# 단계별 가이드: 파이프라인 생성하기

Hyperclass의 파이프라인(Pipelines)은 영업 기회를 정의된 단계별로 시각적으로 추적하여 영업이나 서비스 워크플로우를 체계적으로 관리하고 자동화하는 데 도움을 줍니다. 이 문서에서는 업데이트된 파이프라인 환경을 사용하여 파이프라인에 접근하고, 새 파이프라인을 생성하며, 단계를 추가 및 관리하고, 대시보드 표시를 설정하는 방법을 설명합니다.

***

**목차**

* [개요](#개요)
* [파이프라인 생성 및 관리 방법](#파이프라인-생성-및-관리-방법)
* [1단계: 파이프라인 섹션 접근](#1단계-파이프라인-섹션-접근)
* [2단계: 새 파이프라인 생성](#2단계-새-파이프라인-생성)
* [3단계: 파이프라인 단계 추가 및 관리](#3단계-파이프라인-단계-추가-및-관리)
* [4단계: 단계 색상 커스터마이징](#4단계-단계-색상-커스터마이징)
* [5단계: 파이프라인 단계 삭제](#5단계-파이프라인-단계-삭제)
* [6단계: 파이프라인 대시보드 표시 설정](#6단계-파이프라인-대시보드-표시-설정)
* [자주 묻는 질문](#자주-묻는-질문)

***

## **개요**

파이프라인을 사용하면 리드 획득부터 계약 성사 또는 온보딩까지 고객 여정의 각 단계를 매핑할 수 있습니다. 파이프라인은 플랫폼 전반의 자동화, 리포팅, 기회 관리 대시보드를 지원합니다.

**업데이트된 파이프라인 환경 (Labs)** 파이프라인 페이지가 이제 HighRise 디자인 시스템을 사용하여 더 빠르고 직관적인 경험을 제공합니다. **하위 계정(Sub-account) → Labs**에서 이 업데이트를 활성화할 수 있습니다.

***

## **파이프라인 생성 및 관리 방법**

### **1단계:** 파이프라인 섹션 접근

하위 계정에서 파이프라인에 접근하려면:

* \*\*하위 계정(Sub-account)\*\*으로 이동
* 왼쪽 사이드바에서 **기회 관리(Opportunities)** 클릭
* 상단 네비게이션 메뉴에서 **파이프라인(Pipelines)** 선택

![파이프라인 메뉴 접근](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155064130713/original/B8seRPUvO12HmBstcfJYYLtRCYvSv5w2sg.png?1770164789)

### **2단계:** 새 파이프라인 생성

파이프라인 페이지에서:

* 우측 상단의 **새 파이프라인 생성(Create new pipeline)** 클릭
* 설명적인 **파이프라인 이름(Pipeline Name)** 입력
* **저장(Save)** 클릭

![새 파이프라인 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155064130717/original/3BrXmQHJXVrtzOOSm8Ae9WfLVrdzP274qw.png?1770164811)

**참고:** 파이프라인 이름은 고유해야 합니다. 같은 하위 계정에서 이미 존재하는 이름으로는 파이프라인을 생성하거나 업데이트할 수 없습니다.

### **3단계:** 파이프라인 단계 추가 및 관리

파이프라인을 생성한 후 워크플로우를 구성하는 단계를 정의할 수 있습니다.

단계를 추가하려면:

* **단계 이름(Stage Name)** 입력
* \*\*단계 추가(Add stage)\*\*를 클릭하여 추가 단계 생성
* 전체 흐름을 정의할 때까지 반복

단계를 관리하려면:

* **위아래 화살표**를 사용하여 단계 순서 변경
* **퍼널과 파이 차트 아이콘**을 사용하여 리포팅 표시 제어
* 휴지통 아이콘을 사용하여 단계 삭제

![파이프라인 단계 관리](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155064130722/original/lGp5tEhmVoybO8y8dy9ulhHUfmOHsVehGA.png?1770164833)

**중요사항:**

* 단계 이름은 파이프라인 내에서 고유해야 합니다
* \*\*성사(Won)\*\*와 **실패(Lost)** 단계는 자동으로 생성되므로 수동으로 추가할 필요가 없습니다

### **4단계:** 단계 색상 커스터마이징

각 단계에 색상을 지정하여 파이프라인 전체의 가시성을 향상시킬 수 있습니다.

**단계 색상을 설정하려면:**

* 파이프라인 열기
* **단계(Stages)** 탭으로 이동
* 각 단계의 색상 선택

![단계 색상 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155067901862/original/rnzo2M3KVSmYhTnRwq3g_VcBNXDbnkTGzg.png?1774616013)

**색상 표시 방식 선택:**

* 기본값 (색상 없음)
* 색상 점
* 배경 색조

![색상 표시 옵션](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155067901969/original/klOm-AP3gA1AoYtf2EHKNIB84D_SMNXHVQ.png?1774616071)

**단계 색상이 반영되는 곳:**

* 칸반 보드(Kanban)와 목록 보기(List views)

![칸반 보드 색상](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155067901922/original/Q_SxAZrlOedv0Pfbc-03HL7h5Z7KjMXC_Q.png?1774616049)

* 기회 카드(Opportunity cards)
* 연락처 상세 보기(Contact details view)

![연락처 상세 보기 색상](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155067901944/original/ZJLh93qgFwtFkjZU25Ai5NV_IiibRplvoA.png?1774616060)

### **5단계:** 파이프라인 단계 삭제

파이프라인 단계를 삭제할 때 이제 기존 기회를 잃지 않고 다른 단계로 이동시킬 수 있습니다.

단계를 삭제하려면:

* 편집할 파이프라인 열기
* 해당 단계 옆의 삭제 아이콘 클릭
* 기존 기회들의 이동 목적지 단계 선택
* 삭제 확인

삭제된 단계의 모든 기회는 선택한 단계로 자동 이동됩니다.

### **6단계:** 파이프라인 대시보드 표시 설정

파이프라인과 단계가 대시보드와 보고서에 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다.

파이프라인 표시를 다음에서 활성화 또는 비활성화:

* 퍼널 차트(Funnel charts)
* 파이 차트(Pie charts)

각 단계 옆의 아이콘을 사용하여 단계별 표시 설정을 구성할 수 있습니다.

이러한 설정은 기회 관리 대시보드에서 파이프라인 데이터가 표시되는 방식을 결정합니다.

***

## **자주 묻는 질문**

### **성사와 실패 단계를 수동으로 생성해야 하나요?**

아니요. Hyperclass는 모든 파이프라인에 자동으로 \*\*성사(Won)\*\*와 **실패(Lost)** 단계를 추가합니다.

### **단계를 삭제하면 기회는 어떻게 되나요?**

삭제 시 모든 기존 기회를 다른 단계로 이동시킬 수 있어 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

### **파이프라인을 생성한 후 이름을 변경할 수 있나요?**

예, 업데이트된 이름이 하위 계정 내에서 고유하다면 변경 가능합니다.

### **업데이트된 파이프라인 환경이 기능을 변경하나요?**

아니요. 핵심 기능은 동일하게 유지됩니다. 업데이트는 UI 개선과 더 안전한 단계 관리에 초점을 맞췄습니다.

***

**관련 문서:**

* [파이프라인 이해하기](/hyperclass-docs/and-opportunities/understanding-pipelines.md)
* [기회 생성하기](/hyperclass-docs/and-opportunities/step-by-step-guide-to-creating-opportunities.md)

***

*원문 최종 수정: Fri, 27 Mar, 2026 at 7:55 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-opportunities/step-by-step-guide-creating-pipelines.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.