# 기회 커스텀 값이 포함된 문서 및 계약 템플릿 문서 및 계약 템플릿에서 병합 필드를 사용해 기회 커스텀 값을 포함할 수 있습니다. *** **목차** * [문서 및 계약 템플릿의 기회 커스텀 값이란?](#문서-및-계약-템플릿의-기회-커스텀-값이란) * [문서 및 계약 템플릿에서 기회 커스텀 값 사용하기](#문서-및-계약-템플릿에서-기회-커스텀-값-사용하기) * [워크플로우에서 기회 커스텀 값이 포함된 문서 및 계약 템플릿 사용하기](#워크플로우에서-기회-커스텀-값이-포함된-문서-및-계약-템플릿-사용하기) * [기회 파이프라인에서 문서 및 계약 자동 발송](#기회-파이프라인에서-문서-및-계약-자동-발송) *** ## 문서 및 계약 템플릿의 기회 커스텀 값이란? 문서 및 계약은 이메일이나 웹사이트와 비슷하지만, 거래의 세부 사항을 명시하고 서명을 통해 계약을 확정할 수 있는 문서/계약서를 생성합니다. 문서 및 계약 템플릿은 "빈칸 채우기" 섹션이 있는 재사용 가능한 파일로, 워크플로우에서 자동으로 채워질 수도 있습니다. 참고: 이 문서는 개별 문서 및 계약이 아닌 *템플릿*에 관한 내용입니다. **템플릿**을 보고 편집하려면 Payments(결제) > Documents & Contracts(문서 및 계약) 드롭다운에서 Templates(템플릿)를 선택하세요. 페이지 제목에 Templates가 포함되어 있고 Templates 탭에 있는지 확인하세요. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155050551741/original/2us6irbQsjrlEFwLOkwPKxtRoLy42pA4lQ.png?1753726809) 문서 및 계약 편집기에서 URL 표시줄에 "templates"라는 단어를 확인하세요. 이는 개별 문서/계약이 아닌 **템플릿을 편집하고 있다**는 것을 확인해줍니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155050551819/original/6Svu2dkQ5Pe3wLuRFnGJls1S-8kt-5WFsw.png?1753727000) *** ## 문서 및 계약 템플릿에서 기회 커스텀 값 사용하기 * Payments(결제) → Documents & Contracts Templates(문서 및 계약 템플릿) → New template(새 템플릿)으로 이동합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040198849/original/kEJEEXCPOJiuSNCC7lr_K3BZRbbq5Di4TQ.png?1737467636) * 기회 커스텀 값/필드를 입력하려는 위치에 텍스트 박스나 테이블을 드래그합니다. 텍스트 영역에 직접 정확한 병합 필드(예: {{opportunity.xyz}})를 입력하거나 병합 필드 메뉴를 사용하세요. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040198929/original/6HozCmIyeocMbl1ahr4ZMlIMm1gjpbtDSg.png?1737467697) * **병합 필드 메뉴에서**: Contact(연락처) → Custom fields(커스텀 필드) → Opportunity Details(기회 세부정보)로 이동하여 동적인 필드명을 선택합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199078/original/V0wYrL-eUekZf_gQ_NHvQPwyNwup_W50tg.png?1737467786) ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199106/original/-aCciUWXyiHx3XnbJlcYt9f-r-T_751YZw.png?1737467799) ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199134/original/KEGOo2JKmEq9vr6fiaOQANLre5WWNaIkgA.png?1737467810) ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199153/original/5E4j-Mir_ZMv1Yml3wKsyzY3pmP-nd5vzA.png?1737467824) * **검토**: 텍스트 영역에서 병합 필드가 올바른 위치에 표시되는지 다시 확인하세요. 자동화가 실행될 때 병합 필드는 개인화된 데이터로 자동 교체됩니다. 반드시 **저장**하세요. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199289/original/RITNDKTg1I2uEd3OVJQaeDqYIy6s-oNgwQ.png?1737467923) *** ## 워크플로우에서 기회 커스텀 값이 포함된 문서 및 계약 템플릿 사용하기 * **Automation(자동화) > Workflows(워크플로우) > 워크플로우 생성 또는 편집**으로 이동합니다. 워크플로우 편집기에서 \*\*Send Documents & Contracts Action(문서 및 계약 발송 액션)\*\*을 사용합니다. 액션 내에서 입력하려는 템플릿을 선택하고 초안으로 저장하거나 발송합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199882/original/5sa4KEqttINY-2v28dLzboXFdd4TdiJVfg.png?1737468347) *** ## 기회 파이프라인에서 문서 및 계약 자동 발송 특정 기회 파이프라인 단계에서 템플릿 문서/계약을 자동으로 발송하려면, 워크플로우에서 몇 개의 트리거와 액션을 사용하여 설정할 수 있습니다. **1단계: 워크플로우 생성** Automation(자동화) > Workflow(워크플로우) > 워크플로우 생성 또는 편집으로 이동합니다. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199677/original/OfyRxM02UTuWPY2uxxqdwvrNpW-dUPKGDQ.png?1737468195) **2단계: 트리거 추가** 기회/파이프라인 트리거의 좋은 옵션으로는 Pipeline Stage Changed(파이프라인 단계 변경됨) 또는 Opportunity Status Changed(기회 상태 변경됨)가 있습니다. 트리거의 필터를 관련 파이프라인, 단계, 기회 등으로 설정하세요. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199505/original/Orf2J4JrEQskwivAp85qZj342ciV81msNw.png?1737468099) ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155040199807/original/y30822cRiC0OU_xRZixkGgLs4iZ9aL7S2A.png?1737468289) **3단계: 액션 추가** 워크플로우에 Send Documents & Contracts Action(문서 및 계약 발송 액션)을 추가하고 적절한 템플릿을 선택합니다(이전 지침에 따라). 템플릿의 병합 필드가 파일을 발송하기 전에 기회 커스텀 값을 자동으로 가져와 채웁니다. 반드시 **저장**하세요. *** *원문 최종 수정: 2025년 7월 28일* *Hyperclass 사용 가이드 — hyperclass.ai* --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hyperclass.gitbook.io/hyperclass-docs/and-documents/workflow-trigger-documents-contracts/documents-contracts-templates-with-opportunity-custom-values.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.