# 기회 편집하기

Hyperclass는 기회를 관리할 수 있는 강력한 도구를 제공하여, 변화하는 영업 프로세스에 맞춰 정보를 효율적으로 업데이트할 수 있습니다. 이 가이드에서는 Hyperclass에서 기회를 편집하는 단계별 과정을 살펴보고, 영업 워크플로우를 간소화할 수 있도록 도와드리겠습니다.

이 글에서 다룰 내용:

* [1단계: 기회 관리 섹션 접근하기](#1단계-기회-관리-섹션-접근하기)
* [2단계: 편집할 기회 찾기](#2단계-편집할-기회-찾기)
* [3단계: 기회 상세 페이지 열기](#3단계-기회-상세-페이지-열기)
* [4단계: 노트 및 첨부파일 추가하기](#4단계-노트-및-첨부파일-추가하기)
* [5단계: 할 일과 알림 설정하기](#5단계-할-일과-알림-설정하기)
* [6단계: 파이프라인 단계 관리하기](#6단계-파이프라인-단계-관리하기)
* [7단계: 기회 상태 관리하기](#7단계-기회-상태-관리하기)

***

### 1단계: 기회 관리 섹션 접근하기

* Hyperclass 계정에 로그인합니다.
* 사이드바 메뉴에서 "기회 관리(Opportunities)" 섹션으로 이동합니다.

![기회 관리 메뉴 접근](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020571440/original/0bJQM_rD91QZegROkFju68jT5S-0buDVeA.png?1707937165)

### 2단계: 편집할 기회 찾기

* 기회 관리 섹션에 들어오면 편집하고 싶은 기회를 찾습니다.
* 검색 필터를 사용하거나 기회 목록을 둘러보면서 업데이트가 필요한 특정 기회를 찾을 수 있습니다.
* 기회의 이름이나 제목을 클릭하여 상세 페이지를 엽니다.

### 3단계: 기회 상세 페이지 열기

* 기회 상세 페이지에서 해당 기회에 대한 정보가 담긴 필드들을 확인할 수 있습니다.
* 연락처 이름, 연락처 정보, 기회 금액, 기회 출처 등 관련된 세부사항을 업데이트합니다.
* 파이프라인 단계, 담당자, 태그 또는 기회와 연결된 기타 커스텀 필드도 수정할 수 있습니다.

![기회 상세 정보 편집](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020571633/original/oB3VD1gTRoDaoCDtsjmRMfNcVfsKk_P7iQ.png?1707937523)

### 4단계: 노트 및 첨부파일 추가하기

* 필요한 경우 왼쪽 사이드바에서 "노트(Notes)" 옵션을 클릭하여 기회에 대한 새로운 노트나 추가 정보를 작성합니다.
* 여기에 추가한 모든 노트는 해당 연락처의 노트에도 함께 반영됩니다.

![노트 추가하기](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020571657/original/tC5JO6oMJNYfGXoMSzLLcLhbaBgk2Rg3xA.png?1707937616)

### 5단계: 할 일과 알림 설정하기

* 기회와 관련된 특정 할 일이나 후속 조치가 있다면, 사이드바에서 할 일과 알림을 필요에 따라 설정합니다.
* 본인이나 팀원에게 할 일을 배정하고, 마감일과 우선순위를 지정합니다.
* 같은 방식으로 예약도 추가할 수 있습니다.
* 이렇게 추가된 할 일과 예약은 연락처 쪽에도 함께 반영됩니다.

![할 일과 알림 설정](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020571868/original/S4Qjo6xl8H4zY3zSXkRicd3bLz0_sXsdLA.png?1707938062)

### 6단계: 파이프라인 단계 관리하기

* 기회의 파이프라인 단계를 조정하여 영업 프로세스에서의 현재 상태를 반영합니다.
* 기회가 성사를 향해 진행됨에 따라 다양한 단계를 거쳐 이동시키고, 그에 따라 상태를 업데이트합니다.

![파이프라인 단계 관리](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020571804/original/mD9YjhGAcOuozHIm3ijS6b3XTmaBhrDKEg.png?1707937986)

### 7단계: 기회 상태 관리하기

* 하단에 표시된 것처럼 기회를 드래그 앤 드롭으로 원하는 상태로 이동시켜 상태를 업데이트합니다.
* 기회의 가능한 상태는 "진행 중(Open)", "성사(Won)", "실패(Lost)", "포기(Abandoned)"입니다. 새 기회의 기본 상태는 "진행 중"입니다.
* 기회를 실패로 표시할 때는 실패 사유도 함께 추가할 수 있습니다.

![기회 상태 관리](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155020572021/original/AM_l66aIe-slG3GutRY1UQSNIzDsaA47Bg.png?1707938303)

**추가 유용한 링크**

기회 생성하기

기회의 커스텀 필드

기회 변경사항 추적하기

***

*원문 최종 수정: Mon, 26 Feb, 2024 at 1:58 AM* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai*


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-opportunities/editing-opportunities.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.