# 기회 자동화 Hyperclass에서 기회를 자동화하는 것은 플랫폼의 강력한 워크플로우 빌더를 사용하여 쉽게 할 수 있는 작업입니다. 다음 단계를 따라 영업 프로세스를 자동화하고 워크플로우를 효율화해보세요: 이 문서의 내용: * [1단계: 반복 작업 식별](#1단계-반복-작업-식별) * [2단계: 자동화 워크플로우 설계](#2단계-자동화-워크플로우-설계) * [3단계: 트리거 이벤트 선택](#3단계-트리거-이벤트-선택) - [기회 트리거](#기회-트리거) * [4단계: 워크플로우 액션 추가](#4단계-워크플로우-액션-추가) *** ### 1단계: 반복 작업 식별 영업 워크플로우에서 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업이나 프로세스를 먼저 식별해보세요. 예를 들어 후속 이메일 발송, 팀원에게 리드 배정, 예약 일정 관리, 기회 상태 업데이트 등이 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155010156952/original/KhO2gWjWScXA-SzbbcTttt7UT7HXchMFlg.png?1697438139) ### 2단계: 자동화 워크플로우 설계 * Hyperclass 대시보드에서 "Automations(자동화)" 섹션으로 이동합니다. * "Workflows(워크플로우)"를 클릭하여 워크플로우 빌더에 접근합니다. * "Create New Workflow(새 워크플로우 만들기)"를 클릭하여 자동화 워크플로우 구축을 시작합니다. * 워크플로우의 목적을 반영하는 설명적인 이름을 지정합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021665988/original/J7nioiGa09D789uxeoQ_rFusROla3twvYQ.png?1709034966) ### 3단계: 트리거 이벤트 선택 리드가 폼을 작성하거나, 링크를 클릭하거나, 영업 파이프라인의 특정 단계에 도달하는 등의 액션을 트리거 이벤트로 선택할 수 있습니다. #### 기회 트리거 **1. 기회 상태 변경(Opportunity status changed):** 기회의 상태를 업데이트할 때 워크플로우가 트리거됩니다. 기회에 연결된 모든 기본 또는 커스텀 필드를 기준으로 기회를 필터링할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021666627/original/ei9zp4_EHZ1Z-hGuW6almLWjBUNdcsk6ew.png?1709035117) **2. 기회 생성(Opportunity Created):** 기회가 생성될 때 워크플로우를 트리거합니다. 이 트리거는 생성되는 기회에 연결된 모든 기본 또는 커스텀 필드를 기준으로 필터링할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021667096/original/d_hxWB0vd-XSz-pD3-1xoJNvRNqyQ3Rbiw.png?1709035248) **3. 기회 상태 변경(Opportunity Status Changed):** 상태가 변경된 기회를 필터링합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021667978/original/XW2G-kzsr091xEeRj-VkstOktx8rivwxXw.jpeg?1709035592) **4. 오래된 기회(Stale Opportunities):** X일 동안 변경 사항이 없는 기회를 필터링하며, 이러한 기회들은 다양한 기본 및 커스텀 필드를 기준으로도 필터링할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021667948/original/sAE7q5SfCU2-8JIUUyUZMSl8ei9ClDHS4w.jpeg?1709035579) **5. 파이프라인 단계 변경(Pipeline Stage Changed):** 파이프라인 단계가 변경될 때 워크플로우를 트리거할 수 있으며, 여러 기회의 기본 및 커스텀 필드를 기준으로 필터링할 수도 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021668117/original/ZpZSVBPbx6b8hFgLgRXNFUwd1GFhGEEOLg.png?1709035662) ### 4단계: 워크플로우 액션 추가 트리거 이벤트와 조건이 충족될 때 자동으로 수행될 액션을 워크플로우에 추가합니다. 이러한 액션에는 연락처에 연결된 기회 찾기, 새 기회 생성, 기회 업데이트 등이 포함될 수 있습니다. 액션의 전체 목록과 작동 방식은 여기에서 확인할 수 있습니다. **1. 기회 생성(Create Opportunity):** 트리거된 기회에 대해 지정된 값으로 기회를 생성할 수 있습니다. 파이프라인, 파이프라인 단계, 기회명, 기회 소스, 기회 상태와 실패 사유 등 여러 필드를 업데이트할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155049128472/original/PdvVPLQhdichoAHpFm5zPbgyjvYuIAyeGA.png?1751355397) **2. 기회 제거(Remove Opportunities):** 특정 파이프라인에서 필터링된 기회를 제거할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021669415/original/cYDjXPDEbllY9A40s98f4468krYYBJV9Rw.png?1709036119) **3. 조건 분기(IF/ELSE):** 특정 조건에 따라 워크플로우를 분기할 수도 있습니다. 워크플로우에 기회 기반 트리거가 있는 경우에만 필터에서 기회 필드를 사용할 수 있습니다. 이 단계에서 분기를 필터링하는 데 모든 기본 및 커스텀 필드를 사용할 수 있습니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155021669650/original/5rgwh_s9XpHIew2e7FHP7zCbDqieglIdsQ.png?1709036227) **5단계: 테스트 및 개선** * 자동화 워크플로우를 생성한 후, 의도한 대로 작동하는지 테스트해보세요. * 테스트 리드나 더미 데이터를 사용하여 워크플로우를 트리거하고, 각 액션이 올바르게 수행되는지 확인합니다. * 워크플로우의 성능을 모니터링하고 팀원들로부터 피드백을 수집하여 개선할 영역을 식별합니다. * 테스트와 피드백을 바탕으로 워크플로우에 필요한 조정이나 개선을 수행합니다. **6단계: 워크플로우 활성화** * 자동화 워크플로우의 성능에 만족하면 활성화하여 영업 프로세스 자동화를 시작하세요. * Hyperclass는 지정된 조건이 충족될 때마다 자동으로 워크플로우를 트리거하여, 반복 작업이 효율적이고 일관되게 처리되도록 합니다. **기타 중요 링크** 기회 워크플로우 트리거 기회 워크플로우 액션 *** *원문 최종 수정: 2025-07-01* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-opportunities/automating-opportunities.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.