# 기회 상태 편집하기 ## 기회 상태 편집하기 다양한 기회 상태를 이해하고 업데이트하는 방법을 익히면 영업 워크플로우를 효율적으로 관리하고 전환율을 극대화할 수 있습니다. 이 종합 가이드에서는 GoHighLevel에서 기회 상태를 업데이트하는 과정을 안내하며, 다양한 상태의 차이점과 효과적으로 활용하는 방법도 다룹니다. **목차** * [기회 상태 이해하기](#기회-상태-이해하기) * [진행 중 (Open)](#진행-중-open) * [성사 (Won)](#성사-won) * [실패 (Lost)](#실패-lost) * [포기 (Abandoned)](#포기-abandoned) * [기회 상태 업데이트하기](#기회-상태-업데이트하기) * [방법 1: 기회 카드를 직접 클릭해서 상태 업데이트](#방법-1-기회-카드를-직접-클릭해서-상태-업데이트) * [방법 2: 기회 카드를 드래그 앤 드롭으로 상태 변경](#방법-2-기회-카드를-드래그-앤-드롭으로-상태-변경) * [방법 3: 워크플로우를 사용해서 상태 업데이트](#방법-3-워크플로우를-사용해서-상태-업데이트) *** ## 기회 상태 이해하기 ### 진행 중 (Open) * "진행 중" 상태의 기회는 현재 적극적으로 추진 중이며 진행 중인 상태입니다. * 이러한 기회는 아직 성사되거나 실패하거나 포기되지 않았으며, 여전히 전환 가능성이 있는 잠재적 거래를 나타냅니다. ### 성사 (Won) * "성사" 상태는 기회가 성공적으로 판매나 거래로 전환되었음을 의미합니다. * 리드가 구매하거나 계약에 서명하여 비즈니스에 매출이 발생했을 때 이 상태를 적용합니다. ### 실패 (Lost) * "실패" 상태의 기회는 성사되지 못한 거래를 나타냅니다. * 리드가 구매를 진행하지 않기로 결정하거나 경쟁사의 제안을 선택했을 때 이 상태를 적용합니다. ### 포기 (Abandoned) * "포기" 상태는 리드나 영업팀이 기회를 방치하거나 무시했음을 의미합니다. * 해당 기회에 대한 추가 조치나 후속 조치가 계획되지 않았고, 실질적으로 적극적인 검토 대상에서 제외되었을 때 이 상태를 적용합니다. **참고:** 기회 상태 유형과 이름은 변경하거나 업데이트할 수 없습니다. 4가지 기회 상태 유형 중에서만 선택할 수 있습니다. *** ## 기회 상태 업데이트하기 기회 상태를 업데이트하는 방법은 몇 가지가 있습니다: * [기회 카드를 직접 클릭해서 상태 업데이트](#방법-1-기회-카드를-직접-클릭해서-상태-업데이트) * [기회 카드를 드래그 앤 드롭으로 상태 변경](#방법-2-기회-카드를-드래그-앤-드롭으로-상태-변경) * [워크플로우를 사용해서 상태 업데이트](#방법-3-워크플로우를-사용해서-상태-업데이트) 각 방법을 단계별로 자세히 안내해드리겠습니다! *** ### 방법 1: 기회 카드를 직접 클릭해서 상태 업데이트 **1. 기회 관리 섹션으로 이동** GoHighLevel 계정에 로그인한 후 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![기회 관리 섹션 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659483/original/LkxOBL-tOpBAeTZx1X3D-uI76n7LsMxjMA.jpg?1720021611) **2. 편집할 기회 찾기 및 열기** 기회 관리 섹션에서 상태를 업데이트하려는 기회를 찾습니다. 검색 필터를 사용하거나 기회 목록을 탐색하여 수정해야 할 특정 기회를 찾을 수 있습니다. 기회 카드를 클릭하여 상세 페이지를 엽니다. 또는 기회 옆의 "Edit(편집)" 버튼을 클릭하여 상세 정보에 접근할 수 있습니다. ![기회 편집 버튼](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660222/original/NoksvpTNSw_5QhZjVgNPvR8U6CR6nCNzDQ.jpg?1720022152) **3. 기회의 상태 필드 업데이트** 기회 상세 페이지에서 일반적으로 기회의 현재 상태를 표시하는 상태 필드를 찾습니다. 상태 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴를 열고 사용 가능한 옵션(진행 중, 성사, 실패, 포기) 중에서 원하는 상태를 선택합니다. 상태 변경을 확인하면 영업 파이프라인에서 기회가 그에 따라 업데이트됩니다. ![상태 필드 업데이트](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660389/original/KgVhPfs9obIf30vcqe5_bAi-qBXEPhyjPw.jpg?1720022274) *** ### 방법 2: 기회 카드를 드래그 앤 드롭으로 상태 변경 **1. 