 복사**: 여러 하위 계정으로 파이프라인 복사
* **설정 보존**: 파이프라인 단계 및 보고서 표시 설정 유지

이는 여러 고객 계정에서 영업 파이프라인을 표준화하고자 하는 에이전시에 특히 유용합니다.

## **필요한 권한**

파이프라인을 복제하거나 다른 하위 계정으로 복사하는 기능은 사용자 권한에 따라 달라집니다.

**파이프라인 복제**

* 해당 **파이프라인에 대한 편집 권한**이 있는 사용자라면 동일한 하위 계정 내에서 복제할 수 있습니다.

**파이프라인을 하위 계정으로 복사**

* **에이전시 관리자**만 파이프라인을 다른 하위 계정으로 복사할 수 있습니다.

파이프라인 메뉴에서 **Copy to sub-accounts(하위 계정으로 복사)** 옵션이 보이지 않는다면, 사용자 역할에 필요한 에이전시 수준의 권한이 없을 가능성이 높습니다.

***

## **파이프라인 복제하는 방법**

파이프라인 복제는 **동일한 하위 계정** 내에서 복사본을 생성합니다.

### **1단계: 파이프라인으로 이동**

다음 경로로 이동하세요:

기회 관리(Opportunities) → 파이프라인(Pipelines)

해당 계정에서 사용 가능한 모든 파이프라인 목록을 볼 수 있습니다.

***

### **2단계: 파이프라인 액션 열기**

복제하려는 파이프라인을 찾고 오른쪽의 **점 세 개 메뉴**를 클릭하세요.

![파이프라인 액션 메뉴](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066782919/original/mVSFMcHCSQGnuHWxyC2fpG5gjt8P4SU8qA.png?1773316285)

\*\*Duplicate(복제)\*\*를 선택하세요.

***

### **3단계: 복제 설정**

**Duplicate Pipeline(파이프라인 복제)** 창이 나타납니다.

![파이프라인 복제 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066782966/original/YEfmEkPdAYLzgyuUH5fTncRW61a9v3asrQ.png?1773316300)

다음을 설정하세요:

**Pipeline Name(파이프라인 이름)** 복제된 파이프라인의 새 이름을 입력하세요. 기본적으로 "(copy)"가 추가된 이름이 표시됩니다.

다음 요소들은 자동으로 복사됩니다:

* 파이프라인 단계
* 차트 표시 설정
* 스마트 태그 색상
* 파이프라인 권한

다음은 **복사되지 않습니다**:

* 기회 레코드
* 자동화
* 보고서
* 커스텀 필드

\*\*Duplicate(복제)\*\*를 클릭하여 새 파이프라인을 생성하세요.

***

### **4단계: 생성 확인**

복제된 파이프라인이 파이프라인 목록에 나타납니다.

![복제된 파이프라인 확인](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066782983/original/v-HHFDyNLCuW6jYyPzH8MwEixqaVow1KQA.png?1773316314)

이제 파이프라인을 편집하거나 바로 사용을 시작할 수 있습니다.

***

## **파이프라인을 하위 계정으로 복사하는 방법**

이 기능을 통해 **에이전시 관리자**는 파이프라인을 여러 하위 계정에 한 번에 복사할 수 있습니다.

### **1단계: 파이프라인 액션 열기**

다음 경로로 이동하세요:

**기회 관리(Opportunities) → 파이프라인(Pipelines)**

복사하려는 파이프라인을 찾고 **점 세 개 메뉴**를 열어주세요.

![파이프라인 복사 메뉴](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066783001/original/LWe5T1PIQD7l0-Zyemzm5cvQJjQjKMN8NQ.png?1773316329)

\*\*Copy to sub-accounts(하위 계정으로 복사)\*\*를 선택하세요.

***

### **2단계: 대상 하위 계정 선택**

**Copy to Sub-Accounts(하위 계정으로 복사)** 창이 나타납니다.

![하위 계정 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066783007/original/M4PO_Sz-vc2hJH3_s7VrPTyu4aByfC-atA.png?1773316341)

다음을 입력하세요:

**Pipeline Name(파이프라인 이름)** 동일한 이름을 유지하거나 변경할 수 있습니다.

**Select Sub-Accounts(하위 계정 선택)** 파이프라인을 생성할 하나 이상의 하위 계정을 선택하세요.

***

### **3단계: 파이프라인 복사**

\*\*Copy(복사)\*\*를 클릭하세요.

선택한 각 하위 계정에 파이프라인이 생성됩니다.

![파이프라인 복사 완료](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155066783024/original/csVsAzQOCZDwhaQSP7PZMkiyt9Bo6WY4Lw.png?1773316351)

***

## **복사되는 요소**

파이프라인을 복제하거나 복사할 때 다음 요소들이 포함됩니다:

* 파이프라인 단계
* 단계 순서
* 차트 표시 설정

***

## **복사되지 않는 요소**

파이프라인을 복제하거나 복사할 때 다음 항목들은 **전송되지 않습니다**:

* 기회 레코드
* 커스텀 필드
* 파이프라인 권한 (다른 계정으로 복사할 때)
* 스마트 태그
* 자동화
* 보고서

이러한 요소들은 각 하위 계정에 고유하게 유지됩니다.

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## **모범 사례**

**테스트를 위한 파이프라인 복제 활용** 활성 영업 프로세스에 영향을 주지 않도록 대대적인 변경 전에 파이프라인을 복제하세요.

**에이전시를 위한 파이프라인 표준화** 마스터 파이프라인을 생성하고 복사 기능을 사용하여 고객 계정에 배포하세요.

**파이프라인 이름을 명확하게 지정** 파이프라인을 자주 복제하는 경우, 혼란을 방지하기 위해 명확한 이름 규칙을 사용하세요.

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*원문 최종 수정: Thu, 12 Mar, 2026 at 6:54 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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