# 기회 노트를 사용하는 방법 **목차** * [기회 노트란 무엇인가요?](#기회-노트란-무엇인가요) * [기회 노트의 주요 장점](#기회-노트의-주요-장점) * [기회 노트는 어떻게 작동하나요?](#기회-노트는-어떻게-작동하나요) * [기회 노트를 사용하는 방법](#기회-노트를-사용하는-방법) * [권장사항](#권장사항) ## 기회 노트란 무엇인가요? 기회(Opportunities)와 연락처(Contacts)에 각각 독립적으로 노트를 연결할 수 있는 기회 노트 기능을 출시했습니다. 이를 통해 기회와 연락처 모두에서 노트를 관리하고 확인하는 방식을 더욱 유연하게 할 수 있습니다. 각 기회는 연락처 노트와 분리된 전용 노트를 가질 수 있으며, 필요한 경우 여러 항목에 노트를 연결하는 유연성도 그대로 유지됩니다. 참고: 이 기능을 활성화하려면 하위 계정(Sub-account) > 설정(Settings) > Labs로 이동하여 "Opportunity Notes"를 켜주세요. *** ## 기회 노트의 주요 장점 기회 노트 기능을 사용하면 다음이 가능합니다: * **항목별 전용 노트**: 연락처 탭이나 기회 탭에서 연락처 노트와 섞이지 않는 기회 전용 노트를 작성할 수 있습니다. (예시 참조) * **유연한 연결**: 노트를 연락처, 기회, 또는 둘 다에 연결할 수 있습니다. * **깔끔한 정리**: 연락처와 기회의 노트를 분리하여 관리함으로써 혼란을 줄이고 명확성을 개선합니다. * **스마트 필터링**: 항목 연결을 기준으로 노트를 빠르게 필터링하고 찾을 수 있습니다. * **강력한 검색**: 개선된 검색 기능으로 노트를 즉시 찾을 수 있습니다. ## 기회 노트는 어떻게 작동하나요? 예시 시나리오: John Doe(연락처)가 두 개의 다른 부동산 - Property A와 Property B에 대해 두 개의 기회를 가지고 있습니다. John Doe의 부동산을 관리하는 Sara(영업 담당자 & GHL 관리자)가 각 부동산의 기회에만 관련 정보를 연결하기 위해 각 기회별로 특정 노트를 작성하고 싶어합니다. Sara가 기회 및 연락처별 노트를 작성하는 방법은 다음과 같습니다. **1단계**: Property A의 기회에서 Sara가 노트(Notes) 섹션으로 이동하여 노트 추가(Add Note)를 클릭하고 노트 내용을 입력합니다. ![Property A 기회에서 노트 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627261/original/kwy2UiLV7N-uILJBzwVlJAz4FS4Q0rnqvw.png?1745524788) **2단계**: 노트의 연결 대상을 선택합니다. 이 경우 기회(Property A)와 연락처(John Doe) 둘 다를 선택합니다. ![노트 연결 대상 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647246/original/xdAovQUWcyu1PBp0DejOCt6Jp68gFCGJsQ.png?1745569459) **3단계**: 다른 노트를 추가하되 연결 대상으로 기회만 선택하고(연락처 John Doe는 제외), 저장을 클릭하여 기회 전용 노트를 생성합니다. ![기회 전용 노트 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627266/original/VGNeUWF6_trrPym_pNs24iRfTESoO_Sh4A.png?1745524789) **3단계 후**: Sara는 이제 두 개의 노트를 가지고 있습니다: * Property A에만 연결된 노트 (기회 전용 노트) * John Doe와 Property A 둘 다에 연결된 노트 (기회와 연락처 간 공유 노트) ![두 개의 노트 확인](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627523/original/MSUyi0PkUaM6ny-6x6xUxNWhrz-wF3IYMg.png?1745525361) **Property B 확인**: Sara가 Property B의 기회로 전환하면, John Doe에 연결된 공유 노트만 보입니다. Property A 전용 노트는 Property B와 연결되지 않았기 때문입니다. ![Property B에서 공유 노트만 표시](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627260/original/ObSJPVXX6s8Fr9to5iASYohEgeidE7hjdg.png?1745524788) **Property B에 노트 추가**: 새 노트 생성(Create New Note)을 클릭하고, 노트를 입력한 다음, 연락처 연결을 모두 선택하고 저장을 누릅니다. ![Property B에 새 노트 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627265/original/rcbvigQAEJGo99-8W43GmIV304D4YQeajQ.png?1745524789) **연락처에서 필터링**: 연락처(Contacts) 탭에서 John Doe를 선택하고 노트로 이동하면, Sara가 기회나 연락처별로 노트를 필터링하여 필요한 내용만 정확히 볼 수 있습니다. ![연락처에서 노트 필터링 1](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627262/original/gFHid4Gk7T8DArL19M9W8KLLx0fcMrc8LA.png?1745524789) ![연락처에서 노트 필터링 2](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627267/original/HzD70z868F_a_nQYfoxPKdS-FGot9xqUtw.png?1745524790) **핵심 포인트**: * 기회 노트를 사용하면 맥락을 섞지 않고 각 거래별로 특정 노트를 관리할 수 있습니다. * 연락처와 공유된 노트는 모든 기회에서 표시되며, 기회 전용 노트는 해당 기회에만 남아있습니다. ## 기회 노트를 사용하는 방법 ### 1. 