기회 관리 섹션으로 이동** GoHighLevel 계정에 로그인한 후 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![기회 관리 섹션 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659447/original/orKV6KAQJH00F_V8aVVJZVEQkTXVJbQdbw.jpg?1720021580) **2. 편집할 기회 찾기** 기회 관리 섹션에서 상태를 업데이트하려는 기회를 찾습니다. 검색 필터를 사용하거나 기회 목록을 탐색하여 수정해야 할 특정 기회를 찾을 수 있습니다. ![편집할 기회 찾기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660026/original/3s1BiEspJuEX10VIrvdkaECTSwyYYyWCOQ.jpg?1720022043) **3. 기회 드래그 앤 드롭** 기회 카드를 드래그하면 나타나는 올바른 상태로 기회 카드를 드래그합니다. 카드를 업데이트하려는 상태에 드롭하세요. 카드의 상태가 업데이트되고 카드에 반영됩니다. ![드래그 앤 드롭으로 상태 변경](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028660045/original/hPs59qltVcRYj3xhlpsXwuDpXXJQcuH0yg.jpg?1720022053) *** ### 방법 3: 워크플로우를 사용해서 상태 업데이트 **1. 자동화 섹션으로 이동** GoHighLevel 계정에 로그인한 후 사이드바 메뉴에서 "Automation(자동화)" 섹션으로 이동합니다. ![자동화 섹션 이동](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655629/original/clZajakW_OG_L5XE4LC6Qhz9XF9AC9KIag.jpg?1720018920) **2. 새 워크플로우 생성** 기회를 위해 이미 생성된 워크플로우가 있거나, 기회 상태를 업데이트할 때 사용하고 싶은 리드와 연락처를 관리하는 워크플로우가 있다면, 해당 워크플로우를 찾아서 엽니다. ![새 워크플로우 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655648/original/n6P-We0flOadSKcm7ygK914HM84VEbBklw.jpg?1720018936) **3. 워크플로우 트리거 생성** 원하는 어떤 것이든 될 수 있습니다. 여기서 아이디어는 다음과 같은 워크플로우 트리거가 발생한 후 기회 상태를 업데이트하는 워크플로우 액션을 수행하는 것입니다: * 폼 제출 * 연락처 태그 추가 또는 제거 * 예약 완료 * 거래 발생 * 인보이스 결제 * 계약 서명 * 기타 ![워크플로우 트리거 생성](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028655680/original/LnKZDSD9NXQEd4EhxJAKGLHVROEasAGRxQ.jpg?1720018988) **4. "기회 생성/업데이트" 워크플로우 액션 추가** 트리거를 생성한 후 "Create/Update Opportunity(기회 생성/업데이트)" 워크플로우 액션을 추가합니다. 액션 목록에서 이 워크플로우 액션을 찾기 어렵다면 검색창에서 "opportunity"라고 입력하기 시작하여 찾을 수 있습니다. ![기회 생성/업데이트 액션 추가](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028658761/original/9VqaG7D4UZEpX7QSF58gU06RPVIUUVCMSA.jpg?1720021160) **5. 워크플로우 액션 편집** 다음으로, 기회를 이동시킬 파이프라인과 파이프라인 단계를 선택해야 합니다. 이 단계에서 기회에 대한 필요한 정보(이름, 소스, 리드 가치, 그리고 물론 상태)를 변경할 수 있습니다. ![워크플로우 액션 편집](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155028659008/original/Z2KvSjZKnlliUf18Kd-Hw3iB33G62vjVEQ.jpg?1720021241) 기회 상태를 업데이트한 후에는 새 워크플로우 액션을 저장하고 전체 워크플로우를 저장하여 이전 작업을 잃지 않도록 하세요! *** *원문 최종 수정: Wed, 3 Jul, 2024 at 11:09 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-opportunities/editing-opportunities-status.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.