# 연락처와 기회 담당자 분리 설정하기

하이퍼클래스에서는 이제 연락처와 관련 기회에 서로 다른 담당자를 배정할 수 있습니다. 이를 통해 팀이 업무와 책임을 더욱 유연하게 관리할 수 있으며, 특히 다른 팀원이 리드 육성과 영업 전환을 담당할 때 매우 유용합니다.

이 새로운 기능으로 CRM에서 연락처와 기회에 별도의 담당자를 지정할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 조직 내에서 더욱 세밀하게 관리하고 책임을 위임할 수 있습니다.

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## **기능 활성화 방법**

* 하위 계정의 Settings(설정)으로 이동합니다.
* "연락처와 기회에 서로 다른 담당자 허용"을 찾습니다.
* 설정을 켜기로 토글합니다.

이 설정을 활성화하면 연락처와 기회 모두 다른 사용자가 담당하고 관리할 수 있습니다.

![담당자 분리 설정 화면](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155024707553/original/3H5g46uZnnomF4Nv2dSV5XCxePZeDJ35EQ.png?1713453159)

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## **연락처와 기회 담당자 운영 방식**

토글을 켜면 연락처와 기회에 모두 다른 담당자를 지정할 수 있습니다.

* **기본 기회 담당자:** 새로운 기회를 생성할 때 기본 담당자는 연락처 담당자와 동일하게 설정됩니다. 하지만 필요에 따라 적절한 담당자로 변경할 수 있습니다.
* **워크플로우 액션(곧 출시 예정):** 이 기능을 활용한 추가 커스터마이징과 자동화를 지원하는 워크플로우 액션이 곧 출시될 예정입니다.

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## **추가 담당자 설정**

담당자 기반 업데이트를 더욱 자동화할 수 있는 두 가지 선택적 하위 설정이 있습니다:

* **연락처 팔로워를 기회 담당자와 동기화:** 이 설정을 활성화하면 기회의 담당자를 변경할 때 관련 연락처의 팔로워도 함께 업데이트됩니다. 새로운 담당자가 모든 연락처 수준의 활동을 계속 확인할 수 있도록 도와줍니다.
* **기회 팔로워를 연락처 담당자와 동기화:** 활성화하면 연락처 담당자를 변경할 때 기회 팔로워가 자동으로 일치하도록 업데이트됩니다. 연락처 관리자도 딜 진행 상황을 놓치지 않고 확인할 수 있습니다.

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## 도움이 되는 점

* **향상된 커스터마이징:** 팀의 워크플로우에 맞게 담당자 설정을 조정할 수 있습니다. 연락처는 한 팀에, 기회는 다른 팀에 배정하세요.
* **효율적인 협업:** 담당자 변경에 따른 팔로워 자동 동기화로 부서 간 원활한 소통을 유지할 수 있습니다.
* **더 큰 통제력:** CRM 구조에 유연성을 확보하여 팀 운영 방식을 더 잘 반영할 수 있습니다.

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*원문 최종 수정: Mon, 26 May, 2025 at 7:40 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


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