노트 생성 및 연결 대상 선택 **a) 기회를 통한 노트 추가** 기회 관리(Opportunities) 섹션으로 이동하여 특정 기회를 선택하고 노트 추가를 클릭합니다. ![기회에서 노트 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647422/original/4lWljMRq9emO8ebjRFfWWoKhAwnu312Cbw.png?1745569563) 제공된 텍스트 박스에 노트 설명을 명확히 입력합니다: ![노트 설명 입력](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627296/original/5HP1rcAbNlj4q3ml2KyxdB03-T4uA6ik-Q.png?1745524863) 연결된 객체(Associated Objects) 아래에서 연결 대상(Associate To)을 클릭하고 노트를 다음 중 어디에 연결할지 선택합니다: * 기회 * 기회와 연락처 둘 다 * 연락처 ![연결 대상 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647521/original/6BxOICn-Cp91zbh9_WGiLGeFARID1eeznA.png?1745569610) 검색 및 추가 기능을 사용하여 항목을 정확히 연결한 다음 저장을 클릭합니다. ![항목 연결 후 저장](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627317/original/6Ls8K5JqPbx6UE_LFK0rw6Sk_PISfdRyiA.png?1745524884) **b) 연락처를 통한 노트 추가** 연락처(Contacts)로 이동하여 연락처를 선택한 다음 노트(Notes) 버튼을 클릭합니다. ![연락처에서 노트 버튼 클릭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647557/original/ODHrVGcIjV7dyroQhmvL2FPrqCY39KhDsQ.png?1745569647) 노트 추가(Add Note) 버튼을 클릭합니다. ![노트 추가 버튼 클릭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627290/original/UoBcb_gWYh9ouZpde5HrLS0FMZ-K5U7vWA.png?1745524859) 특정 기회와 함께 추가하려는 관련 연결을 선택합니다. ![기회 연결 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627300/original/NOgGDN6tKKtumUWjqjq3qRAfV2_TUZI-1A.png?1745524864) 기회를 쉽게 검색하고 관련된 기회를 선택합니다. ![기회 검색 및 선택](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045627301/original/NlNRYrkWChIVOZXS8MBWSsfN-8NBftSOEA.png?1745524864) ### 2. 연결별 노트 필터링 * 기회와 연락처의 노트 탭에서 필터를 사용하여 특정 기회나 연락처에 연결된 노트를 빠르게 찾을 수 있습니다. * 필터(Filter) 아이콘을 클릭하여 연결을 지정하고 세분화합니다. **기회에서 필터 탭** ![기회에서 필터 탭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647590/original/oRfHHHEnM1s_Fj0GpxL4xDCOLNemnydYhw.png?1745569684) **연락처에서 필터 탭** ![연락처에서 필터 탭](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647626/original/GiIF8iY4xjG8N25lU23bvAZaeT4XBE0AYw.png?1745569715) ### 3. 노트 접근 및 관리 * 연락처나 기회 아래의 노트 탭에서 편리하게 노트를 보고 관리할 수 있습니다. * 노트의 연결 표시기를 클릭하여 연결된 항목을 보거나 조정할 수 있습니다. ![노트 연결 관리](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155045647654/original/tFUljxd3ivusutvEWRDW47llMuaxPyoxoA.png?1745569735) ## 권장사항 * 노트 연결의 정확성을 정기적으로 검토하세요. * 필터링과 검색을 원활하게 하려면 노트에 명확한 라벨을 붙이세요. * 노트가 올바르게 표시되지 않으면 연결 설정을 확인하세요. ## 관련 문서 * [노트 추가 및 관리](/hyperclass-docs/miscellaneous/adding-and-managing-notes.md) *** *원문 최종 수정: Fri, 25 Apr, 2025 at 4:05 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-opportunities/how-to-use-opportunity-notes.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.